机构抱团,AI硬件掀涨停潮,多只概念股涨超10%!

来源 财华社

7月17日,AI硬件方向上演“集体狂欢”,CPO、PCB概念受机构抱团追捧,其中,生益电子(688183.SH)涨13.86%,东山精密(002384.SZ)涨10%,胜宏科技(300476.SZ)涨9.57%,新易盛(300502.SZ)涨超8%,这几家公司均创出上市以来的新高。

此外,中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、剑桥科技(603083.SH)、太辰光(300570.SZ)、光迅科技(002281.SZ)亦强势上涨。

消息面,近日,英伟达(NVDA.US)创始人黄仁勋访华,为国内科技产业带来重磅利好。他表示,美国政府方面已批准将H20芯片销往中国,公司会尽快启动交付。

有业内人士认为,H20恢复销售后,互联网大厂应该会积极购买。后续数据中心建设将迎来提振,这无疑对AI算力产业链是十足的利好。

开源证券发布研报称,此前H20的禁运使得国产互联网厂商Capex短期不确定性增加,各互联网厂商或考虑采用B30等替代方案进行集群搭建,需额外的验证周期,从而推迟各环节基建配套设备/部件的采购。当下不确定性消除,各类项目招标有望逐步重启,带动国产算力产业链订单释放。

近期英伟达股价连续攀升,创下历史新高,美东时间7月16日,英伟达收报171.37美元/股,市值高达4.18万亿美元,稳居全球市值最大的公司。国内算力产业链(比如光模块产商)本来就和英伟达等科技巨头过从甚密,美股的乐观情绪很快映射至A股,相关算力概念股集体暴涨,不少公司亦创历史新高。

业绩层面,近日,光模块龙头新易盛发布了2025年上半年的业绩预告,公司预计实现归母净利润37亿元至42亿元,同比大幅增长327.68%至385.47%;中际旭创亦预计2025年上半年归母净利润为36亿元至44亿元,同比增长52.64%至86.57%。盈利的暴增也进一步印证了国内算力产业链的高景气度,机构资金趋之若鹜、积极抱团。

值得注意的是,今日,AI最大的应用端——机器人板块亦迎来大面积飙涨。

截至收盘,人气股上纬新材(688585.SH)连续录得7个20CM涨停,累计涨幅约258%。此外,鹏鼎控股(002938.SZ)、中大力德(002896.SZ)、长盛轴承(300718.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、华培动力(603121.SH)均大涨。另外,和机器人密切相关的PEEK材料概念股亦大涨,南京聚隆(300644.SZ)跳空涨停20%。

消息面,黄仁勋在第三届链博会开幕式上表示,AI的下一波浪潮将是机器人系统,它具备推理与执行能力,并且能够理解物理世界,在未来十年中,工厂将由软件和AI驱动,协调人机协作的机器人团队,生产由AI所主导的智能产品。

此外,国内的人形机器人赛道的独角兽们近期异常活跃。先是智元机器人掌门人邓泰华施展资本手腕,拟控制A股上市公司上纬新材近70%股权。另有消息人士透露,宇树科技有计划奔赴科创板IPO,这无疑激发了市场的想象力。

