TradingKey สรุปตลาดรายวัน: Nasdaq ร่วงลง 2.60%, Meta ดิ่งลง 7%, น้ำมันพุ่งทะลุ 113 ดอลลาร์, ทองคำดิ่งลงสู่ระดับ 4,000 ดอลลาร์

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐเคลื่อนไหวสวนทางกัน โดยดัชนี Nasdaq และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงอย่างมาก ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย ผลประกอบการของเมตา (META) จุดชนวนความกังวลของตลาดอีกครั้งเกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนด้าน AI และผลตอบแทนจากการลงทุน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์เป็นปัจจัยฉุดหลัก ขณะเดียวกัน การยกระดับความตึงเครียดของสถานการณ์ในตะวันออกกลางได้ดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกให้สูงขึ้น ซึ่งรบกวนความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หุ้นสหรัฐส่วนใหญ่ยังคงปิดในแดนบวก เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มกลาโหมบางแห่งช่วยพยุงตลาดไว้

ณ เวลาปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.02% ปิดที่ 52,873.28 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.21% ปิดที่ 7,663.43 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 2.60% ปิดที่ 26,008.86 จุด ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ในส่วนของกลุ่มธุรกิจและหุ้นรายตัว หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยเมตาลดลง 6.98% เทสลา (TSLA) ลดลง 3.08% และแลม รีเสิร์ช (LRCX) ผู้ผลิตเครื่องมือผลิตชิปร่วงลง 11.76% ในทางกลับกัน พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (PG) ปรับตัวขึ้น 5.58% และล็อกฮีด มาร์ติน (LMT) บวกเกือบ 7% เนื่องจากผลประกอบการช่วยหนุนให้หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มกลาโหมบางตัวปรับตัวขึ้นสวนทางกับทิศทางตลาด

ในตลาดพันธบัตร ราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากเงินทุนย้ายเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ลดลงประมาณ 19 basis points มาอยู่ที่ 4.953% ลดลงกลับมาต่ำกว่าระดับ 5% และทำสถิติลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.64% ปิดที่ 112.91 ดอลลาร์ น้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 1.42% ปิดที่ 99.09 ดอลลาร์ การโจมตีโดยกองกำลังฮูตีในซาอุดีอาระเบียกระตุ้นให้ตลาดประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานในตะวันออกกลางใหม่อีกครั้ง ซึ่งผลักดันให้น้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดในรอบประมาณ 5 เดือน

ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ร่วงลงอย่างหนัก 2.83% โดยหลุดระดับ 4,100 ดอลลาร์ระหว่างวัน ไปทำจุดต่ำสุดที่ 4,020.95 ดอลลาร์ แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ร่วมกับความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยอาจยังคงอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น ยังคงกดดันราคาทองคำ ขณะที่ตลาดมุ่งความสนใจไปที่การประชุมตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์หน้า

ในกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ลบช่วงบวกจากการฟื้นตัวในวันก่อนหน้า โดยร่วงหลุดระดับ 81,000 ดอลลาร์ชั่วคราวระหว่างวัน ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ประมาณ 81,300 ดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการลดลงประมาณ 3.5% ในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลาที่รายงาน ในช่วงที่มีการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี สินทรัพย์คริปโทก็เผชิญแรงกดดันจากการที่ความต้องการเสี่ยงของนักลงทุนลดลงเช่นกัน

ข่าวตลาด

รายได้ไตรมาส 3 ของเมตาเติบโต 26% พร้อมปรับเพิ่มขอบล่างของกรอบประมาณการ capex ตลอดปีขึ้นอีก เมตารายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ 64.601 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบรายปี รายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ 34.91 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ติดลบ 2.12 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ บริษัทได้แคบกรอบประมาณการรายจ่ายลงทุนปี 2026 จาก 130 พันล้าน–145 พันล้านดอลลาร์ เป็น 135 พันล้าน–145 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ต่อเนื่อง

เมตาอนุมัติการออกหุ้นสามัญ Class C ประเภทไม่มีสิทธิออกเสียง พร้อมวางแผนจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 1 ต่อ 1 บริษัทมีแผนจะให้การแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 มกราคม 2027 โดยจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ Class C จำนวน 1 หุ้นสำหรับหุ้นสามัญ Class A และ Class B ทุกๆ 1 หุ้นที่ถืออยู่ คาดว่าการจัดสรรนี้จะมีผลต่อราคาตลาดใกล้เคียงกับการแตกหุ้นในอัตรา 2 ต่อ 1 ส่วนวันจัดสรรที่แน่นอนนั้นยังไม่ได้กำหนด

เทสลาปรับลดประมาณการ capex ตลอดปี ขณะที่กระแสเงินสดอิสระไตรมาส 3 พลิกเป็นบวก รายได้ไตรมาส 3 ของเทสลาแตะระดับประมาณ 28 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิร่วงลง 44% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 787 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.48 ดอลลาร์ ทั้งนี้ บริษัทสร้างกระแสเงินสดอิสระได้ประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส และได้ปรับลดประมาณการ capex ปี 2026 ลงเหลือประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์ในการแถลงผลประกอบการ

รายได้รายไตรมาสของแลม รีเสิร์ช แตะระดับ 8.22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบรายไตรมาส บริษัทรายงานรายได้ 8.22 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 27 กันยายน โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลดตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 2.19 ดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.20 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทแตะระดับ 52.3% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 40.0%

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 194,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ตัวเลขสัปดาห์ก่อนถูกปรับเพิ่มเป็น 200,000 ราย กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกแบบปรับฤดูกาลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม อยู่ที่ 194,000 ราย ลดลง 6,000 รายจากสัปดาห์ก่อนที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ตัวเลขของสัปดาห์ก่อนหน้าได้รับการปรับเพิ่มขึ้นจาก 199,000 รายเป็น 200,000 ราย และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลงสู่ระดับ 197,750 ราย

ยอดขายสุทธิรายไตรมาสของพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เพิ่มขึ้น 4% พร้อมคงประมาณการการเติบโตของยอดขายตามธรรมชาติและกำไรตลอดปี พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล รายงานยอดขายสุทธิในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ประมาณ 23.3 พันล้านดอลลาร์ โดยยอดขายตามธรรมชาติ (organic sales) เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบรายปี และกำไรหลักต่อหุ้นอยู่ที่ 2 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบรายปี ทั้งนี้ บริษัทคงประมาณการประจำปีสำหรับยอดขายตามธรรมชาติ การเติบโตของกำไรต่อหุ้น และการตอบแทนเงินสดแก่ผู้ถือหุ้น ขณะที่ปรับอัปเดตประมาณการยอดขายสุทธิเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการธอร์น (Thorne)

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดงรายการหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุด 10 อันดับแรกในตลาด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก