5月16日財經早餐:鮑威爾重磅發聲、美債殖利率全線回落,黃金收復3200

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鮑威爾強化穩固通脹預期重要性,暗示長期利率將上行,但同時更加關注勞動力市場。鮑威爾的言論凸顯聯准會獨立性。與此同時,美國4月PPI意外下跌,突顯通脹壓力減緩,美國債券殖利率全線回落。美國三大股指先跌後升,道指轉漲0.65%;標指升0.41%,報5916點;納指跌0.18%;反映中國概念股表現的金龍指數跌2.37%。

熱門股方面,亞馬遜及特斯拉收市股價分別挫2.4%和1.4%;沃爾瑪盈利下降及關稅影響漸浮現,股價曾瀉5.1%,收市縮窄跌幅至0.4%;聯合健康被美國司法部進行刑事調查,股價收跌11%,為跌幅最大道指成份股。

10年期美債殖利率大降11個基點至4.43%,對利率較敏感的2年期債息亦下滑10個基點至3.95%。美元指數跌0.21%,黃金最低見3120美元,其後大幅反彈近4%,收於3240美元。WTI原油跌近2%,考驗61.4美元支撐。歐元/美元漲0.12%;美元/日元跌0.71%,失守146.0,連續三日下跌;比特幣漲0.21%。

宏觀要聞

鮑威爾警告:聯准會正調整其總體政策制定框架,長期利率或上升

聯准會主席鮑威爾在第二屆托馬斯·勞巴赫研究會議上發表講話。稱隨著經濟變化和政策不斷變動,長期利率可能會上升。實際利率上升或反映出未來通脹可能會較2010年代兩次危機之間的時期更加波動。同時,美國或進入一個供應衝擊更頻繁及長久的時期,對經濟和央行而言均為一個艱钜的挑戰。

另外,聯准會5年前重新制訂了策略,為降低失業率留出了更多空間,並承諾利用高通脹時期來抵消通脹疲軟的年份。此後出現的通脹及全球經濟的新狀況,意味著這種方法可能需要重新思考。

他們認為重新考慮關於就業「短缺」的措詞是合適的,此舉旨在讓聯准會不再僅憑低失業率將其視為通脹風險的訊號。鮑威爾表示:「在上周的會議上,我們對平均通脹目標採取了類似的觀點。我們將確保我們的新共識聲明能夠適應廣泛的經濟環境和發展」。他的言論表明,聯准會可能會對這一戰略進行大幅修訂。

鮑威爾發言後,利率期貨數據顯示,市場預料聯准會最快9月開始降息25個基點概率保持在75.4%,與前一天相若。

美國4月最終需求PPI創5年來最大跌幅,零售銷售增幅輕微

美國4月最終需求生產物價指數(PPI)按月下跌0.5%,預期為升0.2%,為5年來最大跌幅;按年上升2.4%,預期為升2.5%。主要由於企業利潤下滑,表明企業正在吸收部分關稅帶來的衝擊,而非將成本全部轉嫁給消費者,同時突顯通脹壓力減緩。扣除食品和能源的最終需求PPI按月下降0.4%,預期為升0.3%,前值為下降0.1%;按年上升3.1%,符合預期。

美國4月零售銷售按月增加0.1%,預期為持平,前值為升1.4%。扣除汽車的零售銷售按月增加0.2%,預期為升0.3%。零售銷售增幅輕微,顯示美國消費者早前為避開新關稅而提前購物後,開始趨於保守,增加市場對經濟增長放緩的憂慮。

美伊或達成核協議,國際油價跌2%

美國總統川普較早時表示,伊朗已經在某程度上同意華府提出的條件,兩國接近達成核武協議。美國與伊朗代表已經進行四個回合的談判。美國財政部週二及週三加強對伊朗制裁後,伊朗官員表示,願意與美國達成協議,以換取對方放寬制裁。SEB分析員Ole Hvalbye表示,如果美國放寬對伊朗原油制裁,全球原油日均供應量將至少增加80萬桶,對油價是壞消息。

此外,國際能源署(IEA)報告預計,全球石油需求增長在今年餘下時間,由今年首季每日99萬桶,減少至每日65萬桶。報告把今年全球石油平均需求增長為上調2萬桶,至每日74萬桶,因為預期經濟增長及較低油價將支持需求。環球石油供應增長預測上調40萬桶,至每日160萬桶,由於供應增幅超過需求增長,預計將導致今年平均石油庫存水準上升72萬桶。

