หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: Nasdaq ร่วงลง 2.6%, ดัชนี SOX ร่วงลงกว่า 6%; ถ้อยแถลงของ Jensen Huang เกี่ยวกับภาวะขาดแคลนเงินทุนจุดชนวนความกังวลด้านการระดมทุน, Meta ร่วงลง 7% หลังเปิดเผยผลประกอบการ

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เผชิญแรงกดดัน เมตาเปิดเผยภาระผูกพันด้านรายจ่ายมหาศาลในอนาคต ซึ่งเมื่อรวมกับความคิดเห็นของเจนเซน หวง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินวิเดีย เกี่ยวกับภาวะขาดแคลนเงินทุน ได้จุดชนวนความกังวลของตลาดอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และผลตอบแทนจากการลงทุน ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดเช่นกัน

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.02% ปิดที่ 52,867.98 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลง 2.60% ปิดที่ 26,008.86 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลง 1.21% ปิดที่ 7,663.43 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

เมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ร่วงลง 6.98% หลังเปิดเผยผลประกอบการ สู่ระดับ 648.85 ดอลลาร์

แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้และมีการให้แนวโน้มผลประกอบการที่สดใส แต่นักลงทุนได้เปลี่ยนความสนใจไปที่การขยายการใช้จ่ายด้าน AI และภาระผูกพันการชำระเงินในอนาคต เมตาเปิดเผยว่าภาระผูกพันรายจ่ายตามสัญญาและสัญญาเช่าในอนาคตมีจำนวนรวมประมาณ 825 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากเกือบ 700 พันล้านดอลลาร์ที่เคยเปิดเผยในเดือนกรกฎาคม โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำลังการคำนวณและโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตัวเลขนี้ครอบคลุมภาระผูกพันการชำระเงินแบบหลายปี ไม่ใช่รายจ่ายลงทุนสำหรับปีเดียว จากข้อมูลของ ICE Data Services ราคา CDS อายุ 5 ปีของเมตาพุ่งขึ้นสูงสุด 8.9 เบสิสพอยต์ในระหว่างวัน สู่ระดับประมาณ 119.3 เบสิสพอยต์ ซึ่งแตะระดับสูงสุดระหว่างวันนับตั้งแต่สัญญาเริ่มทำการซื้อขาย ขณะเดียวกัน พันธบัตรของบริษัทก็อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนและการใช้จ่ายของบริษัท

ผลงานของหุ้นเทคโนโลยีกลุ่ม Mega-cap ในวันนี้แสดงอยู่ด้านล่าง:

ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ร่วงลง 6.72% สู่ระดับ 10,731.98 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2026 โดยหุ้นที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 ตัวปรับตัวลดลง

ข่าวบริษัท

มีรายงานว่า อีลอน มัสก์ เตรียมลงทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์ในสกายแดนซ์

สำนักข่าวเซมาฟอร์ (Semafor) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า อีลอน มัสก์ ได้ลงทุนเงินราว 1 พันล้านดอลลาร์ในบริษัทสกายแดนซ์ (Skydance: SKYD) เพื่อเป็นทุนในการลดต้นทุนและผลักดันการปรับตัวของธุรกิจ โดยการลงทุนครั้งนี้เสร็จสิ้นลงในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการอัดฉีดเงินทุนจากนักลงทุนรายอื่น ซึ่งรวมถึง ลอรีน พอเวลล์ จอบส์ กรรมการบริหาร รายงานระบุว่า เดวิด เอลลิสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสกายแดนซ์ เคยพิจารณาที่จะดึงนักลงทุนรายใหญ่หลายรายเข้ามาร่วมลงทุนก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ มัสก์มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับตระกูลเอลลิสัน อย่างไรก็ตาม มัสก์และพาราเมาท์ (Paramount) ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวการลงทุนนี้ในทันที

หุ้นโมเดอร์นาดิ่งเกือบ 25% ระหว่างวัน หลังสงสัยมีข้อมูลวัคซีนโรคมะเร็งรั่วไหลก่อนกำหนด

