市场回顾
上周（10/12-10/16），美元指数跌0.44%，非美货币涨跌不一。其中，欧元涨0.37%，日元涨0.19%，澳元跌0.50%，英镑涨0.74%。
1. 美联储10月加息预期降温，欧元/美元反弹
上周，欧元/美元（EUR/USD）先跌后涨，最终收涨0.37%。
数据显示，美国9月CPI超预期。受此影响，美元指数一度逼近103附近，创2025年4月以来新高。欧元/美元一度跌至1.1113，创2025年5月以来新低。
但随后，由于美联储官员放鸽，以及主席沃什讲话鹰派不足，市场对10月加息的押注有所下降。美元指数跌破102，欧元/美元反弹重回1.12之上。
芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储10月维持利率不变的概率为87.3%，加息概率仅为12.7%。不过12月加息概率仍然较高，为88.7%。
【图源：CME FedWatch Tool 】
值得留意的是，由于周末法国爆发骚乱，本周一欧元/美元开盘下跌。
澳洲联邦银行指出，市场可能会继续在欧元汇率中计入风险溢价，本周欧元兑美元可能测试1.1130的支撑位。
本周关注：
本周关注欧洲动荡局势以及中东冲突。若欧洲局势持续动荡，将打击欧元/美元反弹势头。
技术面上，欧元/美元在10日均线1.12附近震荡，若失守该均线，下行概率增大，支撑位看1.11。相反若守住该均线，鉴于RSI指标从超买区域反弹，欧元/美元或继续上涨，阻力位看1.132附近。
【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】
2. 日元汇率158附近震荡，大摩维持看空
上周，美元/日元（USD/JPY）收跌0.19%。美国9月CPI超预期推动美元短暂走强，美元/日元一度升至158.95附近。但随后美国国债收益率回落，美元/日元下跌。
据彭博社援引知情人士报道，日本央行内部目前倾向于避免在10月连续加息，同时保留最早于12月再次加息的可能性。
交易员当前预计日本央行10月底加息的概率不足5%，但对今年年底前再次加息的定价已达到约82%。
摩根士丹利维持看空日元。该行认为，日本即将公布的CPI同比涨幅料加快，但东京物价数据已提前释放信号，市场反应可能有限。相比之下，美国CPI超预期，仍给市场上调美联储未来利率预期留下空间。
此外，高油价下日本预计继续录得贸易逆差，实际购汇需求仍给日元带来贬值压力。大摩继续建议做多美元兑日元，目标163、止损150。
本周关注：
本周关注日本9月CPI数据和美国经济数据。美日加息预期变动仍是主导美元/日元走势的关键因素。
技术面上，美元/日元受阻200日均线158.6之下，若突破该阻力线，有望再次上探159，阻力位看159.5。相反若持续在该均线之下，下跌概率增大，支撑位看前低156.4附近。
【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】
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