川普:印度提出取消美國商品關稅

川普稱,印度已提出取消對美國商品的關稅。目前印度尋求與美國達成關稅協議。川普發表此番言論的幾天前,印度威脅要對美國鋼鋁關稅採取報復性關稅措施,表明印度可能在與白宮的貿易談判中採取更強硬的做法。不過,知情人士表示,貿易談判仍在按計劃推進。

據當地媒體報道,印度外交部長蘇傑生當天晚些時候告訴記者稱,印度與美國之間的貿易談判正在進行,在達成「互利共贏」的協議之前,任何對此事的判斷都為時過早。

關稅戰暫停,中國輸美集裝箱預訂量增近3倍

貨櫃追蹤服務業者Vizion表示,中美關稅戰暫停後,美國預訂從中國輸美的集裝箱運輸訂量激增近3倍。Vizion指出,截至週三的7天內,20呎標準箱的平均預訂量飆升至21530個標準箱,較一周前的5709個激增2.77倍。另外,德國物流運營商赫伯羅特(Hapag-Lloyd)表示,本周前幾天的中美運輸預訂量按周大增長50%,並預計中美之間會有更多的運輸量。

4月以來,美國向全球加徵對等關稅,對中國產品的稅率更高達145%,美國進口商的進貨急凍。而美國和中國週一宣佈為期90天的貿易戰休兵後,進口貿易重新啟動。

聯准會理事巴爾:供應鏈中斷或推高通脹

聯准會理事巴爾週四表示,美國經濟基礎穩固,但警告與關稅相關的供應鏈中斷可能導致增長放緩和通脹上升。貿易政策給前景蒙上陰影,增加不確定性。潛在的供應鏈中斷對小型企業尤其嚴重,部分原因是小型企業獲得信貸的管道較少。他補充,小型企業通常提供其他地方不易獲得的專門投資,企業倒閉可能會進一步擾亂供應鏈。混亂情況可能影響價格,美國或面臨經濟增長放緩和通脹上升的局面。

市場行情

美股:美股三大指數漲跌不一。道指漲0.65%,標普500指數漲0.41%,納指跌0.18%。

歐股:歐洲股市普遍上漲,德國DAX 30指數漲0.72%。法國CAC 40指數漲0.21%%。英國富時100指數漲0.57%%。

債市:美國十年期基準公債殖利率約4.43%,較上一個交易日跌11個基點。

商品:黃金漲1.99%,報3240美元/盎司。WTI原油跌1.91%,報61.7美元/桶。

外匯:美元指數跌0.21%,報100.76。美元/日圓跌0.71%,歐元/美元漲0.12%。

加密貨幣:比特幣24小時內漲0.25%,目前報103792美元。以太幣24小時內跌2.35%,目前報2547美元。

港股:恒指夜市期指收報23235點,跌148點,較昨日恒指收市23453點,低水218點,成交16581張。國指夜市期指收報8443點,較昨日國指收市低水67點。

全球公司要聞

伯克希爾哈撒韋一季度清倉花旗,減持美國銀行,維持蘋果持倉不變

巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公佈了截至今年3月31日的一季度持倉報告(13F)表,其清倉了花旗集團(1463萬股)和金融公司Nu Holdings,減持美國銀行(4866萬股),維持蘋果持倉(3億股)未變;增持方面,買入638萬股酒業公司星座品牌,增幅高達113.5%,加倉西方石油76萬股,增持泳池用品股Pool Corp 86萬股。值得一提的是,伯克希爾在一季度新建倉股票的數量為0。

Meta(META.US)據報延後發佈旗艦AI模型

華爾街日報》報導,Meta推遲推出一款旗艦人工智慧大型語言模型Behemoth,該股週四低收2.4%。報導稱,Meta工程師在改進Behemoth的功能方面遇到困難,推出日期由先前已被推遲至6月,最新進一步推遲至秋季或更遲。

OpenAI擴大與CoreWeave(CRWV.US)合作 

雲端服務提供商CoreWeave公佈,獲得一項價值高達40億美元的交易,為OpenAI提供額外的雲端運算能力,擴大兩家公司的合作。公司指,OpenAI將在2029年之前支付上述款項。此前,CoreWeave與OpenAI簽訂為期五年、價值近120億美元的合約。

今日要聞前瞻

法國第一季度ILO失業率

歐元區3月季調後貿易帳

美國4月新屋開工總數年化

美國4月營建許可總數

美國4月進口物價指數月率

美國5月一年期通脹率預期初值

美國5月密歇根大學消費者信心指數初值

美國至5月16日當周石油鑽井總數

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