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周四（10月29日）凌晨公布的美联储10月利率决议宣布，将联邦基金利率的目标区间维持在3.75%至4.00%不变，符合市场预期。两名官员对本次利率决策持异议，理事库克和克利夫兰联储银行总裁哈马克主张加息25个基点。声明中表示，通胀仍处于高位，累积更多信息将有助于委员会确定合适的货币政策，以确保通胀回落到2%的目标水平。本次会议声明基本沿用了上次声明的说辞，上次称美国经济稳步扩张，本次将“稳步”改为“强劲”。凸显抗通胀任务尚未结束，但当前环境并不急于加息。
美联储主席沃什于会后声明中表示，整体金融条件并未达到紧张程度，并称美联储将减少政策委员会就利率进行投票的会议次数，2027年及2028年分别只有7次及6次利率投票会议，另加分别1次及2次的经济议题会议、且不会对联邦基金利率进行投票，也不会发表政策声明。有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文指出，美联储官员此前已暗示12月有可能加息。本次美联储维持利率不变旨在争取时间评估是否需要进一步加息，从而防止能源成本以及AI领域建设热潮产生更广泛的通胀影响。
美联储利率决议公布后市场押注12月加息至少25个基点的概率上升至82%，黄金冲高回落，但仍录得连续三日上涨。美元指数回落考验102.0，终结连续三日上涨。美国10年期债息一度上扬6.2个基点，至5.049%，对利率更为敏感的2年期债息曾涨4.6个基点至4.7785%。美股三大指数全线上涨，道指涨0.19%；标指升0.28%；纳指反弹0.27%；费半指数涨1.75%，录得连续四日上涨，中国金龙指数跌1.83%。英及德股份别升0.07%及0.44%，法股持平。
热门股方面，甲骨文预计到2030财度，集团年度经营收入将至少达到2250亿美元，同时，公司承诺将控制资本支出，并限制额外的融资需求。甲骨文收市涨10.7%。CoreWeave走高7.3%，美光涨5.9%，超微半导体涨3.2%，英伟达则回吐1.2%，SpaceX下挫2.1%。美国运通攀升1.6%。
市场行情
美股：美股三大指数全线上涨。道指涨0.19%，标普500指数涨0.28%，纳指涨0.27%。
欧股：欧洲股市普遍上涨。德国DAX 30指数涨0.44%。法国CAC 40指数持平。英国富时100指数涨0.07%。
债市：美国十年期基准公债收益率约5.0%，较上一交易日持平。
商品：黄金涨0.17%，报4067美元。WTI原油涨1.74%，报101.9美元。
外汇：美元指数跌0.21%。美元/日元跌0.07%，欧元/美元涨0.25%。
加密货币：比特币24小时内涨0.53%，目前报81227美元。以太币24小时内涨0.41%，目前报2356.7美元。
港股：恒指夜市期指收报23103点，升29点，较昨日恒指收市23094点，高水8点，成交6356张。国指夜市期指收报7797点，较昨日国指收市高水5点。
宏观要闻
美联储主席沃什：将减少利率投票会议次数
周四（10月29日）凌晨公布的美联储10月利率决议宣布，将联邦基金利率的目标区间维持在3.75%至4.00%不变，符合市场预期。两名官员对本次利率决策持异议，理事库克和克利夫兰联储银行总裁哈马克主张加息25个基点。
美联储主席沃什指出，对于FOMC而言，每年召开八次会议是合适的做法。但在明年，其中一次会议将专门聚焦于宏观货币政策战略，届时既不会对联邦基金利率进行投票，也不会发表政策声明。沃什又指出，在美联储9月会议上决定加息25基点后，有迹象显示，对于一些企业和家庭而言，金融环境已经收紧，市场参与者在进行资本配置时正变得更加审慎。不过，他不会将整体金融状况称为“紧缩”，相反，这些状况有助于铺垫通往物价稳定的道路。
沃什重申美联储锚定通胀降至2%的目标，明确指出具体目标是以PCE(个人消费支出物价指数)2%作为衡量标准。他相信，更多的信息将帮助FOMC判断政策立场，现在对货币政策还没有坚定的结论。
中东局势：美副总统万斯致信伊朗高官雷扎伊，试图重启和平谈判
