¿Cuáles son las mejores empresas para invertir en 2024?

2024 es un año que apunta a ser muy positivo en las principales bolsas globales, y hay varias empresas que están destacando especialmente desde enero. La revolución de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar, y se espera que durante 2024 se deje sentir todavía más en los mercados bursátiles, sobre todo en las acciones de las principales empresas de hardware a nivel global.

Hemos seleccionado las cinco mejores empresas para invertir durante este año. Si te preguntas ¿qué acciones comprar hoy?, puede ser buena idea optar por cualquiera de estas compañías gracias a las extraordinarias perspectivas que tienen para 2024. Su posición única en el mercado las convierte en las mejores opciones donde invertir en bolsa en un año que apunta a ser clave en toda una serie de innovaciones tecnológicas.

A la hora de invertir en bolsa durante este año, debemos tener presente las principales tendencias del mercado durante los próximos meses. El auge extraordinario de la IA marcará con creces el desarrollo de los mercados bursátiles en 2024, así que este es uno de los principales lugares donde debemos mirar para encontrar las empresas ideales. Algunas de las claves para encontrarlas son:

1️⃣ Tendencias en tecnología. Las empresas que se están descolgando en la carrera tecnológica, como Intel, Apple o Meta, difícilmente tendrán un año exitoso en bolsa. En cambio, Google y Microsoft están tomando la delantera en el desarrollo de la IA, y, sobre todo, las empresas de hardware como Nvidia, AMD y TSMC.

2️⃣ Grandes cambios en la inversión gubernamental. Cuando los gobiernos hacen ajustes drásticos en sus presupuestos, pueden beneficiar a unas empresas frente a otras. En el caso de la UE, se prevé un fuerte aumento en el presupuesto militar que beneficiará especialmente al fabricante alemán Rheinmetall.

3️⃣ Situaciones de monopolio 'de facto'. Sin haberlo buscado, Airbus se está encontrando en una situación cercana al monopolio porque su principal rival –Boeing– está fabricando aviones con unos estándares de calidad muy inferiores. Esto hace que las acciones de Airbus estén subiendo por ser la única alternativa viable y segura.

4️⃣ Transición energética. La renuncia a los combustibles fósiles en la producción de energía está disparando la inversión en energías renovables y energía nuclear. Las empresas especializadas en estas fuentes de energía continuarán con su tendencia al alza, si bien no será tan pronunciada como las empresas que se dedican a la IA.

En un año que estará marcado por el desarrollo de la IA, las empresas relacionadas con la inteligencia artificial se posicionan entre las mejores para invertir. Sin embargo, de momento conviene evitar las empresas de software como Google o Microsoft, y centrarse en las de hardware. Mientras que los avances en la IA pueden cambiar rápidamente en el ámbito del software, los fabricantes de chips tienen su mercado garantizado pase lo que pase.

Nvidia

Las acciones de Nvidia se están disparando desde comienzos de 2024 gracias a su inversión temprana en el desarrollo de chips de IA. Esto ha posicionado a la compañía a la vanguardia de la producción de estos chips, justo en el momento en el que el 'boom' de la IA está disparando su demanda. Se trata de una posición que difícilmente podrá conseguir ninguna otra compañía durante los próximos años, salvo –quizá– TSMC.

Gráfico de evolución de la cotización de las acciones de NVDA

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Además, la presentación del nuevo chip B200 augura un futuro todavía más brillante para Nvidia. Este nuevo chip está diseñado para entrenar a las IAs como ChatGPT, y se espera que tenga un rendimiento hasta 30 veces más potente en el entrenamiento de LLM. Por eso Nvidia se sitúa como la empresa número 1 a tener en cuenta en 2024 a la hora de invertir en los mercados bursátiles, y seguramente seguirá en el número 1 durante bastante tiempo.

AMD

Rival de Nvidia en el mercado de las tarjetas gráficas, AMD está redoblando sus esfuerzos para no descolgarse en la carrera de la IA. Mientras que Intel parece muy lejos de poder competir en este sector, AMD lanzó un nuevo chip con la idea de competir contra Nvidia en el mercado de la IA. Además, a comienzos de 2024 AMD también presentó una nueva generación de sus procesadores Ryzen, con los que espera extender su dominio en este sector.

