【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า, Celestica พุ่งขึ้นกว่า 15%, ราคาทองคำผันผวนอยู่แถวระดับ 4,000 ดอลลาร์, บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80,000 ดอลลาร์

TradingKey - สัญญาฟิวเจอร์สอิงดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันที่ 27 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก โดย ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.21% ฟิวเจอร์ส S&P 500 บวก 0.23% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.34%

[ที่มา: Investing]

สำหรับหุ้นรายตัว หุ้นเทสลา (TSLA) ปรับตัวขึ้นเกือบ 1% ช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากพุ่งขึ้นมากกว่า 5% ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า เนื่องจากการปรับเพิ่มคำแนะนำโดยบาร์เคลย์ส ขณะที่หุ้นของเมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากบริษัทเพิ่มวงเงินการระดมทุนด้วยหุ้นที่วางแผนไว้เป็น 9.75 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ AI

ขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มชิปอย่างอินวิเดีย (NVDA), อินเทล (INTC) และมาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ต่างปรับตัวขึ้นโดยทั่วไปช่วงก่อนเปิดตลาด

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากร่วงลงในรอบการซื้อขายก่อนหน้า โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ซื้อขายอยู่ที่ 109.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) อยู่ที่ 100.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานยังคงส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน

ราคาทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงหลุดระดับ 4,000 ดอลลาร์ชั่วคราว โดยปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 4,009 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่บิตคอยน์ร่วงลงหลุด 80,000 ดอลลาร์มาอยู่ที่ 79,854.7 ดอลลาร์ โดยนักลงทุนต่างมุ่งสนใจไปที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดและรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ เพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

เซเลสติกา (CLS) พุ่งขึ้นกว่า 15% ช่วงก่อนเปิดตลาด หลังผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าคาด

เซเลสติกาพุ่งขึ้นประมาณ 15.8% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยบริษัทรายงานรายได้ไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ระดับ 5.83 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบรายปี ส่วนกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแบบ non-GAAP อยู่ที่ 3.30 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับ 1.58 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งรายได้และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงต่างสูงกว่ากรอบบนของคาดการณ์เดิมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ตลอดปี 2026 เป็น 21 พันล้านดอลลาร์ และเปิดเผยเป้าหมายรายได้ปี 2027 ที่ระดับ 40 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก

เซเลสติกาให้บริการแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ การผลิต และบริการห่วงโซ่อุปทานสำหรับศูนย์ข้อมูลและภาคเทคโนโลยีขั้นสูง เนื่องจากแนวโน้มการขยายศูนย์ข้อมูล AI ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ผลประกอบการของบริษัทจึงสะท้อนถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาดูการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อ แนวโน้มอัตรากำไร และการบรรลุเป้าหมายทางการเงินปี 2027 อย่างใกล้ชิดต่อไป

เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ (HSBC) ร่วงลงกว่า 6% ช่วงก่อนเปิดตลาด

ราคาหุ้นของเอชเอสบีซี ดิ่งลงประมาณ 6.75% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 โดยรายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 18.62 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 19.16 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.42 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่ 2.21 ดอลลาร์อย่างมากเช่นกัน แม้ว่ากำไรก่อนหักภาษีจะเติบโต 32% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 9.6 พันล้านดอลลาร์ แต่ก็ยังคงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เล็กน้อย

ผลประกอบการแสดงให้เห็นว่า แม้กำไรโดยรวมของเอชเอสบีซีจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวเลขที่รายงานกลับไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในระยะต่อไป นักลงทุนจะติดตามผลการดำเนินงานของธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ การตั้งสำรองการด้อยค่าของสินเชื่อ และคาดการณ์ผลประกอบการตลอดปี เพื่อประเมินว่าการเติบโตของกำไรจะมีความยั่งยืนหรือไม่

ข่าวตลาด

เฟดประชุมสัปดาห์นี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยตกเป็นจุดสนใจหลัก

