7月10日财经早餐:特朗普向巴西加征50%关税,纳指、比特币创历史新高,英伟达新里程牌!

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特朗普再向8国发出关税信函,其中对巴西进口货品加征50%关税,为8月1日起生效的新一轮对等关税以来最高水平。不过,投资者情绪保持乐观,因欧盟可能在未来数天内与美国达成贸易协议框架,欧、美股市大涨,纳指续创历史新高,英伟达创下4万亿美元里程碑,投资者对科技股热情被进一步点燃,带动比特币亦创下历史新高112040美元。

美国三大股指普遍上涨,道指升0.49%;标指涨0.61%;纳指上扬0.94%,报20611点,较上周四的纪录高出了10点。中国金龙指数回吐1.11%。欧股造好,英、法及德股份别升0.15%、1.44%及1.42%。热门股方面,「七巨头」中仅特斯拉一家下跌0.65%。英伟达收涨1.8%,盘中一度涨近2.8%至164.42美元,总市值短暂突破4万亿美元,成为全球第一家达到这一里程碑的公司。英伟达的四大客户——微软涨1.39%录得新高,亚马逊、Alphabet和Meta也均涨超1%。

10年期美债收益率跌7个基点至4.33%,美元指数持平;欧元/美元跌0.03%,维持于1.1700上方。美元/日元跌0.17%,受阻147.0,终结连续两日上涨;黄金涨0.33%,持稳于3300美元上方;WTI原油涨0.16%,连续三日上涨;比特币涨2.3%,创历史新高112040美元;以太坊涨6.23%至2779美元。

宏观要闻

特朗普再向8国发出关税信函,欧盟有望本周与美国达成关税框架

欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇(Maros Sefcovic)表示,欧盟可能在未来数天内与美国达成贸易协议框架。特朗普称未有向欧盟发信,欧盟及中国的贸易谈判仍在进行中,可能在两日内向欧盟发出关税信件。不过,意大利财长焦尔杰蒂(Giancarlo Giorgetti)同日较早时指出,欧盟与美国的贸易谈判情况复杂,可能在限期前难以完全解决分歧。

另一方面,特朗普在社交媒体平台发布了致8个国家领导人有关加征关税的信函,包括:巴西、菲律宾、文莱、摩尔多瓦、阿尔及利亚、伊拉克、利比亚和斯里兰卡。其中,对巴西征收50%关税,菲律宾将被加征20%关税,美国将对文莱、摩尔多瓦商品分别实施25%关税;对阿尔及利亚、利比亚、伊拉克、斯里兰卡分别加征30%的关税。

对巴西进口货品加征50%关税,是他对多国公布新对等关税以来最高水平,由8月1日起生效。特朗普表示鉴于巴西起诉前总统博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)的行动,涉及侵犯对方的言论自由,因此要向巴西加征较高关税。另外,特朗普已指令贸易代表格里尔(Jamieson Greer),立即对巴西展开301调查,以确定巴西对美国企业的数字服务活动及其他贸易操作是否不公平。

美联储官员料将降息,但政策分歧扩大

周三公布的美联储6月议息会议纪录显示,多数官员认为关税可能持续推高通胀,未来经济增长将会放缓。多数官员预计降息行动将会到来,但对降息步伐的看法不一,在未来政策如何推进的问题上,各方分歧日益扩大,主要源于关税对通胀影响的不同预期,政策制定者对未来利率走势大多抱持观望态度。

大多数与会者认为,今年适当的情况下应对联邦基金利率进行下调。几名与会者称,目前的联邦基金利率可能距离中性水平不远,意味着未来可能只会降息几次。有几名官员表示,如果数据一如他们预期那般发展,他们愿意考虑最早在7月会议上降息。官员们认为,关税引发的通胀压力可能属“暂时且温和”,而经济增长和就业市场可能会减弱,相关风险虽然已经降低,但仍处于高位。

特朗普在Truth Social上帖文表示,美联储的利率“至少高了3个百分点”。

英央行警告称,风险资产价格大跌风险仍很高

英国央行周三警告称,英国债券市场面临高杠杆对冲基金强制沽出、导致市场崩盘的风险,凸显市场环境之脆弱。英国央行在半年度金融稳定报告中指出,对冲基金在英债市场的影响力不断提升,对冲基金一旦快速离场,可能使抛售潮重现市场。对冲基金透过英债回购协议,借入创纪录的770亿英镑资金,为包括利差交易的价值型投资增添杠杆。英国央行称,少数对冲基金占到借款的90%。

英国央行亦表示,投资者正在寻求更多针对美国风险敞口的对冲力度,以防范未来全球经济承压时期美元走弱的风险。美元走弱可能会对英镑滙价造成压力,风险资产价格大幅下跌的风险仍然很高。英国的财政监管部门周二警告称,由于退休基金所购买的英债规模减少,英国央行也在减持英债,英国政府目前更容易受到外国投资者投机行为的影响。