Gráfico de evolución de la cotización de las acciones de AMD

Mientras que Nvidia se especializa en la fabricación de tarjetas gráficas –ideales para el minado de criptomonedas y el entrenamiento de IAs–, e Intel se especializa en el desarrollo de CPUs, AMD es la única gran empresa que compite bien en ambos ámbitos. Por eso conviene tener muy en cuenta el desarrollo bursátil de AMD durante este año, así como su rol potencialmente clave durante la revolución de la IA.

TSMC

El éxito de Nvidia y AMD en el mercado también equivale al éxito de TSMC, la principal empresa fabricante de semiconductores del mundo. Mientras que Nvidia y AMD se encargan del diseño de microchips, TSMC está a cargo de su fabricación, y, con el 'boom' de la IA, la demanda de chips para el entrenamiento de la inteligencia artificial nunca había sido mayor. Los beneficios de TSMC parecen garantizados.

Gráfico de evolución de la cotización de las acciones de TSMC

La cuota de mercado de TSMC en el sector de los semiconductores supera el 53%, es decir, TSMC fabrica más microchips que el resto de empresas juntas. La siguiente en la lista es Samsung, con un 16% del mercado global, y ninguna otra empresa se acerca siquiera al 10% de la producción. Por esto invertir en TSMC equivale a invertir en el auge de la IA, que continúa experimentando un fortísimo auge durante 2024.

Rheinmetall

La compañía militar alemana Rheinmetall está experimentando una fuerte subida en bolsa en 2024 tras la reciente decisión de la UE de aumentar de forma drástica su presupuesto militar para prepararse ante un posible ataque a gran escala por parte de Rusia. El fabricante alemán, conocido especialmente por sus tanques Leopard, está construyendo nuevas fábricas en Ucrania orientadas a la producción de artillería.

Rheinmetall se está disparando en bolsa también gracias al excelente rendimiento que está demostrando sus tanques en la guerra de Ucrania, donde superan con creces la resistencia y la capacidad de fuego de los tanques rusos. Además, el nuevo tanque Panther KF51 apunta a mejorar con creces las prestaciones del Leopard, y la inteligencia recopilada en el campo de batalla ucraniano está permitiendo a Rheinmetall mejorar aún más su diseño.

Airbus

En los últimos meses se han sucedido las noticias sobre fallos mecánicos graves en aviones Boeing, que han puesto en peligro las vidas de miles de personas. Esta sucesión de fallos ha destapado una gran serie de problemas en las fábricas de Boeing, donde la contratación de personal no cualificado ha deteriorado los estándares en la producción de los nuevos modelos de Boeing. Todo esto ha conducido a la renuncia de su CEO, Dave Calhoun.

La caída en desgracia de Boeing está disparando la demanda de aviones Airbus, que consolida su liderazgo como el principal referente de la aviación mundial. La empresa europea está recibiendo cada vez más pedidos de aerolíneas que en su día habían optado por Boeing, pero que ahora no quieren correr el riesgo de trabajar con la empresa estadounidense. Y este éxito, claro, está viéndose reflejado en fuertes subidas en bolsa.

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Después de identificar las principales empresas para invertir en 2024, llega el momento de decidir cómo queremos invertir en ellas. El principal criterio que hemos empleado para localizar las empresas con mayor potencial es el análisis fundamental, pero será el análisis técnico el que determinará en qué momento –y de qué manera– queremos abrir o cerrar una posición. Algunas estrategias de trading a considerar son:

🔸 Abre tu posición cuando se produzca una breve corrección. Se prevé que todas las empresas seleccionadas tengan un 2024 muy alcista, pero siempre hay pequeñas correcciones en el recorrido. Abre tu posición durante una corrección para tener más posibilidades de disfrutar de un recorrido alcista a medio plazo.

🔸 Establece un stop-loss con cierto margen. Cuanto más a largo plazo sea tu inversión, mayor margen podrás darle a este stop-loss. Si estás invirtiendo muy a corto plazo, deberás protegerte ante correcciones muy pequeñas, pero, en realidad, te conviene más invertir a medio y largo plazo en estas compañías.