美国官员及知情人士透露，美国副总统万斯正与伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊接触，试图重启和平谈判。特朗普周三承认自己同意万斯与伊朗方面接触，但否认曾指示万斯重启和平谈判。他称，这封信主要涉及向伊朗提供医疗物资。
另外，据Axios援引美国、以色列及地区消息人士报导，卡塔尔等国正推动伊朗允许联合国核查遭袭核设施，以换取美国部分放宽制裁、允许出售石油并释放部分冻结资金。美国和以色列官员称，若谈判失败，美以可能在美国中期选举后对伊朗领导层、能源、核设施及基础设施发动为期一周的大规模打击。
“新债王”冈拉克喊话美联储：还在等什么？该加息了
“新债王”冈拉克表示，目前不清楚美联储为何迟迟不进一步加息。你们在等什么？你们刚刚上调了经济评估，他表示。他指的是美联储主席沃什在决议后的新闻发布会上关于宏观经济环境强劲的评论。冈拉克称，“我们正朝着整体CPI达到4%的方向前进。大宗商品指数正处于牛市中不断上涨，我不理解美联储为何如此不愿行动。我认为，美联储目前的政策步伐有些落后于形势。冈德拉克表示。他指出，美联储目前3.75%至4%的政策利率，明显低于当前约为4.7%的两年期美国国债收益率。他认为，这表明美联储需要在现有基础上进一步加息。如果油价没有明显回落，我认为美联储12月就必须加息。
加拿大央行加息25个基点，称利率或有必要再上调
加拿大央行宣布加息四分之一厘，至2.5厘，符合市场预期，并称可能有必要再次加息。央行指出，鉴于存在诸多不确定性，管理委员会同意谨慎行事，而能源价格在更长时间内维持高位，加上成本传导增强，使预测中的通胀更具持续性。
声明表示，此次加息旨在降低能源价格持续高企广泛传导至其他商品和服务价格的风险，而长期通胀预期仍稳固锚定；一系列指标继续显示经济中存在一定程度的过剩供给；经济增长预测面临相当大的不确定性，尤其是与美国的贸易关系方面。
英国预算案为2000万家庭提供能源补贴
英国财政大臣贺理安(John Healey)周三发表上任后首份预算案，表示首要任务是降低能源成本，豁免电费增值税措施将延长至明年7月，并将向2000万个家庭提供100英镑的能源补贴。
能源补贴旨在缓解因中东冲突导致的能源账单上涨、令民众生活面临成本危机，补贴总成本为26亿英镑，资金来自对银行征收的“暴利税”，政府将对银行利润征收额外3%的税款，把银行附加税从目前的3%提高至6%，将由明年1月起实施，为期15个月。英国预算责任办公室(OBR)预测，明年通胀率达到3.5%，远高于3月时预测的2%；明年的经济增长预期，则从春季预测的1.6%下调至1%。
全球公司要闻
AI投资回报承压，谷歌季度营收与利润双双不及预期
谷歌母公司Alphabet公布的季度营收和利润均低于市场预期，表明公司尚未能通过人工智能业务创造足够回报，以证明其巨额投资的合理性。Alphabet表示，截至9月30日的三个月内，剔除支付给合作伙伴的分成后，营收为1,112亿美元，每股净利润为2.12美元，均低于华尔街预期。谷歌竞相为自身及客户建设人工智能基础设施，推动资本支出飙升至创纪录水平。这些投资帮助谷歌跻身于向Anthropic和Meta等人工智能公司提供计算能力的顶级供应商之列。谷歌也在自行开发人工智能模型，并将其整合到搜索引擎、YouTube和Gmail等面向消费者的产品中。不过相对于支出规模，这些努力迄今尚未取得相应回报。
甲骨文指引2028财年下半年自由现金流转正，涨超10%
甲骨文预计，公司资本开支将在2027至2028财年达到峰值，2029财年有所回落。在此基础上，公司自由现金流有望在2028财年下半年转正，2029财年达到至少300亿美元。市场此前普遍预计甲骨文2029财年自由现金流仍将为负。甲骨文股价涨超10%。
今日重要事件
欧元区10月工业景气指数
美国至10月24日当周初请失业金人数
美国9月核心PCE物价指数年率
美国9月个人支出月率
美国第三季度实际GDP年化季率初值
欧洲央行公布利率决议
欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会
美国至10月23日当周EIA天然气库存
亚马逊、英特尔美股盘后公布财报
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