ข่าวหุ้นวันนี้ Vance สวนทรัมป์ไม่หนุนเนทันยาฮู ดาวโจนส์พุ่งรับ 3M ทองคำหลุด 4,120 SET ลุ้นตั้งหลัก

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. Vance สวนทางทรัมป์ไม่หนุนเนทันยาฮู น้ำมันดิบย่อตัวรับสัญญาณเจรจาอิหร่าน

รอยร้าวในทำเนียบขาวเปิดชัดหลัง JD Vance ปฏิเสธการรับรองเนทันยาฮูในศึกเลือกตั้งอิสราเอล สวนทางทรัมป์ที่หนุนเต็มตัว โดย Vance ย้ำขอโฟกัสเฉพาะศึกกลางเทอมสหรัฐฯ ด้านน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.8% ปิด 101.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ปิด 108.79 ดอลลาร์ หลังผู้นำอิหร่านพบคนกลางปากีสถานเพื่อเจรจากับสหรัฐฯ แม้ฮูติยังเดินหน้าโจมตีซาอุฯ ต่อเนื่อง

ท่าทีของ Vance สะท้อนการเมืองสหรัฐฯ ที่กำลังระอุช่วงก่อนเลือกตั้งกลางเทอม ขณะที่การเปิดโต๊ะคุยของอิหร่านช่วยดับร้อนราคาน้ำมันดิบระยะสั้น แต่ตราบใดที่แนวรบฮูติยังไม่นิ่ง ความเสี่ยงอุปทานตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย หากคุยล้มเหลว น้ำมันพร้อมดีดทะลุ 105 ดอลลาร์ทันที และจะกลายเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่ซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโลก

2. ดาวโจนส์พุ่งเกือบ 530 จุดรับงบ 3M ฟิวเจอร์สเด้งต่อหลัง SpaceX จ่อควบรวม Tesla

วอลล์สตรีทปิดสดใสนำโดยดาวโจนส์พุ่ง 529.85 จุด หรือ +1.02% ปิดที่ 52,495.88 จุด รับงบ 3M ทะยานกว่า 5% หลังปรับเป้ากำไรทั้งปี รวมถึงแรงช้อนซื้อหุ้นปลอดภัย ส่วน Nasdaq ย่อเล็กน้อย 0.02% จากแรงขายหุ้นเทคฯ ทว่าฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ดีดแรงช่วงข้ามคืน ขานรับรายได้ SpaceX โต 161% และข่าว อีลอน มัสก์ เล็งศึกษาแผนควบรวม Tesla

การสลับกลุ่มเล่นเข้าหาหุ้นอุตสาหกรรมสะท้อนความระวังต่อต้นทุน AI ที่พึ่งพาหนี้สูง แต่ข่าว SpaceX ช่วยกู้ความเชื่อมั่นได้ทันควัน จุดโฟกัสถัดไปคืองบ Meta, Tesla และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ สัปดาห์หน้า หากเงินเฟ้อยังค้างสูงจนเฟดต้องคงดอกเบี้ยยาว Valuation หุ้นเทคฯ จะถูกกดดันอีกระลอก การเด้งของฟิวเจอร์สจึงเน้นเล่นสั้นตามงบมากกว่ารอบใหญ่

3. ทองคำชะลอตัวหลุด 4,120 กังวลดอกเบี้ยเฟด ด้าน Bitcoin พักฐานรอเลือกทาง

สัญญาทองคำ COMEX ปิดร่วง 17.50 ดอลลาร์ แตะ 4,142.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเช้าวันนี้ Gold Spot เอเชียย่อแตะ 4,116-4,120 ดอลลาร์ กดดันทองแท่งในประเทศขายออก 65,600 บาท รับซื้อ 65,400 บาท แม้ดอลลาร์อ่อนสู่ 101.701 แต่ตลาดกังวลว่าเฟดอาจตรึงหรือขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อ ขณะที่ Bitcoin ยังแกว่งทรงตัวในกรอบ 82,000-82,800 ดอลลาร์

ราคาทองคำเจอบททดสอบจากแรงขายทำกำไร หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาดจนตลาดเริ่มกังวลท่าทีของเฟด ทำให้ต้นทุนถือทองคำสูงขึ้น แนวรับสำคัญ 4,100 ดอลลาร์จึงเป็นจุดชี้ขาด หากหลุดมีลุ้นไหลลงไป 4,050 ดอลลาร์ สำหรับ Bitcoin การยืนเหนือ 81,000 ดอลลาร์ยังถือว่าแน่นหนา แต่ยังขาดเม็ดเงินใหม่เข้ามาหนุน จึงเน้นเก็งกำไรตามกรอบ

4. SET ลุ้นฟื้นตั้งหลักกรอบ 1,540–1,570 จุด รับแรงหนุนพลังงานสลับเก็งงบแบงก์

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปิดร่วง 16.78 จุด ที่ 1,554.94 จุด มูลค่า 60,719 ล้านบาท โดนเทขายหุ้นอิเล็กทรอนิกส์และหุ้นแบงก์หลังกังวลหนี้เสีย NPL เช้าวันนี้โบรกเกอร์ประเมินกรอบแกว่งตัวแนวรับ 1,540-1,550 จุด และแนวต้าน 1,570 จุด โดยคาดว่า Sentiment บวกจากหุ้นสหรัฐฯ และตลาดเอเชียที่เปิดเขียวจะช่วยหนุนการรีบาวด์ระยะสั้น

การหลุดระดับ 1,560 จุดทำให้ดัชนีเข้าเขต Oversold ทางเทคนิค จึงมีลุ้นเกิด Relief Rally ตามภูมิภาค โดยหุ้นพลังงานและโรงกลั่นยังมีราคาน้ำมันช่วยค้ำยันตลาด ขณะที่กลุ่มแบงก์เริ่มมีแรงช้อนซื้อเก็งกำไรปันผลกลับเข้ามา กลยุทธ์การลงทุนเน้นตั้งรับแนวรับ 1,540 จุด ไม่แนะให้ไล่ราคาหุ้นบิ๊กแคปที่งบยังไม่นิ่ง แต่เลือกลงทุนหุ้นปันผลและกลุ่มพลังงานเพื่อรอฟันด์โฟลว์