摩通私人银行:美元兑主要货币仍高估5至15%

摩根大通私人银行认为,即使美元触及本轮低点,根据长期估值模型,资金流入美国市场的动力放缓,加上外滙对冲活动增加,结构性压力进一步浮现,美元兑主要货币仍被高估5%至15%;随着周期性利差收窄及资产配置调整持续,美元料有下行空间。该行报告指出,支持预期美元进一步走弱的原因,包括美国与其他经济体的经济优势收窄、外资流入放慢及避险活动增多。该行并继续建议美国投资者分散国际配置,非美投资者妥善管理美元曝险。

该行指出,美国每年贸易逆差规模约1万亿美元,需要相等规模的资本流入以纾缓贬值压力。过去3个月,外资流入美国资本市场的年化水平仅约1000亿美元,远低于同期流入其他市场的资金规模。

美国商务部长:8月初与中国举行更大规模贸易谈判

中美有望开展新一轮谈判,美国商务部长卢特尼克表示,美国代表团预计将于8月初与中方官员会面,就贸易问题展开磋商。中国现时已同意批准美国稀土磁铁许可证,中方处理得非常迅速,美方对此感到满意,因此取消了部分反制措施,开始向中国出口乙烷、软件产品及飞机零件等。

卢特尼克提到,中美正在平衡两国之间的关系,现在的处境相当不错,希望中美两国在8月初能就更大规模的贸易议题举行会谈,他将联同美国贸易代表格里尔及财长贝森特一同前往,与中方官员会面。

纽西兰央行维持利率不变

纽西兰央行维持指标利率在3.25厘不变,符合市场预期。央行会议记录显示,委员会预计将进一步降低官方隔夜拆款利率(OCR),与5月的预测大致一致;本次会议维持OCR不变的理由突显不确定性升高,以及鉴于近期通胀风险,等到8月再行动的益处。该央行表示,到2025年中期,消费者物价年通胀率可能会上升至货币政策委员会设定的1%至3%目标区间上限;如果中期通胀压力如预期继续缓解,委员会预计将进一步降低官方利率。

市场行情

美股:美股三大指数全线上涨,道指涨0.49%,标指涨0.61%,纳指涨0.94%。

欧股:欧洲股市普遍上涨,德国DAX 30指数涨1.42%。法国CAC 40指数涨1.44%。英国富时100指数涨0.15%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.33%,较上一个交易日跌7个基点。

商品:黄金涨0.33%,报3312美元/盎司。WTI原油涨0.16%,报68.29美元/桶。

外汇:美元指数持平,报97.47。美元/日圆跌0.17%,欧元/美元跌0.03%。

加密货币:比特币24小时内涨2.15%,目前报111322美元。以太币24小时内涨5.86%,目前报2767美元。

港股:恒指夜市期指收报23863点,跌19点,较昨日恒指收市23892点,低水29点,成交10731张。国指夜市期指收报8583点,较昨日国指收市低水14点。

全球公司要闻

据报英伟达最快于9月为中国推出AI芯片

据《金融时报》周三报导,英伟达计划最快于9月份推出专为中国市场设计的基于人工智能的新芯片,以增中国市场影响力。报导指,集团行政总裁黄仁勋正寻求与高层中国官员会面,以促进双方的关系并改善该公司在中国的地位。据悉,该款新芯片将利用英伟达的RTX Pro 6000处理器,但将排除大部分先进技术。消息表示,该解决方案是为了遵守美国芯片出口限制。

亚马逊Prime Day首24小时销售额年增一成至79亿美元

根据Adobe Analytics数据,亚马逊Prime Day促销首24小时美国网上销售额按年增9.9%至79亿美元。Adobe Analytics表示,是今年迄今为止最大的电子商务单日销售额,亦超过去年感恩节期间的网上总销售额的61亿美元。亚马逊Prime Day促销活动于周二开始,持续至周五。

前研究员指Meta AI发展策略存在问题

新闻媒体The Information报道,Meta前研究员Tijmen Blankevoort在公司内联网贴文,批评Meta的人工智能(AI)策略,引起内部及外间热议。Blankevoort的文章主要批评Meta内部负责发展AI模型Llama AI的生成式AI团队Meta-GenAI的文化有问题,组织力失效。

他声称,没有僱员喜欢在Meta-GenAI工作,而僱员要被迫相信集团的AI使命。此前,有媒体引述Meta的不同AI团队内幕消息,表示各团队互斗严重,而且专注力不足。Meta近期积极拓展AI研发,包括招聘业界人士成立超级情报实验室。

今日要闻前瞻

德国6月CPI月率终值

美国至7月5日当周初请失业金人数

美联储穆萨莱姆就经济和货币政策发表讲话

美国至7月4日当周EIA天然气库存

美联储理事沃勒参加专题讨论

美联储戴利就美国经济前景发表讲话

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