历史数据证明「今晚要大涨」!

美股研究社
更新于 2024-6-12 11:56
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来源: DepositPhotos

随着苹果公司股价隔夜大涨创下历史新高,大型科技股周二也引领美股整体走强,标普500指数与纳指双双刷新了历史高位纪录。截至收盘,标普500指数涨14.53点,涨幅为0.27%,报5375.32点;纳指涨151.02点,涨幅为0.88%,报17343.55点;三大指数中仅道指隔夜收跌了120.62点,跌幅为0.31%,报38747.42点。


美股标普500指数与纳指再创历史新高、10年期美债标售吸引两年来最高投标倍数——或许在本周初,没有多少人会想到,在美国CPI和美联储决议同日杀至的“超级星期三”前夕,华尔街似乎并没有滋生出太多紧张的情绪,股债市场反而以携手上涨的姿态,颇为乐观地迎接着这个对全球资本市场举足轻重的“大日子”的到来!


美国银行股票和量化策略师Jill Carey Hall周二表示,上周美国银行证券客户六周来首次净买入美股,其中以个人投资者和对冲基金为首。根据报告,该行证券客户上周买入19亿美元的美股,个股和ETF都有资金流入,个人投资者和对冲基金客户引领净买入,单一股票的资金流入是自2023年12月以来最大的一周。


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从日程安排看,从北京时间今晚20:30美国劳工部公布5月CPI数据,到北京时间周四凌晨2:30美联储主席鲍威尔开始主持议息会议后的新闻发布会,这六个多小时的时间里,全球金融市场无疑将迎来堪称年内最为关键的一段重磅时刻——美联储议息日“邂逅”CPI发布日,这在以往虽然不能说绝无仅有,但往往一年也遇不上一两次。


CPI日和美联储决议日都以市场波动著称,但它们很少同时出现。


根据道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data),自2008年以来,CPI报告和美联储政策决定在同一天发布的情况只有13次。虽然样本量较小,但根据道琼斯市场数据,美股三大股指在这些日子里往往都会上涨,标普500指数(SPX)平均上涨0.7%,道琼斯工业平均指数(DJIA)平均上涨0.9%,纳斯达克综合指数(COMPANEX)平均上涨超过1%。


晨星研究服务公司(Morningstar Research Services)首席美国市场策略师戴夫-塞克拉(Dave Sekera)说,如果美联储主席鲍威尔在新闻发布会上“说一些出人意料的话”,那么可能会推动周三的波动性走高。“但我认为这种可能性非常低,因为他(鲍威尔)在发表评论时总是非常谨慎,”塞克拉周一在电子邮件评论中说。


同时,如果CPI通胀指标符合或好于预期,可能会带来一些积极的市场情绪,但考虑到目前市场的高估值,塞克拉和他的团队不认为会出现这种情况,因为美国股市的“短期上行空间所剩无几”。


但如果这些通胀指标远高于预期,可能会导致股市小幅下挫,“不过这也取决于通胀具体比共识高出多少”,塞克拉说。


美国财政部周二进行了390亿美元的10年期国债标售,最终得标收益率为4.438%,较前一次拍卖低出了逾4个基点,比标售结束时二级市场的收益率水平也低了逾2个基点。各期限美债收益率在标售结果出炉后迅速跳水。


此次标售尤为令人欣喜的是,投标倍数高达2.67倍,为逾两年(2022年2月)以来的最高水平——这也是美联储紧缩周期开始前一个月。过去六次10年国债拍卖投标倍数的均值为2.49倍。


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彭博经济评论的宏观策略师Anna Wong表示:“5 月份的CPI报告看起来将令人鼓舞,今年夏天可能会出现一系列类似的报告。这应该为美联储在9月份开始降息奠定基础。”当然,无论晚间CPI数据带来的短线行情如何,今晚最终的全球金融市场走向,仍将要等到美联储决议出炉和鲍威尔新闻发布会召开之后才能盖棺定论。


至于市场在“超级星期三”到来前的乐观情绪,是否能笑到最后,我们也需且行且看。


周二,苹果 (AAPL.US)股价今年以来首次创下历史新高,这也是自去年12月以来的首个盘中纪录新高,凸显投资者对苹果的信心持续改善。苹果股价盘中突破200美元大关,收涨近7.3%,创2022年11月10日以来最大涨幅,刷新2023年12月14日所创的收盘历史新高,自2021年11月30日以来首次领涨标普成分股,周二也在道指和纳斯达克100指数从成分股中涨幅居首。因股价大涨,苹果周二市值一日猛增约2150亿美元,创自身史上最大市值日增幅。


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随着苹果 (AAPL.US)股价从周一的下跌中反弹,创下历史新高,该股的看涨期权交易数量创下2021年以来的最高水平。截至纽约时间下午2点24分,这家科技公司的看涨期权交易数量约为240万份,是过去一个月任何一个交易日平均交易量的四倍。看涨期权的数量是看跌期权的两倍,大部分交易集中在周五到期的合约上。苹果全球开发者大会结束后,该股股价出现下跌,投资者纷纷买入苹果期权。


该公司的人工智能计划最初未能给华尔街留下深刻印象,导致该股周一下跌1.91%。然而,随着投资者对这一事件的看法更加乐观,该股股价周二大幅逆转——这是以往苹果发布公告后出现的一个普遍趋势。


