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美國大選燃爆全場,美股走勢直沖雲霄
Lucia Han
2020-11-09 535

摘要:美股市場漲勢不減,大選結果塵埃落定?;美元連連潰敗,黃金時來運轉;原油市場四面楚歌,原油價格岌岌可危;脫歐與病毒雙夾擊,英鎊走勢步履維艱;澳聯儲如期降息,澳元兌美元小幅震蕩


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文章導航 [隱藏]
美聯儲“鴿派”依舊,美股漲勢如虹

上週,美國大選決戰無疑是影響金融市場走勢的決定性因素,而膠著的選情使得投資者如履薄冰。美國股市在大選日以前,就已經進入上漲模式。由於市場對2020年美國大選將會出現確定結果的樂觀預測,導致美股市場由此前的下行走勢轉漲。隨後,受選情局勢的扭轉,密歇根州由紅轉藍,拜登占據上風,從而成為美國科技股大幅上漲的推動力,整個股市的漲勢也因此被帶動起來。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報3510.45,11890.93和28390.18,一週上漲6.05%,6.13%和6.49%。查看納斯達克100即時走勢圖:


資源來自:Mitrade


細看美國的這波漲勢,與市場對新一任總統與執政黨的揣測有直接關系。一方面原因在於,若拜登當選,那麽民主黨可能會削減新的有關大型科技公司行業壟斷立法的負面影響。另一方面則因為美國權利機構可能並不會只由一黨掌控。


此外,上週美聯儲利率決議出爐,美聯儲繼續維持偏鴿態度,將利率維持接近0,且沒有改變資產購買計劃,同時再次強調了美國經濟需要更多的財政貨幣政策支持。而十月非農數據方面帶來好消息,十月美國非農就業人數增加63.8萬人,失業率從7.9%下降到6.9%,均打破市場預期。未來,美國走勢或依然偏向上行,但短期內或許因特朗普對大選結果的不滿與質疑而令股市動蕩不安。不過,盡管特朗普拒絕接受拜登獲勝這一結果,但結局終將塵埃落定,這同時也意味著新經濟刺激法案協議的達成將更近一步,而受此支撐,美股市場很大程度上將在長期走高。


本週,市場仍需重點關註美國大選的後續發展,雖然拜登勝出,但特朗普競選團隊或將繼續訴諸法律,並且選票可能將重新計算。另外,美國通脹問題是否正在朝美聯儲預期方向發展,即將在本週公布的兩個衡量美國通脹指標CPI與PPI或將給出一些信號。立即交易>>


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美元大漲大跌,黃金突破重要阻力

上週,美元黃金均深陷劇烈波動。上週伊始,受大選影響,市場避險情緒急劇回升,導致美元指數在大選當日一度飆升至94.285,隨後由於市場預測大選結果將趨於明朗,使得美元大幅走貶,令美元指數跌至93.29。然而,隨著特朗普向美國法院就選票的有效性發起訴訟,再次助推美元指數走高。盡管如此,但這並未抵消市場對美聯儲的“放鴿”與美國大選距離結果出爐更近一步而導致經濟刺激法案協議可能會盡快達成的悲觀情緒。上週四,美元遭到慘烈拋售,再次跌破93。截至上週收盤,美元指數報92.24,一週下跌1.75%。反而黃金方面,上週整體走勢十分可觀。由於大選選情的各種反轉,使得黃金於上週初跌後回彈。特別是在上週四黃金大幅攀升,且突破1950重要阻力位,金價一度漲至1960.33。而這其中的主要原因與大選的影響和美國近期不斷惡化的病毒有關。截至上週收盤,黃金報1950.98,一週上漲3.89%。查看黃金即時價格走勢圖:


