9月16日财经早餐:美中元首通话在即!黄金、美股创新高,马斯克增持、特斯拉(Tesla)一度飙7%

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美中贸易谈判迎来重要进展,美国财长贝森特(Scott Bessent)和中国国务院副总理何立峰分别确认,两国就TikTok达成框架协议。美国总统特朗普表示,将于本周五与中国国家主席习近平通话。市场普遍认为,如果谈判进展积极,美国或进一步延长关税暂停期。另外,市场押注美联储将启动一轮降息周期,而非单次降息。特斯拉(Tesla)行政总裁马斯克申报于9月12日透过信托基金间接购入价值约10亿美元特斯拉股份,为5年来首度增持,特斯拉股价一度飙升7.5%。

美股三大指数全线上涨,标指、纳指创收市历史新高。道指涨0.11%;标指升0.47%,历来首次收市站于6600点上方;纳指涨0.94%;中国金龙指数反弹0.87%。热门股方面,谷歌(Google)母公司Alphabet收市涨4.5%,创历史新高,市值首次升穿3万亿美元,是全球上市公司第4家突破这个水平。亚马逊涨1.44%,Meta涨1.21%,苹果涨1.12%,微软涨1.07%。摩根士丹利策略员威尔逊警告,美联储应对疲弱就业市场的行动,可能未能满足市场的期望,但仍建议投资者趁低吸纳。

美元指数跌0.28%,一度击穿97.3重要支撑。黄金涨0.98%,再创历史新高3685.5美元;WTI原涨1.09%至63.0美元上方,两连涨。欧元/美元涨0.22%至1.1760,美元/日元受阻148.0;比特币受阻于117000后回落、以太坊跌1.77%,失守4600美元。

宏观要闻

美中贸易迎利好!特朗普称周五将与习近平通话,暗示达成TikTok协议

特朗普表示,将于本周五与中国国家主席习近平通话,暗示已与中国达成TikTok协议。美国财长贝森特(Scott Bessent)表示,下一轮美中谈判很可能在11月10日前,即两国关税休战协议限期届满前举行,暂缓关税措施亦可能再次延长90日。贝森特表示,美方威胁关闭TikTok在美国业务,促使中方谈判代表放弃美方要在关税和技术出口管制让步的要求,令双方达成框架协议。路透引述消息人士表示,说服中方的另一个因素是美方团队发出信号,如果本次会谈未能达成TikTok框架协议,总统特朗普与中国国家主席习近平今年秋季或无法会晤。

美国政府面临9月17日的最后期限,要求TikTok剥离美国业务,或是关闭当地社交媒体应用程序。今年1月,特朗普签署了一项行政命令,给予字节跳动额外75天的时间达成协议。4月和6月,特朗普又透过行政命令再次延长了协议期限。

美国下调日本汽车进口关税至15%,美英将签署总值超过100亿美元科技协议

美国政府周一发布消息称,对日本汽车的进口关税,将从美国东岸时间周二(16日)凌晨零时01分(日本时间周二凌晨1时01分)起,下调至15%。美方实施新关税之后,日本将成为继英国之后,第二个获得汽车及零件关税降低的国家。

特朗普周二起展开为期3天的英国国事访问,成为首位第二次获邀国事访问英国的美国总统。据美方官员表示,两国将会签署总值超过100亿美元的科技协议。重点于人工智能(AI)、半导体、电讯及量子计算机等核心技术。据报美国芯片商英伟达(Nvidia)创办人兼行政总裁黄仁勋、OpenAI行政总裁阿尔特曼(Sam Altman)等美国企业领袖,将随同特朗普访英,预料公布投资英国的科技协议。英国政府上周六宣布PayPal、美国银行等美国金融企业将在英国共投资超过12.5亿英镑,加深两国金融联系。

纽约联储制造业指数恶化至负8.7,美联储或将开启恐慌性降息周期

美国纽约联储银行周一公布的数据显示,反映纽约州商业活动晴雨表的制造业指数,9月大幅恶化至负8.7,扭转8月的正11.9,远差过市场预期的正5。

美国华尔街资深分析员、宏观另类投资公司Phinance Technologies创办合伙人Ed Dowd表示,美国经济正面临被外界低估的严峻挑战。他警告称,美联储本周预料即将开始的降息行动,或将演变为“恐慌性减息周期”,类似2007年金融危机爆发时的情形,但降息难以阻止资产价值缩水。

Dowd认为,美国劳工统计局(BLS)上周公布的年度非农就业修正数据,暴露前总统拜登政府时期经济数据的严重问题,他形容特朗普现在必须应对的是一场灾难。Dowd相信,美国房地产市场已经开始走弱,通胀预期下行,联储局的降息措施恐难以逆转这个趋势。他预测,全球将陷入「非常深度的衰退」,建议投资者考虑黄金和土地等避险资产。

另外,摩根士丹利、摩根大通和奥本海默资产管理公司的策略警察告称,随着投资者将注意力转向潜在的经济放缓,更谨慎的基调可能会取代目前的乐观情绪。这些策略员表示,在美联储本周预期中的降息之后,美国股市连创新高的上涨行情面临暂时熄火的风险。