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 27 ถึง 28 ตุลาคม และประกาศมติอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 28 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยนักลงทุนมุ่งให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแถลงการณ์นโยบายและสัญญาณที่ตามมาเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่จะทยอยเปิดเผยตลอดสัปดาห์นี้ หากเฟดส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน (hawkish) อาจเพิ่มแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าหุ้นสูง แต่หากมตินโยบายการเงินเป็นไปตามคาด จุดสนใจของตลาดอาจเปลี่ยนไปที่ผลประกอบการของบริษัทและผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI

Anthropic ยื่นขอทำ IPO วางแผนเข้าจดทะเบียนโดยใช้สัญลักษณ์หุ้น ANT

Anthropic ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Form S-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม โดยวางแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น ANT ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายหรือช่วงราคาเสนอขายที่คาดไว้

การยื่นเอกสารครั้งนี้จะทำให้การเติบโตของรายได้ ค่าใช้จ่ายด้านกำลังการคำนวณ และผลงานทางการเงินของ Anthropic เผชิญกับการตรวจสอบจากตลาดสาธารณะมากขึ้น ในระยะข้างหน้า นักลงทุนควรจับตาดูมูลค่าประเมินในการทำ IPO ขนาดการระดมทุน การเติบโตของรายได้ และผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เพื่อประเมินว่าตลาดเต็มใจที่จะให้มูลค่าหุ้นระดับสูงเพียงใดสำหรับบริษัทโมเดล AI

เมตา เร่งระดมทุน 9.75 หมื่นล้านดอลลาร์ ขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ด้านอินวิเดีย เตรียมลงทุน 3 พันล้านดอลลาร์

เมตาได้ปรับเพิ่มแผนการระดมทุนด้วยการออกหุ้นใหม่เป็นมูลค่าสูงสุดถึง 9.75 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปมูลค่า 3.75 หมื่นล้านดอลลาร์ และโครงการเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด (ATM) มูลค่าสูงสุด 6 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยในส่วนของการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ได้มีการปรับเพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้นสามัญจาก 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็น 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่ราคาเสนอขาย 625 ดอลลาร์ต่อหุ้น ควบคู่ไปกับตราสารแสดงสิทธิในหุ้นแปลงสภาพบังคับมูลค่า 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์

อินวิเดีย (NVDA) วางแผนจะลงทุน 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อจองซื้อหุ้นเมตา โดย AMD และ Broadcom ก็ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเช่นกัน ซึ่งความสนใจในการจองซื้อรวมกันของทั้งสามบริษัทสูงถึง 5 พันล้านดอลลาร์

การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนเงินทุนสำหรับการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI แต่หุ้นใหม่อาจส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเช่นกัน ในระยะข้างหน้า ควรให้ความสนใจกับการเติบโตของรายได้จากธุรกิจ AI กระแสเงินสดอิสระ และผลตอบแทนจากการใช้จ่ายเงินทุน

ไมโครซอฟท์, อัลฟาเบท และอเมซอน เตรียมรายงานผลประกอบการ ขณะผลตอบแทนจากการลงทุน AI ถูกจับตามอง

ไมโครซอฟท์ (MSFT) และอัลฟาเบท (GOOGL) คาดว่าจะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสหลังปิดตลาดในวันที่ 28 ตุลาคม ขณะที่อเมซอน (AMZN) มีกำหนดเปิดเผยรายงานผลประกอบการในวันที่ 29 ตุลาคม

นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของรายได้ของ Microsoft Azure, Google Cloud และ Amazon AWS รวมถึงการใช้จ่ายเงินทุนด้าน AI อุปสงค์บริการคลาวด์ และความสามารถในการทำกำไร ขณะที่การลงทุนในศูนย์ข้อมูลทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดจำเป็นต้องเห็นอุปสงค์ AI ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นรายได้และกระแสเงินสด

ผลประกอบการและแนวทางของฝ่ายบริหารของทั้งสามบริษัท อาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาดที่มีต่อบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน AI เช่น อินวิเดีย, Broadcom และไมครอน (MU) ด้วยเช่นกัน

สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม