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投資慧眼Insights-全台首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF「009809」今日開募,發行價為10元。
富邦投信旗下「富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF」(009809)今(17)日正式開募,發行價為10元。
009809是全台首檔全面納入「範疇三」碳排數據的市值型ETF,追蹤「S&P TIP台灣淨零轉型ESG 50指數」,透過嚴謹篩選機制,聚焦具減碳優勢的中大型企業。該指數自2016年底成立以來累積報酬率超過300%,近五年年化報酬率優於大盤及台灣50指數,在風險控管方面尤其出色。
擬任經理人紀元豪點出009809的核心策略:雙重減碳主軸與三段時間評估。不僅納入低碳模範生,也涵蓋轉型潛力企業,從過去表現、當前作為到未來承諾全面評估,使選股邏輯更具前瞻性。富邦投信董事長黃昭棠更以藝術品比喻這檔ETF,強調其集結減碳優勢企業的力量,為長期投資勾勒清晰而穩健的藍圖。
觀察成分股組成,009809前十大持股涵蓋台積電(32.11%)、聯電(7.37%)、日月光投控(6.56%)等科技巨頭,以及中華電(5.82%)、元大金(3.56%)、玉山金(3.41%)等金融電信業者,產業分布多元但半導體佔比較高。
009809採季配息機制,於每年3、6、9、12月分配收益,成立後60日開始配息。
對投資人而言,009809入手門檻低,季配息有望帶來的穩定現金流,更可以兼顧ESG與報酬的投資佈局,適合重視資本增值與環境責任的投資人。然而也需注意,淨零轉型主題的長期價值仍需時間驗證,且風險等級屬RR4,不適合風險承受度較低的投資人。
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