台灣怎麽投資美國指數:CFD vs ETF,兩種常用投資管道如何選擇?

9 分鐘
更新於 2023-7-31 07:22
Mitrade 分析師
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來源: DepositPhotos

很多人知道投資美股可以透過投資美國指數來實現,但對於選擇哪一種投資管道適合自己就比較模糊,本文將對比CFD vs ETF投資美國指數的特點和區別,幫助你找到適合自己的投資管道!


什麽是美國指數?

美國指數是衡量美國股市和經濟表現的一種指標,主要根據選定一籃子股票價格通過加權平均計算得出。這些指數代表了不同規模和行業的上市公司的整體表現,知名的美國指數包括代表美國30家最大藍籌股表現的道瓊斯工業平均指數、代表美國經濟和股市整體表現的標準普爾500指數和衡量美國科技公司表現的納斯達克100指數等。通過這些指數,我們可以瞭解和投資美國股市或者某個行業板塊。


爲什麽交易美國指數?

1. 美國是全球最大的股票市場。

擁有許多不同行業和公司的股票,透過投資美國指數,我們不僅可以直接投資美國各行各業的最優秀的股票,還可以分散投資風險。


2. 美國經濟實力、企業競爭力和創新能力强大使美國市場極具穩定性和成長,吸引全世界許多投資者。

由於美國市場受很多投資人的追捧,美國股市非常活躍、成交量和流動性都非常高,這意味著我們買賣美國指數十分方便,更容易實現資金流動性。


3. 美國指數長期穩定增長,投資美國指數可以實現收益穩定增長。

美國指數由多個優質股票組成,而且會定期調整,單一公司的波動不會對整個美國指數產生重大影響,投資美國指數相比投資個股更容易實現資金穩定增長。


CFD vs ETF 台灣投資美國指數,管道怎麽選?

1、CFD投資美國指數


CFD中文名稱“差價合約”,是一種利用保證金槓桿交易,它和期貨的交易方式相似,通過槓桿來放大收益,支持做多做空,既可以用來做純買賣賺價差利潤,也可以在熊市作用來避險,對衝手中股票虧損的風險。CFD的投資範圍十分廣範,可投資全球各類資產,如外匯、指數、股票、大宗商品以及加密貨幣等。


優點:用CFD來投資美國指數,它的主要優勢體現在投資門檻低、帶槓桿,可實現利潤快速翻倍,十分適合風險愛好型投資者和小額投資者,使用小金額博取大收益。

 

缺點:需要注意的是,CFD交易美國指數雖然利用槓桿可以成倍放大收益,但同時也會放大風險,因此我們要選擇承受能力範圍内的槓桿大小。 此外,CFD買入一份美國指數,實際上是買入一份美國指數的合約,實際并不擁有這個美國指數的所有權。


CFD交易平臺推薦:


IG Markets


CFD交易平臺推薦 IG

【圖源:IG官網】


IG集團(IGG.L)成立於1974年,總部位於英國倫敦,是英國交易量最大,歷史最悠久的外匯經紀商。IG的監管幾乎涵蓋了全球主管監管機構的牌照,在全球15個國家設有辦公室。IG平臺提供17000+種金融市場產品,包括外匯、指數、股票、大宗商品和加密貨幣等。IG的最高槓桿: 1:200,歐元/美元(EUR/USD)的點差為最低0.14。



IG 

監管機構

幾乎涵蓋全球監管機構牌照

交易時間

全天24小時、根據資產交易時段

交易方式

多空雙向交易

交易成本

無佣金,點差最低0.14 

是否帶杠桿

最高200倍槓桿

最低入金門檻/數量

最低200美元入金,最小0.01手 

缺點

中文客服配套少、 隔夜利息高、執行速度慢

【資料來源:Mitrade整理】


Mitrade


CFD交易平臺推薦 Mitrade

【圖源:Mitrade官網】


Mitrade成立於2011年,是一家受開曼CIMA和澳大利亞ASIC監管的CFD保證金交易平臺。投資範圍涵蓋全球資產,可交易商品包括指數、股票、外匯、貴金屬等大宗商品和虛擬貨幣等。平臺無手續費, 投資門檻低,支持雙向交易,帶1~200倍槓桿,操作簡易,對小額投資者和新手十分友好。