หุ้นโมเดอร์นา (MRNA) ร่วงลงเกือบ 25% ระหว่างการซื้อขายในวันพฤหัสบดี ขณะที่หุ้นเมอร์ค (MRK) ลดลงประมาณ 3.7% โดยมีรายงานว่าข้อมูลการทดลองวัคซีนโรคมะเร็งขั้นทดลองที่พัฒนาร่วมกันโดยทั้งสองบริษัทได้ปรากฏบนเว็บไซต์ทางการแพทย์ ออนโคโลจี เซนทรัล (Oncology Central) ก่อนกำหนด ก่อนที่จะถูกลบออกไป โดยเดิมทีมีกำหนดจะประกาศผลการทดลองฉบับเต็มในวันเสาร์นี้ในการประชุมสมาคมอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาแห่งยุโรป (ESMO Congress) รายละเอียดที่เปิดเผยออกมาช่วงสั้น ๆ ระบุว่า เมื่อใช้วัคซีนดังกล่าวร่วมกับยาคีทรูดา (Keytruda) ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งของเมอร์ค สามารถลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำของโรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาหรือการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทเคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าการทดลองระยะที่ 3 บรรลุเกณฑ์ชี้วัดหลักแล้ว โดยผลการทดลองโดยละเอียดยังอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ

บาร์เคลย์สเตรียมเลิกจ้างพนักงานราว 5,000 ตำแหน่งในปีนี้ เหตุ AI ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

ธนาคารบาร์เคลย์ส (Barclays) ระบุว่า คาดว่าจะปรับลดตำแหน่งงานลงประมาณ 5,000 ตำแหน่งตลอดปี 2026 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของกำลังคนทั่วโลก โดยมีการปรับลดไปแล้วประมาณ 1,000 ตำแหน่งในครึ่งแรกของปี และมีแผนจะปรับลดอีกประมาณ 4,000 ตำแหน่งที่เหลือในครึ่งปีหลัง ธนาคารระบุว่ากำลังลดต้นทุนด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรให้เรียบง่ายขึ้นและทำการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเพื่อนำทรัพยากรไปใช้สำหรับการลงทุนในอนาคต โดยมี AI และเทคโนโลยีอื่น ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 194,000 ราย แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่ปรับตามฤดูกาลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม ลดลง 6,000 ราย สู่ระดับ 194,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย และแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม เพิ่มขึ้น 25,000 ราย สู่ระดับ 1.728 ล้านราย ตัวเลขสถิติทั้งสองครอบคลุมสัปดาห์การสำรวจที่แตกต่างกัน โดยการลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกบ่งชี้ว่าการเลิกจ้างงานใหม่ยังคงอยู่ในวงจำกัด ขณะที่การเพิ่มขึ้นของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องสะท้อนถึงจำนวนผู้ที่กำลังรับสวัสดิการว่างงานที่เพิ่มขึ้น

เจพีมอร์แกน: สถานะซื้อในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม

นิโคเลโอส ปานิกิรต์โซกลู นักยุทธศาสตร์ตลาดโลกของเจพีมอร์แกน และทีมงาน มองว่าการปรับตัวลดลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ บ่งชี้ว่าสถานะซื้อส่วนใหญ่ได้รับการปิดสถานะไปแล้ว รวมถึงสถานะของนักลงทุนที่ลงทุนตามแนวโน้ม (momentum investors) แม้ว่าปัจจัยลบในระยะสั้นยังคงมีอยู่ แต่การปรับสถานะการลงทุนอาจทำให้ตลาดมีโอกาสปรับตัวลดลงเพิ่มเติมค่อนข้างจำกัด สำหรับความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนของบริษัทคลาวด์เกิดใหม่ ทีมงานระบุว่า แม้จะมีความกดดันด้านการจัดหาเงินทุนอยู่จริง แต่อุปสงค์สมรรถนะการประมวลผลที่แข็งแกร่งอาจเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถส่งผ่านต้นทุนทางการเงินบางส่วนไปยังลูกค้าได้ และแม้ว่าบางบริษัทจะประสบปัญหาในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม แต่ความไม่สอดคล้องด้านช่วงเวลาระหว่างรายจ่ายลงทุนและรายได้ ก็ไม่จำเป็นต้องส่งผลกระทบจนหยุดยั้งวัฏจักรการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรม