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S&P500-美國標普500指數是什麼?S&P500指數怎麼買?
Sylvia
2020-05-16 7462

作為全球金融中心,美股市場一直備受關注,其中美股三大指數—--標準普爾500指數、納斯達克指數以及道瓊斯工業指數更是重中之重,下面小編就帶大家詳細了解一下究竟什麼是標準普爾500指數、應該怎麼購買以及未來走勢如何。

文章導航 [隱藏]
一、投資標準普爾500指數的優勢有哪些?

投資一個股票指數,其實就是投資其背後所追蹤的企業,而標準普爾500指數成分股都是全球範圍內最優質的的藍籌股,兼備流動性和盈利性, 營業收益有保障,企業股票的基本面就處於良好的狀態,即使市場偶爾震蕩,這種股票也能夠很快的調整過來,進而標準普爾500指數也會呈現一個穩定的趨勢。

二、S&P500-美國標普500指數是什麼?

標準普爾500指數(S&P500指數),又稱為史坦普500指數,1957年由標準普爾公司開市編制,由美國500隻大型股票組成,基期指數是100,被廣泛認為是衡量美國大型股日常表現的最佳指標。近年來,很多專家都認為標準普爾500指數能夠替代道瓊斯工業指數,主要原因包括:


○ 更具有市場代表性。道瓊斯指數指只選取了30隻股票,而標準普爾500指數追蹤了500家企業,風險更加分散,更能反應市場的整體狀態。

○ 道瓊斯工業平均指數採用的是價格加權法,而標準普爾500指數採用的是市值加權法,簡單來說就是每隻成分股所佔的權重與其市值成正比,因此一個企業的市值越高,對標準普爾500指數的影響越大。


當然,作為美股三大指數中歷史最悠久的道瓊斯工業指數在一段時間內是不能被取代的,大多數證券公司、主流媒體還在廣泛使用道瓊斯指數,但是這些言論足以證明標準普爾500指數的重要性。

三、S&P500-美國標普500指數成分股有哪些?

標準普爾500指數的構成

正如前面所提到的,標準普爾500指數是由美國500隻大型股組成的,其市值合計佔美股股市總市值80%左右,因此該指數也被視為反應美國股市表現良好與否的指標。標準普爾500指數的成分股是由委員會決定的,定期更換成分股,具體有以下要求:


○ 美國公司(總部設在美國)

○ 市值達到53億美元(含)以上

○ 自首次公開發行募股至少半年,公眾持股量至少達到流通在外股數的50%

○ 公司最近四個季度的利潤之和及最近一個季度的利潤為正

○ 股票交易活躍,而且交易價格合理


需要注意的是,這些只是最基礎的門檻,符合這些標準的有很多家企業,還需要進一步考量才能入選標普500指數的成分股。可見標普500指數是有一定的參考意義。下表為美國標普500指數成分股公司。


公司

代碼

行業

權重

微軟

MSFT

軟件

5.863264

蘋果

AAPL

高科技

5.31055

亞馬遜

AMZN

高科技

4.127852

臉書

FB

社交

2.128618

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

高科技

1.717821

Alphabet Inc. Class C

GOOG

高科技

1.717468

強生

JNJ

醫療

1.626391

伯克希爾哈撒韋

BRK.B

投資

1.420808

Visa Inc. Class A是

V

金融

1.309338

摩根

JPM

金融

1.197545

寶潔

PG

日用品

1.171521

美國聯合健康集團

UNH

醫療保健

1.130931

英特爾

INTC

半導體

1.077455

Home Depot Inc.

HD

家居

1.047785

Mastercard Incorporated Class A

MA

金融

1.03532

雅虎

VZ

投資

0.96274

AT&T Inc.