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原油庫存驚喜重現,原油走勢深V顯現

上週一,由於美國大選而導致市場恐慌情緒加劇與歐洲國家采取更為嚴厲的封鎖措施而令原油需求下降,導致美國原油與布倫特原油一度暴跌超5%,日低點達到33.67美金/桶與35.76美金/桶。而隨著俄羅斯考慮將縮減OPEC+減產規模的政策推遲3個月與原油庫存的利好消息的公布,為油價帶來提振,並且令原油市場實現了V型反彈。根據EIA與API數據顯示,上週API與EIA原油庫存分別錄得意外減少801萬桶與799.8萬桶,大幅好於市場預期。數據公布後,美布兩油大幅攀升。促使原油庫存大幅下降的另一個主要原因在於受颶風“澤塔”影響,美國原油產量下降約60萬桶/日。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油分別報37.38美金/桶和39.66美金/桶,一週上漲4.65%和4.75%。


未來,原油走勢似乎依舊不容樂觀,因此投資者還應關註的風險點包括:

1. 颶風過後,美國原油產量復甦。

2. 美國總統大選拜登勝選,而之前對於其力推清潔能源以及“擺脫化石能源”的言論,可能促使投資者對未來原油市場走勢看空情緒加深。

3. OPEC產油大國原油產量增加。

4. 歐洲正在實行的進一步封鎖,因此原油需求將更加低迷。


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英國深受疫情暴擊,英央行擴大量化規模

上週,英國央行利率決議重磅來襲。本次利率決議打破以往老生常談的劇情,英國央行開始了其擴大量化寬松規模的大動作。英國央行決定將其債券購買計劃進一步增加1500億英鎊,同時表示當前新冠病毒疫情再次爆發對英國第四季度GDP所造成的嚴重威脅。此外,英國央行預計2020年英國GDP將萎縮11%,低於之前萎縮9.5%的預期。由於該利率決議並未使用負利率而是維持當前0.1%的利率保持不變,令英鎊/美元在利率決議公布後小幅走高。截至上週收盤,英鎊/美元報1.3148,一週上漲1.53%。


脫歐談判方面,上週歐盟和英國高級脫歐談判代表警告稱,雙方存在巨大分歧,而此前14天不分晝夜的緊張討論未能取得突破性進展。不過,雙方距離約定的談判截至日期僅剩一週左右時間,此次能否達成協議將會取決於本週即將在倫敦開始的有關未來貿易和安全關系的最後一輪談判,屆時英鎊或將迎來又一波震蕩行情。

澳聯儲否認負利率,澳元一路上行

上週,澳洲央行利率決定公布,如大多數經濟學家預期所料,澳聯儲將主要利率、收益率曲線目標和銀行貸款工具利率從0.25%下調至0.10%。與此同時,澳聯儲將在未來六個月內購買約704億美元5-10年的較長期政府債券。澳聯儲主席認為,將低利率與債券購買相結合可以幫助澳洲經濟實現復甦。而本次決議的制定或許也表明了在新冠病毒肆虐之際,澳聯儲可能不希望澳元繼續升值。然而,澳聯儲也明確表示,轉向負利率幾乎沒有什麽益處,並且也沒有考慮進一步降息。澳聯儲發表聲明的過程中,澳元/美元承壓,並稍有小幅下跌。反而,美元的走軟與美股的飆漲提振了市場的風險偏好。上週澳元/美元由此前的0.70邊緣搖擺一度攀升至0.73。截至上週收盤,澳元/美元報0.72588,一週上漲3.3%。


除此之外,澳聯儲還給出了澳洲下一年GDP預期,他們認為到2021年6月,澳大利亞GDP將增長6%左右,而2022年澳洲的GDP增長為4%。另外,失業率預期也從此前的10%下降到8%。種種跡象表明,隨著澳洲疫情的平穩控制,澳洲經濟復甦似乎已準備好再次回到正軌。但週五澳大利亞財政部長史蒂文·肯尼迪在接受《衛報》採訪時稱也表達了擔憂,認為有必要推出強有力的財政刺激措施,否則經濟復甦就可能會遇到阻力。


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