Una encuesta revela un creciente conocimiento sobre criptomonedas y una mayor demanda de ETF, staking y tokenización.
Sygnum Digital Bank ha publicado su Informe de Finanzas del Futuro 2025, que encuestó a 1000 inversores profesionales e institucionales de más de 40 países en el tercer trimestre, y descubrió que los activos digitales se consideran cada vez más como elementos legítimos para diversificar las carteras.
Con un 89 por ciento de losdentque ya poseen criptomonedas, el 57 por ciento señaló la diversificación de cartera como su principal razón para invertir, por delante de la exposición a la “megatendencia” de las criptomonedas, que encabezó el informe del año pasado con un 62 por ciento (ahora un 53 por ciento).
El de la encuesta se estructuró en torno a seis temas principales: asignación de activos, estrategias de inversión, productos y servicios, barreras a la inversión y perspectivas del mercado, con una sección dedicada a las personas con alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés).
El estudio reveló que las inversiones directas en tokens y los ETF dominaban el interés por los productos, con una demanda de Ether que crecía en paralelo al crecimiento de la demanda de ETF y bonos del Tesoro. Resulta interesante que el 70 % de losdentindicara que aumentaría sus asignaciones si se habilitara el staking, observándose eltroninterés en Solana y los ETP multiactivos.
El conocimiento sobre criptomonedas y blockchain ha aumentado.
La encuesta reveló un aumento del 6 % en las respuestas a la pregunta sobre su nivel de conocimiento en criptomonedas y blockchain. El 78 % de losdentreportó un nivel de conocimiento alto o muy alto en criptomonedas y blockchain, lo que representa un incremento del 6 % con respecto a 2024.
Los inversores de alto patrimonio neto mostraron los niveles de conocimiento más elevados, con un 83 % que los calificó como altos o muy altos. Los gestores profesionales reportaron niveles altos, con un 75 %, seguidos por un tercio de los inversores institucionales, la mayoría de los cuales describieron sus niveles de conocimiento como neutros.
Las empresas de negociación y corretaje, los gestores de activos y fondos, los gestores de activos externos, así como las oficinas multifamiliares y los bancos de inversión, mostraron los mayores niveles de apertura, mientras que los bancos presentaron la mayor dispersión, desde una apertura muytronhasta la total ausencia de apertura.
Las mayores tenencias se encuentran en tokens de protocolo Blockchain.
La encuesta de Sygnum señaló que el 85 % de los usuarios activos de criptomonedasdenttokens en protocolos blockchain como Bitcoin, Ethereumy Solana. Otras inversiones incluyen protocolos como BNB Chain, Tron, Sui, Sei y Cardano. El 20 % restante solo posee tokens de capa 1.
Además, las stablecoins también son muy comunes, y la mitad de losdentaprovechan su no volatilidad como cobertura de mercado y como una vía práctica de entrada y salida del mercado de criptomonedas.
Se registró un aumento en el número de personas que poseen activos tokenizados, pasando del 20% al 26% con respecto al año anterior.
La motivación de los individuos con alto patrimonio neto para mantener criptomonedas es la generación de rendimientos, mientras que los gestores profesionales muestran una mayor demanda de oportunidades de negociación a corto plazo.
El grupo más pequeño de inversores institucionales se inclinó por la diversificación de cartera (80 por ciento), el reconocimiento de las criptomonedas como una nueva clase de activos alternativos (55 por ciento) y el interés en refugios seguros y cobertura macro (30 por ciento).
futuras asignaciones de criptomonedas
La encuesta reveló que el 61 % de losdentplanea aumentar sus inversiones debido a las nuevas aprobaciones de ETF, la demanda de bonos del Tesoro para altcoins y los próximos proyectos de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas. Sin embargo, una quinta parte de losdentque planean aumentar su exposición aún no decide cuándo hacerlo.
Mientras tanto, más de un tercio mantiene sus posiciones, con un 50 por ciento inclinándose hacia perspectivas neutrales o ligeramente bajistas, mientras que el 56% se mantiene alcista, y solo una pequeña minoría planea reducir su exposición.
Para aquellos que desean aumentar sus asignaciones, el 60 por ciento cree que habrá mayores rendimientos.
Quienes mantienen su exposición señalan la diversificación como la razón principal, aunque casi la mitad de este grupo también espera mayores rendimientos futuros de sus posiciones actuales.
La mayor transformación ha sido la disponibilidad de productos de calidad institucional. El año pasado solo el 5 % la mencionó, mientras que este año la cifra ha aumentado considerablemente hasta un 44 % entre ellos.
En cuanto al 11 por ciento de losdentque no poseen criptomonedas, el 36 por ciento planea invertir en ellas, mientras que el 44 por ciento permanece indeciso y el 20 por ciento no tiene planes de invertir en absoluto.
Sin embargo, la encuesta muestra que las criptomonedas han perdido su atractivo como inversión superior este año en comparación con los activos tradicionales. El informe de Sygnum señala que esto se debe probablemente altrondesempeño de los mercados del oro y las acciones este año.
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