美国PCE通胀数据恐点燃下周市场行情!FXStreet高级分析师美元技术前景分析

来源 Fx168
2024-5-25 06:30

#外汇技术分析#FX168财经报社(亚太)讯 因本周公布的美国经济数据强劲,加上美联储公布的会议纪要措辞鹰派,美元本周收盘上涨。FXStreet高级分析师Pablo Piovano周五(5月24日)撰文,对美元指数走势进行分析和预测。

Piovano指出,本周,美元指数从104.00附近的数周低点反弹。美联储9月份的降息押注已经失去动力。美联储官员倾向于对降息持谨慎态度。下周,投资者将美国PCE通胀数据。

追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数本周攀升近0.3%,收报104.75。美元指数本周盘中最高触及105.12。

Piovano写道,在最近跌至五周低点之后,美元在过去五个交易日里成功地上演相当明显的反弹。因FOMC会议纪要也表现出鹰派,美元指数一度收复105.00关口上方的区域,与此同时,美国国债收益率也出现同样强劲的反弹。

Piovano指出,美元的表现主要受到联邦公开市场委员会(FOMC)5月1日会议纪要的影响。在上次会议上,美联储将联邦基金目标区间维持在5.25%-5.50%不变,与市场普遍预期一致。

事实上,尽管美联储官员对最近的通胀数据表示失望,但他们在上次政策会议上表达对价格压力将逐步缓解的信心。根据FOMC会议纪要,委员们补充说,就目前而言,政策反应将“包括维持”基准利率在当前水平。然而,会议纪要也暗示对进一步加息可能性的讨论。

尽管加息似乎暂时是“不太可能”的,但它们已经开始出现在讨论范围内。而且,如果美联储的政策制定者正在考虑这些问题,投资者也应该考虑。

总而言之,芝加哥商品交易所集团(CME Group)的“美联储观察”工具目前预计,在FOMC会议纪要的鹰派倾向、强于预期的美国PMI初值和初请失业金人数数据再次强劲之后,9月份降息的可能性已经降至50%左右。

标普全球(S&P Global)周四表示,追踪制造业和服务业活动的美国综合采购经理人指数(PMI),在5月跃升至54.4,创下2022年4月以来最高水平。

数据并显示,美国5月Markit制造业PMI初值50.9,创两个月新高,预期49.9,4月前值为50。美国5月Markit服务业PMI初值54.8,创12个月新高,预期51.2,4月前值为51.3。

标准普尔全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示:“美国经济在经历两个月的缓慢增长后再次加速复苏,PMI的最新初步读数显示,5月份出现两年多来最快的扩张。该数据使美国经济重回正轨,第二季度GDP再次稳健增长。”

周四出炉的另一份数据显示,美国上周初请失业金人数降至21.5万,两周下滑幅度创去年9月以来最大,强劲的劳动力市场继续为经济带来支持。

美国PCE通胀数据下周重磅来袭

Piovano写道,展望下周,关键事件将包括美国个人消费支出(PCE)通胀数据,而美联储的进一步表态仍将是关注焦点。

美国4月PCE数据定于下周五公布。权威媒体调查显示,美国4月PCE物价指数月率料上升0.3%,同比料增长2.7%。

更加关键的核心数据方面,调查显示,美国4月核心PCE物价指数月率料上升0.3%,同比料攀升2.8%。

作为美联储最青睐的通胀指标,核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。

下周其它美国重要数据包括下周二的谘商会消费者信心指数、下周四的美国第一季度GDP修正值、每周初请失业金人数和成屋签约销售数据。

美元技术前景分析

Piovano指出,进一步的反弹可能会促使美元指数突破本周高点,然后挑战2024年的峰值106.51(4月16日高点)。

假如攻克今年高点,这可能会导致美元指数进一步升至去年11月高点107.11(11月1日高点)和2023年的高点107.34(10月3日高点)。

(美元指数日线图 来源:FXStreet)

另一方面,Piovano补充道,重新出现的抛售压力可能会导致美元指数重新测试5月低点104.08(5月16日低点),100日移动均线或许构成短期支撑。

进一步下跌可能会推动美元指数接近103.88(4月9日低点)和3月底部102.35(3月8日低点)。更深的回撤可能会令美元指数测试去年12月低点100.61(12月28日低点),随后是100.00的心理关口和2023年底部99.57。

Piovano总结称,从更广泛的角度来看,只要美元指数保持在200日移动均线104.39上方,预计普遍的看涨倾向将持续存在。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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