🔸 Retira tus ganancias regularmente. Con una tendencia alcista que se prevé que continúe durante todo el año –al menos a grandes rasgos–, es buena idea cerrar posiciones al inicio de una corrección, y reinvertir después cuando se retome la senda alcista. No tiene demasiado sentido mantener tu posición abierta todo el tiempo.

🔸 Aprovecha el apalancamiento. Si ves una inversión clara, recuerda que en Mitrade siempre puedes aprovechar el apalancamiento para abrir una posición más amplia sin necesidad de invertir más dinero. De este modo podrás conseguir mayores beneficios, que luego podrás reinvertir a su vez en los mercados financieros.

Estas estrategias también te servirán para invertir en las mejores empresas del Ibex 35, si bien los criterios para invertir en ellas serían otros. Solo Iberdrola está situada a la vanguardia de la transición energética internacional, mientras que ninguna empresa española destaca en el ámbito de la IA o la fabricación de equipamiento militar. Por eso, los ojos de los inversores españoles estarán puestos sobre todo en los mercados bursátiles internacionales en 2024.

La mayoría de las acciones que hemos recomendado en este artículo son de empresas que, en principio, tienen un largo recorrido por delante como líderes de sus respectivos sectores. 

Además, están en una posición de privilegio porque está creciendo con fuerza la demanda de sus servicios y productos, así que es previsible que su valor aumente de forma considerable a largo plazo. Si tu inversión es largoplacista, ten presentes estos consejos:

🔸 Considera la demanda del mercado. Incluso si una empresa lidera su sector sin apenas competencia, la demanda de sus productos puede estancarse. Analiza esta demanda para poder predecir una eventual caída de los ingresos de las empresas en las que inviertes, o para mantener tu posición abierta si ves que la demanda es sólida.

🔸 Mantén la vista puesta en posibles competidores. En el caso de las empresas de hardware, es difícil que un competidor les haga sombra de la noche a la mañana, pero siempre puede haber sorpresas. Considera los posibles competidores de cualquier empresa en la que inviertes para prepararte ante eventuales oscilaciones del mercado.

🔸 Analiza los signos de agotamiento de las tendencias bursátiles. Las acciones de una empresa suben porque hay un mercado bursátil detrás que las impulsa. Este mercado puede presentar signos de agotamiento, así que analiza siempre los gráficos para anticiparte a las posibles correcciones en la bolsa.

🔸 Considera los dividendos. Incluso si estás invirtiendo mediante CFDs, las empresas que ofrecen dividendos presentan oscilaciones en sus precios en torno a las fechas en las que se emite este dividendo. Tenlas presentes para abrir o cerrar tus posiciones en consecuencia, maximizando tus ganancias y minimizando pérdidas.

2024 es un año que está siendo protagonizado por los grandes modelos de inteligencia artificial de OpenAI, Google, Meta, Amazon, y muchas otras compañías. Con independencia de cuáles sean las IAs ganadoras en esta nueva carrera tecnológica, las grandes beneficiadas serán las empresas de hardware como Nvidia, AMD o TSMC, que verán aumentar la demanda de sus microchips para poder alimentar estos modelos de software.

La inversión en estas empresas se ha disparado desde comienzos del año, pero no serán las únicas protagonistas de los mercados bursátiles en 2024. Compañías como Rheinmetall en el ámbito militar, o Airbus en la fabricación de aviones, también están experimentando una fuerte tendencia al alza. Todas ellas requieren de una tecnología punta y una gran infraestructura para poder mantener su posición en el mercado, lo que limita las opciones de su competencia.

En este artículo hemos desglosado al detalle el potencial de todas estas compañías, y te hemos ofrecido además diversos consejos para invertir en ellas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Como con cualquier inversión, siempre es necesario seguir muy de cerca la evolución de los mercados para comprobar su evolución, pero siguiendo estas recomendaciones tendrás muchas más posibilidades de cosechar beneficios con tus inversiones en 2024.