T

電信

0.883446

輝瑞製藥

PFE

醫藥

0.856602

默克

MRK

醫藥

0.806071

Netflix Inc

NFLX

租賃

0.801183

華特迪士尼

DIS

影視

0.796899

埃克森美孚

XOM

石油天然氣

0.783965

英偉達

NVDA

芯片

0.781179

美國銀行

BAC

金融

0.774499

百事

PEP

飲料

0.767884

Adobe Inc.

ADBE

計算機

0.74368

思科

CSCO

計算機

0.734989

雪佛龍

CVX

能源

0.733759

沃爾瑪

WMT

百貨

0.7243

可口可樂

KO

飲料

0.720265

PayPal Holdings Inc

PYPL

金融

0.719013

雅培

ABT

醫療保健

0.695529

康卡斯特

CMCSA

傳媒

0.676457

salesforce.com inc.

CRM

軟件

0.630984

百時美施貴寶

BMY

醫藥

0.599106

Amgen Inc.

AMGN

採購

0.580489

麥當勞

MCD

食品

0.571302

賽默飛世爾

TMO

科學

0.569282

Costco Wholesale Corporation

COST

零售

0.564226

美敦力

MDT

高科技

0.555459

美國禮來公司

LLY

醫療保健

0.541495

艾伯維

ABBV

藥物

0.521639

埃森哲

CAN

高科技

0.497926

甲骨文公司

ORCL

軟件

0.47728

耐克

NKE

服裝

0.462211

NextEra Energy Inc.

NEE

能源

0.459541

菲利普·莫里斯國際公司

PM

煙草

0.457064

聯合太平洋

UNP

運輸

0.454215

International Business Machines Corporation

IBM

人工智能

0.449683

Texas Instruments Incorporated

TXN

高科技

0.44495

博通公司

AVGO

通信

0.444835

丹納赫

DHR

工業儀器

0.43771

美國電塔

AMT

高科技

0.436427

林德集團

LIN

能源

0.415808

美國吉利德科學公司

GILD

醫藥

0.410627

花旗集團

C

金融

0.408182

Wells Fargo & Company

WFC

金融

0.406699

霍尼韋爾

HON

高科技

0.3974

洛克希德·馬丁公司

LMT

航空航天製造

0.39083

高通

QCOM

高科技

0.376333

星巴克

SBUX

餐飲

0.375718

勞氏

LOW

家居

0.359328

3M

MMM

製造

0.350501

雷聲科技公司

RTX

高科技

0.348237

Charter Communications Inc.

CHTR

電信

0.338046

CVSHealth Corporation

CVS

醫藥保健

0.335171

富達

FIS

信息

0.333569

Intuit Inc.

INTU

軟件

0.305054

標普全球

SPGI

投資

0.302554

億滋

MDLZ

食品

0.302126

ServiceNow Inc.

NOW

高科技

0.301942

再生元製藥

VRTX

醫藥

0.291072

Becton Dickinson and Company

BDX

醫藥器械

0.290535

信諾保險集團

CI

金融

0.288412

波音公司

BA

航空航天製造

0.288402

Anthem Inc.

ANTM

保健

0.282568

高特利集團

MO

煙草

0.273994

聯合快遞

UPS

快遞

0.272746

普洛斯集團

PLD

房地產

0.27231

Dominion Energy Inc

D

能源

0.269495

冠城國際公司

CCI

電信

0.269298

芝加哥交易所

CME

金融

0.268217

Automatic Data Processing Inc.

ADP

高科技

0.267836

Allergan plc

AGN

醫藥

0.264973

Intuitive Surgical Inc

ISRG

醫療器械

0.259444

史賽克公司

SYK

醫療器械

0.259434

費哲金融服務公司

FISV

金融

0.256993

Advanced Micro Devices Inc.

AMD

半導體

0.254471

booking holdings

BKNG

旅遊

0.253443

卡特彼勒

CAT

機械製造

0.248619

碩騰

ZTS

動物保健

0.247473

高露潔棕欖公司

CL

日用品

0.246603

TJX Companies Inc

TJX

服裝

0.246582

貝萊德

BLK

金融

0.245908

杜克能源

DUK

能源

0.245483

美國快遞公司

AXP

物流

0.243997

高盛集團

GS

金融

0.243587

Equinix Inc.

