川普與中東領袖共進商界盛宴，誰先分得蛋糕？
TradingKey - 本週，美國總統川普展開了其任內首次中東訪問。這次行程，多位美國商界領袖一同前往，動機很簡單：為企業主管提供了與沙烏地阿拉伯投資者建立聯繫的機會。
這場訪問鎖定了軍售、能源轉型、AI技術、航空運輸四大方向。短短幾天之內，就簽下數千億美元的合作協議.都有哪些關鍵訂單，分別涉及哪些美股呢？
軍工企業是最亮眼的部分。在川普啟程前，白宮方面已提前批准一項針對沙烏地阿拉伯的武器包，總價值接近1,420億美元，創下美國對外軍售規模新高。這項合作被視為歷史性國防協議的開始。具體內容涵蓋各種飛彈、防空雷達、反導系統及其他重型裝備，同時也包括F-35戰鬥機採購的初步討論。 F-35作為洛克希德馬丁的明星產品，一直是其營收支柱之一。同時，洛馬也可能向沙烏地阿拉伯出口C-130運輸機、精確導引系統和地面雷達。 5月15日，洛克希德·馬丁（LMT）股價強勢上漲3.55%，市場對其後續成長預期迅速升溫。
同時，雷神技術（RTX）也在此次歷程中贏得關鍵訂單。該公司旗下子公司與卡達航空簽署了一份價值10億美元的反無人機系統協議，進一步加強雙方在民航安全領域的策略合作。雷神也宣布將在沙烏地阿拉伯首都利雅德設立技術中心，計劃未來五年內獲得約15億美元的售後維護合同，以支持其在當地提供長期服務。這些進展讓RTX股價連續六日上漲，投資人信心不斷回升。
不僅是軍工領域，美國航空與航太企業也在中東迎來合作高峰。波音（BA）和通用電氣旗下的GE Aerospace獲得來自卡達航空總額高達960億美元的訂單，內容包括多達210架波音787和777X寬體客機，以及超過400台配套的GEnx和GE9X發動機。這筆交易標誌著美製大型商用飛機和發動機設備在中東航空市場的重要地位再次被強化。除此之外，達美航空則與沙烏地阿拉伯航空簽署代碼共享協議，涵蓋美洲、歐洲和亞洲主要航線網絡，預計每年為達美帶來約4.2億美元新營收。
科技領域同樣反應迅速。由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）主導，宣布成立新的國有人工智慧企業“Humain”，作為對外科技合作的前沿項目。英偉達（NVDA）成為首批合作夥伴之一，將為該公司建造一個覆蓋1.8萬個GB300晶片的超級運算中心，預計能支撐高達500兆瓦的算力，成為全球領先的AI基礎設施之一。
除英偉達外，Humain也與AMD達成規模高達100億美元的合作協議，涵蓋高效能晶片及相關軟體支援。對AMD來說，這不僅是擴大市佔率的良機，也進一步穩固其作為AI運算領域核心業者的地位。
在此背景下，晶片產業鏈景氣度同步提升。美光科技（MU）也可能因此受益，因高效能AI任務對記憶體需求迫切，而台積電（TSMC）作為英偉達和AMD的主要代工夥伴，也有望迎來更多高階製程訂單。博通（AVGO）等企業在高算力晶片互聯解決方案方面亦有成長空間。
阿布達比方面，阿聯酋企業G42宣布將與多家美國科技公司共同推動建置一個裝置容量為5GW的超大規模資料中心。分析指出，該資料中心的算力將遠超目前市場上已建成的AI基礎設施，設計規模足以支撐250萬枚英偉達B200晶片運行，成為全球領先的人工智慧算力中心之一。
同時，亞馬遜（AMZN）也開始加速在中東的AI佈局。亞馬遜與Humain達成協議，擬共同出資逾50億美元在沙烏地阿拉伯打造一座“人工智慧區域”，由亞馬遜AWS提供底層技術支援。 Humain將利用AWS平台開發服務沙烏地阿拉伯政府的AI代理解決方案。值得一提的是，OpenAI目前也考慮在沙烏地阿拉伯建置本地資料中心，進一步加強國際AI資源在中東的部署能力。
能源領域也同樣不容忽視。沙烏地阿美（Aramco）在官網發布聲明稱，已與多家美國大型企業簽署34份合作協議和諒解備忘錄，涵蓋清潔燃料、液化天然氣（LNG）、碳排放控制、人工智慧等多個方向，潛在合作金額合計高達900億美元。在下游領域，沙特阿美與埃克森美孚（XOM）達成初步共識，將評估旗下SAMREF煉油廠的改造與擴建可能；上游合作則主要聚焦於LNG的供應與基礎設施投資，為能源結構轉型打下基礎。
以下是值得關注的股票：
軍工國防
洛克希德・馬丁（LMT）：戰機、飛彈、防空系統。
雷神科技（RTX）：飛彈、雷達、反無人機系統。
航空與航空
波音（BA）：客機。
GE 航空航太（GE Aerospace）：GEnx 和 GE9X 引擎。
達美航空（DAL）：與沙烏地阿拉伯航空展開代碼共享合作。
半導體與 AI
英偉達（NVDA）：AI 晶片、超級運算平台。
超微半導體（AMD）：GPU／CPU，AI 合作協定。
台積電（TSMC）：先進晶片代工。
美光科技（MU）：記憶體晶片。
博通（AVGO）：高速互聯與 AI 通訊晶片。
雲端與資料中心
亞馬遜：AWS 雲端服務，協助建構 AI 區域與算力平台。
能源
埃克森美孚（XOM）：煉油與 LNG 計畫合作。
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