10月20日财经早餐：美债风暴席卷全球！鲍威尔讲话吓崩美股，特斯拉绩后跳水逾9%

周四，鲍威尔隔夜讲话引爆市场，“美联储传声筒”称鲍威尔暗示停息时间会更长，美指上蹿下跳！黄金涨至近3个月新高，美布两油V型反转，美国装甲车抵以色列。

在巴以冲突不断升级之际，隔夜美联储主席鲍威尔讲话成为市场焦点。鲍威尔试图为美联储保留各种灵活性，他表示FOMC正在谨慎行事，目前政策并未太紧，通胀仍过高，收益率上升可能意味着加息必要性降低。在鲍威尔讲话期间，美元指数上蹿下跳，收跌0.27%，报106.24。

美债收益率盘中一度上涨，10年期美债收益率一度逼近5%关口，在鲍威尔讲话之后走低，仍收于4.99%附近。两年期美债收益率日内下降6个基点，收于5.16%附近。10年期美债收益率1个月内上升近70个基点，与2年期美债收益率倒挂幅度收窄至约26个基点。

现货黄金在鲍威尔讲话期间持续拉升，收涨1.35%，报1974.07美元/盎司，创7月底以来新高；现货白银收涨0.8%，报23.03美元/盎司。

原油早盘走低，一度下跌约2%，此前美国放松对委内瑞拉石油制裁，但是随着伊拉克、叙利亚黎巴嫩和也门等地也遭遇火箭袭击，投资者担心地缘冲突升级，原油大幅反弹，WTI原油上涨1.12%，报89.13美元/桶，布伦特原油收涨2.14%，报93.23美元/桶。

美股三大股指集体收跌，在鲍威尔试图为美联储保留各种灵活性的讲话结束后，三大股指持续下跌，道指收跌0.75%，纳指收跌0.96%，标普500指数收跌0.86%。纳斯达克中国金龙指数下跌2.1%，百度跌6%，本周累跌超13%。绩后首个交易日的奈飞和特斯拉经历冰火两重天，前者收涨16%，后者收跌9%。

欧股主要指数集体下挫，德国DAX30指数收跌0.34%，英国富时100指数收跌1.13%，欧洲斯托克50指数收跌0.39%。

港股全天低开低走，午后扩大跌幅。截至收盘，恒生指数收跌2.46%，恒生科技指数收跌1.9%，恒生指数成交额达911.98亿港元。盘面上，银行、保险、汽车股跌幅居前，苹果概念股逆市走高。个股方面，中国人寿收跌6.69%，招商银行收跌5.26%，百度收跌5.28%，比亚迪电子收跌4.2%，舜宇光学科技收涨8.74%，联想集团收涨6.34%，小米集团收涨3.03%。

加密货币BTC现报$28642.26，24h涨0.48%；ETH现报$1563.93，24h跌0.14%；SOL现报$24.79，24h涨5.37%；DOGE现报$0.05875，24h涨0.10%；BCH现报$227.07，24h跌0.27%。GBTC折价率四连涨至-12.54%；恐慌与贪婪指数53，前值52。

【图源：MacroMicro ；10月19日主流品种涨跌幅】

美股：

在美国企业应对利率上升之际，美国银行量化策略师建议配置增长预期较低但盈利可观的大盘价值股，同时避开“增长预期不切实际”的小盘股。美国银行表示，小盘股包含了太多“无限久期”的盈利公司，或预期在遥远的未来产生现金流的公司。罗素2000指数 $IWM 中三分之一的公司是亏损的。

黄金：

FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，就近期而言，4小时走势图显示，金价可能会出现修正性下跌，不过它也显示多头仍控制黄金。急剧看涨的20周期SMA将向上移动，远高于较长期均线，同时在1926.50美元/盎司处提供动态支撑。然而，动量指标在创下较低高点后有所回落，但仍远高于中线。RSI小幅走低，但仍在超买范围内。

加密货币：

摩根士丹利财富管理在报告表示，有迹象表明加密货币寒冬可能已经过去，而春天可能即将到来。策略师Denny Galindo表示：“比特币价格从低点上涨50%通常是一个好迹象，表明它已经触底。”今年迄今为止，比特币已经上涨了70%，较去年低点上涨77%。报告称，比特币的大部分收益都是在减半之后直接出现的，而这个“牛市周期始于减半事件，并在比特币价格达到之前的峰值时结束。”

宏观：

Forex.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示：“我们只是不知道通胀将保持高位多久，这反过来又让人对高利率能否持续产生疑问。从美国近期数据、油价和美联储评论来看，美联储可能需要很长时间才能再次降息。”

数据：

日本9月全国CPI年率(百分比)，前值3.2%，预测值3.0%

英国九月季调后零售销售月率（百分比），前值0.4%，预测值-0.2%

事件：

2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话

日本央行行长植田和男发表讲话

财报：

美国运通(AXP)2023年Q3业绩

斯伦贝谢(SLB)2023年Q3业绩

联合银行(ASB)2023年Q3业绩

鲍威尔暗示11月可能再次暂停加息，对货币政策的谨慎态度令市场失望

美联储主席鲍威尔发表讲话，暗示联邦公开市场委员会（FOMC）将在11月1日结束的会议上再次暂停加息。然而，鲍威尔也列举了货币政策的不确定性和风险，包括最近升高的地缘政治风险。

“新美联储通讯社”最新研判，鲍威尔暗示延长“观望不动”的时间。投资者希望其给出一个相对清晰的利率路径，不要再加息了，但鲍威尔并未放弃这种选择，这令市场失望不已。照这么看，美联储最早也要到明年下半年才会开始降息。