新兴市场ETF续吸金 中国资金流入规模稳居首位

投资者上周继续买入新兴市场股票和债券交易所买卖基金(ETF),资金连续第5周流入此类ETF。从市场来看,中国资金流入规模最大,达到6.53亿美元,以iShares Core MSCI Emerging Markets为首。

美国银行表示,随着更多证据表明,新兴经济体的韧性将进一步推动投资者从美国资产转移,新兴市场明年初可能会迎来更多资金流入。美元走弱、各国央行进一步减息的空间等因素,将支撑新兴市场资产类别。

据彭博编制的数据显示,截至9月12日当周,投资于发展中国家及特定国家的美国上市新兴市场ETF,资金流入合计21.7亿美元,前一周流入10.2亿美元。今年迄今为止,流入资金总额为198亿美元。股票ETF流入14.5亿美元,债券ETF流入7.163亿美元;总资产从4223亿美元,增加至4375亿美元。

MSCI新兴市场指数上周上涨3.9%,报1325.73点,为2021年7月22日以来最高水平。

滙丰料第四季起石油供应过剩

滙丰银行在一份报告中预计,由今年第四季开始,石油市场将出现每日170万桶的大规模过剩,明年将出现每日240万桶的过剩,石油出口国组织及盟友(OPEC+)在未来12个月增产将加剧过剩的情况。

在本月的会议上,OPEC+决定在10月将石油产量进一步增加每日13.7万桶,提前开始解除减产行动。滙丰一周前表示,该行最新的石油市场供需模型预计,OPEC+将在12个月内逐步解除第一阶段自愿减产行动。该行又认为,如果西方库存增加,其2026年每桶65美元的布兰特原油价格预测将面临下行风险。

滙丰的报告中指出:「来自俄罗斯的供应彻底消失不是(滙丰的)基本情境,但俄罗斯将很难按照OPEC+配额增加产量」,该行目前预计俄罗斯产量只会小幅增长,并将其明年底的产量预测下调每日30万桶。

市场行情

美股:美股全线上涨,道指涨0.11%;标指涨0.47%;纳指涨0.94%

欧股:欧洲股市涨跌不一,德国DAX 30指数涨0.21%。法国CAC 40指数涨0.92%。英国富时100指数跌0.07%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.03%,较上一个交易日跌3个基点。

商品:黄金涨0.98%,报3678.9美元/盎司。WTI原油涨1.09%,报63.2美元/桶。

外汇:美元指数跌0.28%,报97.3。美元/日圆跌0.17%,欧元/美元涨0.22%。

加密货币:比特币24小时内涨0.04%,目前报115249美元。以太币24小时内跌1.77%,目前报4517美元。

港股:恒指夜市期指收报26523点,升44点,较昨日恒指收市26446点,高水76点,成交18248张。国指夜市期指收报9408点,较昨日国指收市高水23点。

全球公司要闻

马斯克斥10亿美元增持 特斯拉股价曾飙7.5%

美国电动车厂商特斯拉(Tesla)行政总裁马斯克(Elon Musk)斥资10亿美元,增持特斯拉股票。

受消息影响,特斯拉周一股价一度抽高7.5%,至425.7美元,公司市值暴增约1000亿美元。收市股价升幅放缓至3.6%,报410.26美元,自4月低位累计急弹85%,收复今年所有失地。根据美国证交会(SEC)披露的档,马斯克上周以每股371至396美元的价格,购入约257万股特斯拉股票,总值约10亿美元。此次增持被视为马斯克为实现其20%持股目标的重要一步。本次是自2020年2月马斯克以约1000万美元购入特斯拉股份以来,首次在公开市场进行大手增持。

Alphabet股价升,市值超越3万亿美元

谷歌(Google)母公司Alphabet周一股价一度跃升4.8%,高见252.41美元,盘中继续破顶;收市涨4.5%,报251.71美元,创历史高位。Alphabet公司市值首次升穿3万亿美元,亦是全球上市公司第4家突破这个水平。得益于市场对美国联储局即将开启新一轮减息行动的普遍预期,美股近日迭创新高,支持科技股估值攀升。

CoreWeave(CRWV.US)与英伟达签署云端运算容量订单 涉63亿美元

CoreWeave周一表示,已与英伟达签署新订单,涉及初始价值为63亿美元,保证后者将购买任何未出售给客户的剩余云端容量。CoreWeave股价早段升半成。据协议,英英伟达有义务购买截至2032年4月13日未售出的产能。

今日要闻前瞻

英国7月三个月ILO失业率

英国8月失业率

英国8月失业金申请人数

德国9月ZEW经济景气指数

欧元区9月ZEW经济景气指数

欧元区7月工业产出月率

加拿大8月CPI月率

美国8月零售销售月率

美国8月进口物价指数月率

美国8月工业产出月率

9月NAHB房产市场指数

美国7月商业库存月率

美国至9月12日当周API原油库存

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