不少机构认为,随着成本持续走低以及性能稳步提升,人形机器人商业化进程有望进一步加速,人形机器人产业链投资机会有望爆发。

今日国产AI芯片概念股亦颇为强势,兆易创新(603986.SH)、芯海科技(688595.SH)、紫光国微(002049.SZ)均上涨。

有分析人士指出,H20恢复销售,不影响国内芯片的国产化进程,事实上,在英伟达“缺席”赛场的数月里,国产芯片崭露头角,包括AI芯片、存储芯片等市场份额扩张,这或许也是相关概念股走强的背后原因之一。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
placeholder
净利润翻倍但股价狂泻,亚马逊Q4财报“罪不至此”?TradingKey - 美国科技巨头亚马逊Amazon(AMZN.US)于2月7日周四盘后公布了喜忧参半的2024年第四季业绩。营收和盈利超预期,但财测逊色、资本支出飙高,重挫盘后股价一度跌逾7%。亚马逊这份成绩单亮点不少,比如削减成本措施奏效、净利润几乎翻倍增长、云计算部门连续三个季度保持19%的增长率、电子商务业务在假日季表现强劲等。然而,投资人尤其关注的AI增长前景和资本支出令人唏嘘:一边
作者  TradingKey
2 月 07 日 周五
TradingKey - 美国科技巨头亚马逊Amazon(AMZN.US)于2月7日周四盘后公布了喜忧参半的2024年第四季业绩。营收和盈利超预期,但财测逊色、资本支出飙高,重挫盘后股价一度跌逾7%。亚马逊这份成绩单亮点不少,比如削减成本措施奏效、净利润几乎翻倍增长、云计算部门连续三个季度保持19%的增长率、电子商务业务在假日季表现强劲等。然而,投资人尤其关注的AI增长前景和资本支出令人唏嘘:一边
placeholder
暴涨2366%!寒武纪成为中国新“股王”,创始人身价超2000亿在中国支持国产芯片的背景下,“AI 芯片第一股” 寒武纪8月暴涨130%。
作者  Tony Chou
8 月 28 日 周四
在中国支持国产芯片的背景下,“AI 芯片第一股” 寒武纪8月暴涨130%。
placeholder
8月29日财经早餐:FED降息预期升温,标普、道指齐创新高,美元下跌、黄金上破3400美联储9月降息预期进一步升温,美国第二季国内生产总值(GDP)以年率计按季增长3.3%,高于此前报告的3.0%和经济学家预估的3.1%。但市场担忧当前的GDP报告并不能真实反映经济健康状况,经济学家预计进口关税对GDP的拖累将在未来几个季度更加明显。另外,美联储理事库克对特朗普提起诉讼,试图阻止后者的解职举动。投资者关注的美国7月个人消费支出(PCE)物价指数将于周五(8月29日)公布,预计7月核心PCE按年增长率达2.9%,为5个月来最快增速。数据被视为评估通胀走势与美联储政策前景的重要依据。
作者  Insights
8 月 29 日 周五
美联储9月降息预期进一步升温,美国第二季国内生产总值(GDP)以年率计按季增长3.3%,高于此前报告的3.0%和经济学家预估的3.1%。但市场担忧当前的GDP报告并不能真实反映经济健康状况,经济学家预计进口关税对GDP的拖累将在未来几个季度更加明显。另外,美联储理事库克对特朗普提起诉讼,试图阻止后者的解职举动。投资者关注的美国7月个人消费支出(PCE)物价指数将于周五(8月29日)公布,预计7月核心PCE按年增长率达2.9%,为5个月来最快增速。数据被视为评估通胀走势与美联储政策前景的重要依据。
placeholder
标普500指数突破6500点,再创历史新高!牛市继续or回调? 只要通胀不出现意外上行,美股或将继续走高,瑞银看涨标普500指数至6800点。
作者  Alison Ho
8 月 29 日 周五
只要通胀不出现意外上行,美股或将继续走高,瑞银看涨标普500指数至6800点。
placeholder
【台股短線策略】AI題材火爆,高盛點名台積電(2330)為最被低估的AI受惠股輝達財報進一步印證了人工智慧(AI)熱潮,美股三大股指全線走高,標普、道指齊創新高,加之市場進一步押注聯准會降息,美債殖利率全線向下,市場樂觀情緒得以延續。投資者聚焦於週五(8月29日)公佈的美國7月個人消費支出(PCE)物價指數,預計7月核心PCE按年增長率達2.9%,為5個月來最快增速。數據將被視為評估通脹走勢與聯准會政策前景的重要依據。
作者  Insights
8 月 29 日 周五
輝達財報進一步印證了人工智慧(AI)熱潮,美股三大股指全線走高,標普、道指齊創新高,加之市場進一步押注聯准會降息,美債殖利率全線向下,市場樂觀情緒得以延續。投資者聚焦於週五(8月29日)公佈的美國7月個人消費支出(PCE)物價指數,預計7月核心PCE按年增長率達2.9%,為5個月來最快增速。數據將被視為評估通脹走勢與聯准會政策前景的重要依據。
goTop
quote