Mitrade


監管機構

澳大利亞ASIC監管,AFSL牌照398528

開曼群島CIMA監管,SIB牌照1612446

交易時間

全天24小時、根據資產交易時段

交易方式

支持做空做多,雙向交易

交易成本

無佣金、出入金費用 

是否帶杠桿

1-200倍槓桿,可靈活調節

最低入金門檻/數量

最低100美元入金最小0.01手 

特色服務

中文客服、負餘額保護、止盈止損、追蹤止損

【資料來源:Mitrade整理】


在Mitrade投資美國指數具有以下優勢:


交易機會多:複刻了美國指數行情和交易時間,支持多、空雙向交易,方便超短缐和日内交易;


用戶量大,交易可靠:目前用戶量在2,400,000+,平臺規模大,平臺可靠,資金安全有保障;


投資門檻低:支持最低交易單位0.01手,最低入金100美元,資金利用率較高;


以小博大:提供自主調節槓桿1~200倍,靈活自主管理風險和放大收益;


小資族友好:


你是否有這樣的煩惱?不想將大筆資金用於風險投資但受制於各類交易門檻最低准入金額限制』   或   『嘗試用小額閑置資金進行短期風險投資但找不到出入金靈活的短期投資收益方式』


在Mitrade平臺,100美金即可開啓一筆交易,對於不希望將大筆錢用於風險投資但處處受制於交易門檻限制的小資族來説是將一小部分閑置資金用於投資的好方法;選擇心儀的標的資產即可小額開啓一筆交易。


除了美國指數,你還可以在熱門行情頁發現更多股票、外匯、加密貨幣、黃金等百+資產,點擊 ▶注冊賬戶,賣出交易的第一步。


2、ETF投資美國指數


ETF是一種可以在證券交易所交易的基金,投資者只要有股票賬戶就可以股票交易平臺上買賣ETF。ETF通常追蹤指數、債券、大宗商品指數等,我們可以透過ETF來投資前面所講的相應的資產類型。


優點:ETF作爲基金的一種,具有投資門檻低、波動小和流動性高的特點。十分適合風險厭惡型投資者、缺乏時間做投資研究的上班族和小額投資者。


缺點:需要注意的是,我們購入一份ETF,能夠享受標的資產變動的收益,但不直接擁有標的資產股份的所有權。這點與CFD基本是一樣的。


另外與CFD相比,ETF的槓桿會小很多,這也就意味著風險較小,但相應地,投入同樣的資金獲得的收益也會比CFD少。


一表看懂!CFD、ETF投資美國指數的區別


項目名稱

CFD 

ETF 

交易時間

股票交易時段

股票交易時段

交易場所

CFD交易商

股票券商

交易方式

少量保證金

現金

實物所有權

不擁有 

不擁有 

最低持有數量

0.01手

1份

投資門檻

0~100美元

因ETF價格而異

是否有槓桿

0~200倍

最高2-3倍

手續費

手續費、管理費

【資料來源:Mitrade整理】


總結一下:


如果你是風險愛好者,但不想投入很多資金,希望使用資金做短期投資,短時間看到較大的收益,那麽CFD交易更適合你去搏一搏。


如果你是風險厭惡者,資金也不多,有耐心進行中長期投資,那麽選擇ETF就會更好。


美國指數推薦,投資怎麽選?

