ข่าวหุ้นวันนี้ ทรัมป์เบรกภาษีน้ำมันรัสเซียสกัดของแพง ฟิวเจอร์สสหรัฐเด้งรับแรงซื้อ ทองแกว่งตัว $4,170 SET ลุ้นฟื้นกรอบ 1,555–1,585 จุด

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. ทรัมป์สั่งพักภาษีน้ำมันรัสเซีย ดับความร้อนแรงราคาน้ำมันดิบโลก

Donald Trump ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารระงับภาษีและมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมาย Graham Act ต่อรัสเซียและประเทศคู่ค้า เพื่อเพิ่มอุปทานดีเซลสู่ตลาดโลกและสกัดต้นทุนพลังงาน ท่ามกลางการประเมินว่ารัสเซียจะส่งออกน้ำมันได้มากน้อยเพียงใด ส่งผลให้เช้าวันจันทร์ ราคาน้ำมันดิบ Brent ย่อตัวลงมาแถว 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 1.5% ส่วน WTI ลงมาซื้อขายบริเวณ 100.80 ดอลลาร์ คลายแรงกดดันจากปลายสัปดาห์ก่อน

การผ่อนเกณฑ์คว่ำบาตรช่วยปลดล็อกอุปทานระยะสั้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทว่าความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นชนวนเสี่ยงที่พร้อมปะทุ หากเกิดเหตุสะดุดขนส่งจริง ราคาน้ำมันก็พร้อมดีดกลับขึ้นไปกดดันต้นทุนการผลิตและเงินเฟ้อโลก กลายเป็นโจทย์ยากขัดขวางการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลัก

2. หุ้นสหรัฐฟิวเจอร์สเด้งรับแรงซื้อ Buy the Dip หลังบิ๊กเทคโดนเทขาย

ดัชนี Nasdaq 100 Futures เช้าวันจันทร์ฟื้นตัว 0.8% และ S&P 500 Futures ขยับบวกตาม หลังวอลล์สตรีทเผชิญสัปดาห์เลวร้ายที่สุด โดยวันศุกร์ดาวโจนส์ร่วง 175 จุด และ Nasdaq ดิ่ง 2.14% จากแรงขายหุ้นกลุ่ม AI อย่าง Broadcom และ CoreWeave ท่ามกลางบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ ที่ทรงตัวสูงแถว 5.07% ถึง 5.09% และดอลลาร์อยู่ที่ 101.85 จุด

การเด้งกลับของฟิวเจอร์สมาจากแรงซื้อ Buy the Dip หลังมองว่าราคาลงแรงเกินไป แต่ภาพรวมยังเปราะบางและขาดความกว้างของตลาด ยิ่งบอนด์ยีลด์ยืนเหนือ 5% และ Fed ยังคุมเข้มเงินเฟ้อ ต้นทุนเงินกู้จึงยังตึงตัว หุ้นบิ๊กเทคจึงต้องพิสูจน์ด้วยงบจริง โดยเฉพาะ Meta และ Tesla ที่เตรียมรายงานสัปดาห์นี้ หากกำไรไม่โดดเด่น การฟื้นตัวรอบนี้ก็เสี่ยงเป็นแค่กับดักขาลง

3. ทองคำแกว่งตัวในกรอบ $4,170 ยีลด์สูงค้ำคอ ทองไทยเปิด 66,100 บาท

Gold Spot เช้าวันจันทร์แกว่งตัวในกรอบ 4,164 ถึง 4,175 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับลงเล็กน้อยตามน้ำมัน ขณะที่สมาคมค้าทองคำในไทยเปิดตลาดคงที่ ทองแท่งรับซื้อ 65,900 บาท ขายออก 66,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณฐานภาษีอยู่ที่ 64,581.60 บาท และขายออก 66,900 บาท ด้าน Bitcoin ทรงตัวแข็งแกร่งบริเวณ 81,500 ถึง 82,100 ดอลลาร์ ตามการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง

ทองคำกำลังเจอดาบสองคม ฝั่งหนึ่งได้แรงหนุนจากสินทรัพย์ปลอดภัย แต่อีกฝั่งถูกบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ เกิน 5% กดดันอย่างหนักจากต้นทุนค่าเสียโอกาส เมื่อน้ำมันชะลอตัว แรงซื้อทองต้านเงินเฟ้อจึงแผ่วลง โดยมีแนวรับสำคัญแถว 4,140 ถึง 4,150 ดอลลาร์ หากหลุดอาจมีแรงขายทำกำไร ส่วน Bitcoin ยังวิ่งตามสภาพคล่องหุ้นเทค

4. SET ติดกรอบ 1,555–1,585 จุด ลุ้นแรงส่งงบกลุ่มแบงก์หนุนฟื้นตัว

ดัชนีหุ้นไทยเปิดสัปดาห์ด้วยการแกว่งตัวสร้างฐาน โบรกเกอร์วางแนวรับหลักที่ 1,555 ถึง 1,560 จุด และแนวรับสัปดาห์ที่ 1,540 จุด ส่วนแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 1,580 ถึง 1,585 จุด และ 1,605 จุด ปัจจัยสำคัญอยู่ที่การเริ่มส่งงบไตรมาส 3 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ทิศทาง Fund Flow ต่างชาติ และตัวเลข PMI เบื้องต้นของชาติตะวันตก

หุ้นไทยยังอยู่ในช่วงรอความชัดเจน น้ำมันย่อตัวช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ แต่ก็จำกัดการขึ้นของหุ้นพลังงาน โอกาสเกิด Relief Rally จึงต้องพึ่งพากลุ่มแบงก์ที่มีปันผลหนุน และกลุ่มค้าปลีกท่องเที่ยวรับกำลังซื้อปลายปี กลยุทธ์คือเลือกเก็งกำไรรายตัวตามรอบในกรอบแนวรับ และทยอยขายทำกำไรเมื่อเข้าใกล้ 1,585 จุด จนกว่า Fund Flow ต่างชาติจะไหลเข้ามาชัดเจน