苹果的AI战略主管吉安德里亚和软件开发主管费德里吉都在昨日强调,苹果对于AI的战略与竞争对手不同,与那些为广泛产品构建AI的公司不同,苹果专注于硬件和AI可能使用的个人数据。费德里吉强调,苹果认为“人工智能的角色不是取代我们的用户,而是赋予他们力量”。苹果的AI愿景也不是搞一个超强的“大模型”,而是一系列能够在本地运行的小模型,这些功能打包被称为“Apple Intelligence”。苹果的战略是确保“小模型”只在它们擅长的任务上工作,而不是为用户提供开放式的聊天机器人界面。


D.A. Davidson分析师Gil Luria将苹果的评级从中性上调至买入,在报告中表示:苹果的人工智能大会激发了消费者将为下一代iPhone买单的希望,人工智能功能可能带来急需的iPhone升级周期,这样的周期将代表投资者一直渴望的那种增长催化剂。苹果不仅拥有消费者的信息,还有他们的信任,它可以提供深度集成的功能,而这是独立聊天应用程序、PC电脑和安卓设备可能无法完全复制的。摩根士丹利的分析师表示:苹果的人工智能功能让该公司成为“最具差异化的消费者数字代理”。这些功能将推动消费者升级他们的iPhone,从而加速设备更换周期。


当人工智能功能在秋季首次推出时,苹果仍需做出一些改进,但恢复增长和更持续优异表现的基础已经到位。在WWDC上,我们重点关注了关键细节,我们更加确信苹果即将迎来多年的产品更新,这支撑了我们的增持评级、216美元的目标价和270美元的牛市估值。


甲骨文 (ORCL.US)发布了其2024财年第四季度的业绩报告。财报显示,公司第四季度营收达到143亿美元,同比增长3.3%,但略低于市场预期的146亿美元。净利润为31.4亿美元,合每股收益1.11美元,较去年同期的33.2亿美元和每股1.19美元有所下降。尽管如此,扣除特定项目后的每股利润为1.63美元,接近分析师预期的1.65美元。


特别值得注意的是,甲骨文的云计算部门在本季度表现强劲,收入同比增长42%至20亿美元,超出了分析师平均预期的19.7亿美元。这反映了市场对甲骨文出租计算能力和存储服务的强烈需求。


公司在声明中还提到,第四季度剩余履约义务总额大幅增长44%,达到980亿美元,远超分析师预期的739亿美元。这一指标的显著增长,预示着未来合同销售额的强劲潜力。


摩根大通分析师Ryan Brinkman在给客户的报告中写道,特斯拉 (TSLA.US)的Robotaxi业务很难在短期实现盈利,可能会让该公司的一些投资者失望。他表示,这些预期部分基于分析师们最近与特斯拉投资者关系(IR)总监的会谈内容。这位IR高管提到,特斯拉将基于新一代的汽车平台打造Robotaxi,但该平台要等到公司接近充分利用现有产能时才会推出,这可能需要几年时间。截至收盘,特斯拉跌近2%。


一项新的股东衍生诉讼称,马斯克在收购推特(现更名为“X”)的社交媒体平台的过程中,出售了特斯拉 (TSLA.US)的股票,挪用了特斯拉的资源,违反了他对特斯拉股东的义务。罗德岛州雇员退休系统起诉马斯克、特斯拉和特斯拉董事会成员,称马斯克在收购推特上投入了巨大精力,从而分散了他在特斯拉的职责,造成了利益冲突,损及特斯拉的利益。


在英伟达拆股之后,华尔街开始猜测谁会是下一个,一些分析师认为是Meta Platforms (META.US)。Meta股价一度触及历史新高,虽然此后有所回落,但仍较2022年的低点上涨了逾450%,这主要得益于人工智能潮流兴起以及该公司过去一年的股票回购和派息。


根据 Mahoney Asset Management 的总裁Ken Mahoney的说法,Meta的股价超过500美元,被认为是“拆股的理想人选”。彭博社报道称,Meta的股价已经从2022年的低点上涨了450%以上,推动该公司的因AI相关兴趣、回购和新股息而涨势如虹。我刚查了下,META是七大巨头中唯一没有拆股并股的公司,扎克伯格这货确实很关注自己的股价,这个技术形态确实也有点像是要拆股了,现在500美元来个1拆3,概率确实不低。难道META真会是下一个要拆股的巨头?


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现在这市场没啥好分析的了,只能是买巨头,昨天的行情已经告诉我们,接下来的操作方向了,差不多就是巨头轮流护盘,有点像2020年10月那一波,当时这个行情被称为「抱紧巨头行情」,今天这个巨头涨,明天那个巨头涨,剩下所有公司跌成狗屎,昨天的热力图基本也是这种剧情。


NVDA 先带着大盘冲到了3万亿美元,AAPL 又紧接着单日暴涨7%创历史新高,那接下来的剧情很简单了:①META宣布拆股,股价往上暴涨 ;②AVGO宣布拆股,股价往上暴涨;③ GOOG 跳空暴涨,PE涨到30倍以上;④ NVDA进入道指,带着大盘无脑新高。


今年这美股看来是完全不让跌,经济现在这么差,如何让指数跌不下去,无非就是抱紧超级巨头,只要七大巨头暴涨,那指数就能一直涨。另外补充下 AVGO 现在市值早超过了 TSLA,这才是第七大巨头。今晚盘后AVGO财报,很有可能会宣布拆股,相信会很有趣!

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