由于周中没有顶级经济数据公布,周四金价(黄金/美元)交易偏向积极。然而,美元走强和美国联邦储备委员会(美联储)的鹰派言论等多重利空因素可能会在短期内限制金价的上行空间。
另一方面,根据世界黄金协会的最新报告,全球黄金需求的增长主要受场外市场投资强劲、央行持续购买以及包括中国和印度在内的亚洲买家需求上升的推动。此外,围绕中东地缘政治紧张局势的避险环境和不确定性可能会提振黄金等传统避险资产。
黄金交易商正在等待一些新的催化剂。美国周初请失业金人数将于周四公布。此外,美国央行鸽派中的旧金山联储主席玛丽-戴利(Mary Daly)将在当天晚些时候发表讲话。美联储官员的鸽派言论可能会暂时限制金价的下行空间。
金价当天走高。黄金/美元位于关键的100日均线上方,黄金的长期前景依然看好。
近期来看,金价自 4 月中旬以来一直处于下降趋势通道中。14 天相对强弱指数(RSI)徘徊在 50 中线附近,盘整主题保持不变。
贵金属的初步支撑位在 2,300 美元心理关口附近。下一个竞争水平位于下降趋势通道的下限 2,260 美元。持续疲软可能会拖累金价跌至 4 月 1 日的低点 2228 美元,然后是 2200 美元整数关口。
如果我们看到足够的黄金需求,黄金可能会冲向 5 月 6 日的高点 2,232 美元。再往北,黄金可能会吸引足够多的买家来测试下降趋势通道的上边界 2345 美元。另外需要关注的上行阻力位是 2,400 美元整数关口,进而冲击 2,432 美元附近的历史高点。
下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑澳元最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.10% | 0.08% | -0.05% | 0.03% | |
欧元 | 0.02% | -0.02% | 0.00% | -0.05% | 0.07% | -0.01% | 0.08% | |
英镑 | 0.06% | 0.03% | 0.03% | -0.03% | 0.09% | 0.02% | 0.08% | |
加元 | 0.03% | 0.01% | -0.01% | -0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | |
澳元 | 0.10% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.04% | 0.11% | |
日元 | -0.09% | -0.09% | -0.10% | -0.08% | -0.14% | -0.07% | -0.02% | |
新西兰元 | 0.03% | 0.02% | -0.01% | 0.01% | -0.06% | 0.12% | 0.07% | |
瑞士法郎 | -0.02% | -0.08% | -0.08% | -0.06% | -0.12% | 0.02% | -0.07% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。