马斯克悲观发言，特斯拉绩后暴跌9%，华尔街分析师集体下调其目标价

由于特斯拉三季报的营收和盈利自2019年二季度以来首次双双逊于预期，令其股价在10月19日周四跳水超9%，导致CEO兼世界首富马斯克的身家至少缩水了160亿美元。财报发布后，有15名分析师下调了特斯拉的目标价。

华尔街普遍认为，除了三季度公司总营收增速降至三年新低、利润率跌至四年最低之外，马斯克在电话会上对全球经济和高利率下的消费者买车信心作出悲观评论，还称会继续降价，并尝试下调外界对公司首款电动皮卡Cybertruck的预期，都令人不安。

10年期美债 $ZNmain 收益率突破5%关口，连创2007年来新高，压制美股再度下挫

美股三大指数周四震荡剧烈，午后转弱下行探底，美国10年期国债收益率自2007年7月20日以来首次达到5%，连续两日创2007年7月以来盘中新高，日内升近8个基点，后有所回落。Wealthspire Advisors高级副总裁兼顾问Oliver Pursche表示：“10年期美债收益率看起来正在形成一个新的上涨趋势，至少在短期内，这给股市带来了压力。

罢工尚未对劳动力市场造成显著影响 美初请失业金人数继续处于低位

美国劳工部周四公布的数据显示，美国至10月14日当周初请失业金人数 19.8万人，这较上周减少了1.3人，低于市场预估的21万人，保持在历史最低水平附近，表明美国劳动力市场依然紧张，是持续通胀的潜在因素。

自夏季以来，初请失业金人数总体呈减速趋势，但一些经济学家担心这种情况可能会改变。最近几周，已宣布的裁员人数一直在上升，这表明申请失业救济人数减少的趋势可能很快就会扭转。

美国成屋销售降至2010年以来新低，房价创历史同期最高

根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，伴随着购房者负担能力的进一步恶化，美国9月成屋销售降至2010年以来新低。供应短缺继续推动买家竞价和房价上涨。9月份售出房屋的中位价为39.43万美元，比去年9月份上涨2.8%，是有记录以来最高的9月房价。

美国政府高位追涨油价！将以不超过79美元回补战略油储

美国能源部当地时间周四表示，拜登政府希望购买600万桶原油，在今年12月和明年1月交付，以补充战略石油储备。最新计划所采购的原油价格的上限为79美元/桶，这比今年早些时候的70美元目标有明显上升，但显著低于当前90美元附近的原油期货价格。

奈飞绩后暴涨16%，财报显示订户数单季劲增870万

美国视频流媒体巨头奈飞一夜暴涨16%，公司Q3营收录得85.42亿美元，净利润增长20%至16.77亿美元，每股收益3.73美元，显著高于3.49美元的预期。付费会员数为2.4715亿，同比上升10.8%，高于市场先前预期的2.4388亿。报表显示，会员数在这一季度净增长了876万，是自2020年第二季度新增1010万订户以来最大的环比增幅。

绩后涨近4%，台积电Q3利润好于预期 CEO高呼：芯片市场已接近底部

由于市场对人工智能（AI）芯片的需求依然强劲，台积电周四（10月19日）公布第三季度净利润好于预期。作为英伟达人工智能加速器芯片的主要供应商，台积电一直是去年年底开始的人工智能热潮的主要受益者。公司CEO表示，芯片市场非常接近底部，台积电将在2024年实现“更健康的增长”，AI需求将继续成为增长动力，“我们确实看到了PC和智能手机市场企稳的一些早期迹象。”

微软财报公布前夕 花旗坚定唱多

花旗在最新报告中表示，微软(MSFT.US)仍然是该机构在美股市场软件板块的首选大盘股投资标的，这家科技巨头的季度业绩将于北京时间下周三晨间公布。该行表示，在IT预算稳定以及与生成式人工智能相关的营收强劲增长的帮助下，微软的总营收和整体盈利能力将加速扩张。

一夜之间！最高炒到5万？！英伟达4090显卡电商平台“缺货”

美国芯片出口的新规已波及到民用消费市场，一夜之间，英伟达RTX 4090显卡在多个电商平台上断货，最高涨至5万元。此前拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。

通用汽车与全美汽车工人联合会接近达成初步协议

全美汽车工人联合会谈判代表今日表示，通用汽车(GM.N)与全美汽车工人联合会接近达成初步协议

三季度新增用户及利润超预期，AT&T绩后涨超6%

AT&T周四大涨超6%，公司此前公布了一份新增移动用户和利润超预期的第三季度业绩，同时上调了全年的自由现金流指引。数据显示，该公司Q3营收同比增长1%，至304亿美元，调整后每股收益为64美分，高于分析师预期的62美分。

日本央行大范围上调经济评估，或为转向铺路，日债收益率创十年新高

日本央行发布的季度报告显示，该行上调了针对日本九个地区中的六个地区的经济评估，为2022年7月以来最大幅度的上调。此次上调凸显了日本央行对于经济复苏的信心，市场对于之后该行可能调整政策的猜测继续蔓延。

SEC撤销对Ripple CEO和执行主席的所有指控

Ripple宣布，美国证券交易委员会（SEC）已撤销对其首席执行官Brad Garlinghouse和执行主席Chris Larsen的所有指控。此前Ripple有两次成功，包括2023年7月的法院裁决宣布“XRP本身不是证券”，以及10月的联邦法官决定驳回SEC的上诉请求。