花旗、Melius齐上调目标价:博通AI业务进入“爆发前夜”?

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TradingKey - 美股晶片制造商博通(Broadcom,AVGO)美东时间周二股价上涨3.27%,收于256.85美元,创历史新高,突破去年12月创下的251.88美元纪录。自4月3日以来,博通股价累计飙升逾70%,市场对其AI业务增长前景日益看好。

【博通打破12月股价新高走势图,来源:TradingView】

【博通打破12月股价新高走势图,来源:TradingView】

花旗分析师Christopher Danely将博通目标价由210美元上调至275美元,并维持“买进”评级,预计公司即将公布的第二财季财报表现将优于市场预期。他指出,AI处理器需求强劲,是公司营收持续增长的主要动力。

尽管博通的非AI半导体业务自2023财年初高点下滑约40%,Danely认为未来有望恢复增长。Melius Research分析师Ben Reitzes也上调博通目标价至283美元,认为其在AI芯片市场虽次于英伟达,但增长潜力仍不可忽视。

据FactSet数据,过去一个月内已有16位分析师重申博通“买进”评级,显示华尔街对其基本面及中长期发展信心强劲。

市场预期

博通将于美东时间6月5日(周四)盘后公布2025财年第二季度财报。在AI需求持续强劲的背景下,市场普遍预期其业绩将再创新高。

分析师普遍预测,博通第二财季营收将达到约150.2亿美元,同比增长20%;调整后净利润预计为78亿美元,较去年同期增长约45% 。每股收益(EPS)预计为1.57美元,较去年同期增长42.73% 。

其中,AI相关收入预计同比增长42%,达到44.2亿美元,成为推动增长的核心动力 。此外,半导体业务营收预计同比增长17%至84亿美元,基础设施软件营收预计同比增长23%至65亿美元,主要受益于VMware的整合和订阅模式的转型。

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