投資美國指數,個人比較推薦道瓊斯工業指數、標普500指數、納斯達克100指數和費城半導體指數這四個。爲什麽呢?從長期投資的角度來看,投資美國指數就是投資美國,看好美國的未來,至於爲什麽看好這個全球第一大經濟體,我們上面也有提到過,就不再囉嗦。2018年-2023年,這四個指數的表現都比較不錯,所以,如果有小夥伴要長缐投資美國指數,可以買入這四個並長期持有。


2018-2023年道瓊斯工業、納斯達克、標普500和費城半導體表現

【圖源:MacroMicro,2018-2023年道瓊斯工業、納斯達克、標普500和費城半導體表現】


中期或短期的話,個人更推薦納斯達克100指數、標普500指數和費城半導體指數。主要因爲美國經濟很可能會軟着陸,市場企業的營運活動并不受太大影響,股票市場的投資將會繼續活躍,利好成長型股票,如科技股和半導體等股票。


美國在2022年以來一直加息降通膨,目前已取得一定的成績,截至今年6月份,美國的通膨率為3%,雖然市場預期要到達2%的目標還有一定的距離,但連續加息對美國經濟的影響並沒有使美國經濟出現嚴重的衰退,美國的經濟表現出了韌性,二季度GDP增速超預期達到2.4%。市場普遍認爲2024年美聯儲會降息,所以,中期利好美股,更利好成長股。這幾個指數在今年也表現很不錯:


2023年1-7月道瓊斯工業、納斯達克、標普500和費城半導體表現

【圖源:MacroMicro,2023年1-7月道瓊斯工業、納斯達克、標普500和費城半導體表現】


如何在Mitrade交易美國指數?

這裏我們帶大家按照步驟邁出CFD交易的第一步:


首先,注冊Mitrade賬戶,並按照系統提示進行身份驗證,注資等操作。


之後,在Mitrade網頁版或APP找到下單頁面來交易美國指數,因爲CFD支持雙向交易,下面我們分別來看下,做多和做空的交易步驟吧。


『首先,我們先看做多(買入)US500指數』


選擇交易數量、槓桿、設置止損止盈位后,點擊下單,下面以網頁版為例演示步驟:


做多(買入):投資美國500指數(US500)的下單步驟:搜索代码US500, 按照下面步驟選擇真實交易賬戶,設置好數量、槓桿、止盈止損後點擊第二步“買入”后顯示“下單成功”,即完成下單。


Mitrade 網頁端

【圖源:Mitrade 網頁端】


平倉:完成交易也十分簡單,在你希望結束這筆交易並賣出時點擊行情下方的持倉按鈕,再按藍色“平倉”按鈕即可賣出。


Mitrade 網頁端

圖源:Mitrade 網頁端】


這樣,就達成了自己的第一筆交易,步驟十分簡潔,即使是小白,也不會有太大的流程操作壓力,并且平臺有24小時客服,可以隨時聯係咨詢。注冊賬戶之後,系統會自動贈送50,000美金的模擬交易幣,對於擔心操作流程不熟練的投資新手,可以先使用模擬幣進行模擬練習。


學會前面的做多(買入)美國指數之後,下面我們來瞭解下如何做空(賣出)美國指數。



『做空(賣出)US500指數』


做空(賣出):操作與前面相似,只是要確保按鈕切換成真實賬戶且是紅色按鈕“賣出”,再設置數量、槓桿大小、止損止盈位等。


Mitrade 網頁端

圖源:Mitrade 網頁端】


平倉:跟上面操作相似,點擊行情下方的持倉按鈕,再按藍色“平倉”按鈕即可。

Mitrade 網頁端

圖源:Mitrade 網頁端】


除了交易美國指數,在平臺交易其它資產也是相同步驟。你可以在下方輸入想瞭解的資產,獲取更多資訊:


常見問題

Q1:影響美國指數的因素有哪些?


A1:主要因素是美國的宏觀經濟表現,當然在一些貨幣政策、或重大經濟數據發佈前後,對美國指數的走勢影響也會較大,比如美聯儲的加息、非農就業人數、CPI數據等。


Q2:可以短缐投資美國指數嗎,如何操作?


A2:建議使用CFD來短缐投資美國指數,如Mitrade的美國500指數、美國100指數,支持使用杠桿放大倍數,實現短缐交易指數也能收取不錯的收益。


Q3:納斯達克100指數ETF有哪些?


A3:美國追蹤納斯達克100指數的ETF有:QQQ、QLD、 TQQQ等。


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在缐交易股票、指數、外匯、黃金等市場



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* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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