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    S&P500-美国标普500指数是什么?成份股排名(2023)

    9 分钟
    更新于 2023-10-13 06:33
    Edward Ger

    今天无论是美国发生金融海啸、恐怖攻击、房贷危机,抑或是联准会升息降息,美国的任何举动,牵一发而动全身,也因此了解美国金融市场和经济趋势的动向就更加重要。


    如果今天你想要衡量美国的整体经济情况,你会选择用哪个指标?S&P标普500是答案之一。作为全球最知名的股市指数,标普500不仅包含500家规模最大的公司,更包含了许多产业的龙头企业。此外,美国经济咨商委员会公布的领先经济指数,标普500是唯一被参考的股市基准。也因此,标普500指标具有一定的可参考价值。

    S&P500-美国标普500指数是什么?

    标普500指数,全称『标准普尔500指数』(Standard & Poor's 500),简称S&P500, SPX。起源于1923年,当时一开始指数是追踪233家公司,并涵盖了26个产业。到了1957年由标准普尔公司开市编制,由美国500支大型股票组成,基期指数是100,被广泛认为是衡量美国大型股日常表现的最佳指标。


    近年来,很多专家都认为标准普尔500指数能够替代道琼斯工业指数,主要原因包括:

    『具有市场代表性』:道琼斯指数指只选取了30支股票,而标准普尔500指数追踪了500家企业,风险更加分散,更能反应市场的整体状态。

    『采用市值加权法:市值越大,公司影响比重越大』:道琼斯工业平均指数采用的是价格加权法,而标准普尔500指数采用的是市值加权法,简单来说就是每支成分股所占的权重与其市值成正比,因此一个企业的市值越高,对标准普尔500指数的影响越大。


    延伸阅读:权值股是什么? 2023年台股/美股权值股排名及投资工具简介

    S&P500-美国标普500指数成分股有哪些?

    标准普尔成分公司涵盖11个板块


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    标普500选股标准

    正如前面所提到的,标准普尔500指数是由美国500支大型股组成的,其市值合计占美股股市总市值80%左右,因此该指数也被视为反应美国股市表现良好与否的指标。标准普尔500指数的成分股是由委员会决定的,定期更换成分股,具体有以下要求:


    • 美国公司(总部设在美国)

    • 市值达到131亿美元(含)以上

    • 自首次公开发行募股至少半年,公众持股量至少达到流通在外股数的50%

    • 公司最近四个季度的利润之和及最近一个季度的利润为正

    • 股票交易活跃,流动性高,而且交易价格合理


    需要注意的是,这些只是最基础的门槛,符合这些标准的有很多家企业,还需要进一步考量才能入选标普500指数的成分股。下表为美国标普500指数成分股公司排名。


    标准普尔500指数的成分股构成及比例

    下表为S&P500前30成分股: (2022年12月)


    公司代码行业权重
    微软MSFT软件5.863264
    苹果AAPL高科技5.31055
    亚马逊AMZN高科技4.127852
    脸书FB社交2.128618
    Alphabet Inc. Class AGOOGL高科技1.717821
    Alphabet Inc. Class CGOOG高科技1.717468
    强生JNJ医疗1.626391
    伯克希尔哈撒韦BRK.B投资1.420808
    Visa Inc. Class AV金融1.309338
    摩根JPM金融1.197545
    宝洁PG日用品1.171521
    美国联合健康集团UNH医疗保健1.130931
    英特尔INTC半导体1.077455
    Home Depot Inc.HD家居1.047785
    Mastercard Incorporated Class AMA金融1.03532
    雅虎VZ投资0.96274
    AT&T Inc.T电信0.883446
    辉瑞制药PFE医药0.856602
    默克MRK医药0.806071
    Netflix IncNFLX租赁0.801183
    华特迪士尼DIS影视0.796899
    埃克森美孚XOM石油天然气0.783965
    英伟达NVDA芯片0.781179
    美国银行BAC金融0.774499
    百事PEP饮料0.767884
    Adobe Inc.ADBE计算机0.74368
    思科CSCO计算机0.734989
    雪佛龙CVX能源0.733759
    沃尔玛WMT百货0.7243
    可口可乐KO饮料0.720265

    数据来源:slickcharts.com



    标普500指数(SP500) 即时价格走势图表


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    标普500交易时间

    由于标准普尔 500 指数公司在纳斯达克和纽约证券交易所交易,交易者喜欢在美国东部标准时间 09:30 至 16:00 的主要市场时段交易标准普尔 500 指数。在这些时间进行交易通常会提供更大的流动性和更小的点差。


    点差小有什么好处?