EQIX

高科技

0.241496

塔吉爾公司

TGT

零售

0.240635

南方公司

SO

能源

0.238451


數據來源:slickcharts.com

四、S&P500指數怎麼買?投資S&P500指數的方式有哪些?

除了通過s&p500指數走勢分析股票行情之外,標準普爾500指數同樣也是投資界的寵兒,由於S&P500指數不能直接購買,我們通常是借助其他金融工具進行投資,下面小編根據多年的投資經驗,為大家總結了幾種常見的投資方式,希望能夠幫助到大家。


標準普爾500指數ETF

在2008年的波克夏年會上, 一位股東問到:“如果你只有一份全職工作謀生,對於好不容易積攢下來的一百萬,會選擇如何投資?”巴菲特回答說:“我會在全力工作的同時,把所有的錢都投資到一個追蹤標準普爾500指數且低成本的指數型基金上。”


指數型基金就是我們常說的ETF,與其他金融衍生產品相比,ETF的發展時間較長,市場相對成熟,目前比較有代表性的ETF包括:

代碼

費用率

成立時間

特性

SPY

0.09%

1993

資產規模最大

IVV

0.04%

2000

追蹤誤差較低

VOO

0.03%

2010

追蹤誤差最低、費用率最低

00646

0.50%

2015

費用率高、追蹤誤差大、在台灣可以直接購買


SPY是美國第一隻發行的ETF,其資產規模最大,但是追蹤誤差和費用相較於IVV和VOO都略有遜色。目前來看,如果是想長期投資,VOO是最適合投資者的選擇。


標準普爾500指數期貨

期貨也是我們比較常見的金融工具,S&P500指數期貨就是指通過合約的形式確定下來,在未來的某一特定日期進行交割標準普爾500指數的交易。和S&P500指數ETF相比,S&P500期貨的交易簡單一些,台灣有很多期貨商都支持交易標準普爾500指數,而且還有台灣期貨交易所管理監管。


想要進行交易,首先就要明確交易規則,小編列舉了幾點投資者必須要知道的規定,包括:

○ 每日漲跌幅,標普500指數的每日漲跌幅是一般交易時段每日結算價±7%、±13%、±20%三階段漲跌幅限制。

○ 交割方式,台灣交易所採用現金交割的方式,即交易人在最後結算日根據與最後結算價的差額,以淨額進行現金交付或收受。

○ 保證金數額,目前台灣期貨交易所規定美國標普500指數期貨的結算毛正勁為42000,原始保證金57000、維持保證金為44000,每家期貨商收取的價格不同,但是不會低於台灣期貨交易所。


和ETF資金集中管理不同,交易期貨需要投資者自己操作,所以小編不得不提醒大家兩點:

一是及時補充保證金,當賬戶裡的資金少於保證金數額時,期貨商就要進行強制平倉,會對投資者造成不必要的損失,另外一點是要時刻關注國際新聞及價格走勢,美股市場和台股市場交易時間存在時差,當出現突發事件時,台灣股市往往沒有緩衝的機會,直接在第二天開盤時跳空下跌或者上漲。


總的來說,S&P500指數ETF集中管理、被動投資風險更低,更適合長期持有或者交易技術不成熟的新手,而S&P500指數CFD則適合短期投資,雙向交易,保證金槓桿機制,投資門檻較低。


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五、總結

標準普爾500指數的報酬率、穩定性都是十分不錯的,放進投資組合裡也十分適合,但是以目前的狀況來看,疫情還未結束,不定因素過多,請注意風險管控。


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✅利用差價合約交易標普500指數可以做多做空雙向交易,對於進來價格波動較大的標普500指數來說,差價合約交易無論是上漲還是下跌都有獲利的可能。

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