    在主要交易时段去做买卖,因为流动性高,通常点差较小,让你亏损的机率降低(试想,如果买卖点差只有1元,你买入股票后马上涨了2元,卖掉即可获利;反之,若是点差有5元,尽管股价上涨3元,你仍旧因为买卖点差大而被套牢。未来将面临股价向下调整的风险而持续亏损)。尤其若是喜欢做CFD的投资朋友,短线进出务必要注意点差问题。点差不宜过大,尤其开上杠杆之后,当短期操作一进场时,却发现股价往预期之反方向涨跌时,应尽早卖出认赔。


    延伸阅读:CFD是什么? CFD投资是诈骗吗?差价合约交易新手教学


    投资标准普尔500指数的优缺点

    优点

    ✅ SP500指数成分股优质

    投资一个股票指数,其实就是投资其背后所追踪的企业,而标准普尔500指数成分股都是全球范围内最优质的的蓝筹股,兼备流动性和盈利性, 营业收益有保障,企业股票的基本面就处于良好的状态,即使市场偶尔震荡,这种股票也能够很快的调整过来,进而标准普尔500指数也会呈现一个稳定的趋势。


    ✅ 标准普尔500指数历史年度回报率稳定

    在过去50年中,有40年标普500指数上涨,这是一个很好的记录。历史上的标普500平均年回报率一直在 8% 左右。但这并不意味着它未来还是一帆风顺


    缺点

    ❌ 不适合中小盘股、积极型投资者

    SP500指数仅包含来自美国的较大市值公司,仅限于大盘股,错过了构成大部分经济体的大量中小盘股的投资机会。如果你是积极型操作者,那中小企业被排除在外的S&P500可能不会是最好选择。


    ❌ 指数也许无法完整反映美国经济成长

    这个道理我想和台湾0050只追踪50支股票的道理是一样的。因为只有500家企业能入选,只有市值大的公司有机会。少了中小型企业的参与,确实无法完整反映美国经济。


    投资S&P500指数的方式

    除了通过s&p500指数走势分析股票行情之外,标准普尔500指数同样也是投资界的宠儿,由于S&P500指数不能直接购买,我们通常是借助其他金融工具进行投资。下面为大家总结了几种常见的投资方式。


    ◆ 标准普尔500指数ETF(如SPY、VOO、IVV等)

    ◆ 标准普尔500指数期货

    ◆ 标准普尔500指数CFD


    延伸阅读:美国标普500指数(S&P500)怎么买?标普500期货、差价合约、ETF投资指南!

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    总结

    股神巴菲特曾在2006年的股东大会中,公开提出1项挑战。他表示他愿意用100万美元的赌注,来接受任何人挑选最多10档避险基金的投资组合,来跟美国S&P 500指数比绩效,获胜的一方将可赢得对方的100万美元,并捐给自己指定的慈善机构。挑战者来自四面八方,但最终巴菲特赢了。


    巴菲特一直强调价值投资,并且告诉普罗大众,投资S&P500对于一般人来说会是很好选择。他认为唯有『顺势』操作,才可能获得更好报酬。


    以历史回测数据来看,过去45若投资标准普尔500,你将会得到年化9.25%的报酬率,获利及稳定性都是不错的,放进投资组合里也十分适合。前面提到,科技是日新月异,标准普尔500也会定期更新其成份股,就如同巴菲特在疫情时所说,美股总能挺过危机,并持续上涨,这背后还是源于投资人对于科技发展的期待。总得来说,投资大盘确实仍是相当稳定的一笔投资。


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