ข่าวหุ้นวันนี้ ฮูตีถล่มซาอุฯ ดันน้ำมัน WTI พุ่ง แนสแด็กฟื้นช้อนซื้อ AI ทองย่อทดสอบ 4,140 ขณะ SET รอเก็งงบแบงก์

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. ฮูตีถล่มซาอุฯ ดัน WTI ทะลุ สะเทือนเวที FII ป่วนซัพพลายพลังงาน

สงครามตะวันออกกลางปะทุหนัก หลังกลุ่มฮูตีที่อิหร่านหนุนหลังยิงขีปนาวุธและโดรนถล่มโครงสร้างพลังงาน สนามบิน และฐานทัพซาอุดีอาระเบีย จนซาอุฯ ต้องเลื่อนจัดประชุม FII ไปปี 2570 ดันสัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่ง 2.22% แตะ 103.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ปิดทรงตัวแถว 109.55 ดอลลาร์ ขณะที่ฝรั่งเศสสั่งเคอร์ฟิวในมาร์กเซยหลังม็อบปล้นสะดมป่วนเมือง ซ้ำเติมความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

การพุ่งเป้าถล่มแหล่งพลังงานบีบให้ตลาดต้องบวกเบี้ยความเสี่ยงสงครามกลับเข้ามาราคาน้ำมันทันที หากการส่งออกสะดุด น้ำมันที่ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์จะกลายเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อให้ดีดกลับมารอบใหม่ ภาพนี้ดับฝันการลดดอกเบี้ยเร็วของเฟด และทำให้ต้นทุนพลังงานของภาคธุรกิจทั่วโลกตึงตัวขึ้นอีกระลอก

2. วอลล์สตรีทช้อนซื้อ AI ดันแนสแด็กบวก 1% สวนความกังวลหนี้ก้อนโต

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ รีบาวด์กลับมาได้ ดัชนีแนสแด็กดีดขึ้น 1.11% แตะ 26,430.89 จุด และ S&P 500 บวก 0.41% แตะ 7,690.73 จุด ส่วนดาวโจนส์ปิดลบเล็กน้อย 0.07% หุ้นเทคฯ ได้แรงช้อนซื้อ นำโดย Nvidia บวก 1.4% Tesla พุ่ง 3.8% ฟื้นหลังสัปดาห์ก่อนถูกเทขายหนักจากความกังวลหนี้กู้สร้าง AI ขณะที่ฟิวเจอร์สเช้านี้บวกต่อ 0.1% ถึง 0.2% รอดูงบกว่า 70 บริษัทใน S&P 500

การเด้งกลับของหุ้นเทคฯ รอบนี้เป็นเพียงการพักหายใจชั่วคราว เพราะข้อกังขาเรื่องภาระหนี้และงบลงทุน AI CapEx มหาศาลยังไม่เคลียร์ ในภาวะที่บอนด์ยีลด์ยังทรงตัวสูง ดอกเบี้ยจ่ายจะกดดันกำไรสุทธิอย่างหนัก หากผลประกอบการไม่สามารถพิสูจน์การสร้างรายได้คุ้มทุน หุ้นเทคฯ ที่ Valuation ตึงตัวจะเสี่ยงโดนแรงขายกดดันซ้ำสอง

3. ดอลลาร์แข็งทุบทองคำหลุด 4,160 บิตคอยน์แกว่งประคองตัว 82,000

สัญญาทองคำ COMEX ปิดลบ 21 ดอลลาร์ แตะ 4,160.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เช้านี้ Gold Spot ย่อตัวต่อแถว 4,130 ถึง 4,150 ดอลลาร์ หลังดอลลาร์แข็งค่าแตะ 101.98 และบอนด์ยีลด์ขยับขึ้น สมาคมค้าทองคำไทยเปิดเช้านี้ปรับลง ทองแท่งขายออก 66,250 บาท รับซื้อ 66,050 บาท ด้านบิตคอยน์แกว่งทรงตัวกรอบ 81,000 ถึง 82,700 ดอลลาร์ รับแรงกดดันจากดอกเบี้ยสหรัฐฯ

สมการทองคำรอบนี้ถูกกดดันจากหลายด้าน แม้สงครามตะวันออกกลางจะช่วยพยุงฐานสินทรัพย์ปลอดภัย แต่น้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นกลับย้อนมาปลุกความกลัวเงินเฟ้อ ทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงนาน ทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนจึงเสียเปรียบทันที แนวรับสำคัญอยู่ที่ 4,100 ดอลลาร์ หากยืนได้ยังพอลุ้นรีบาวด์ แต่แนวต้าน 4,200 ดอลลาร์จะยังผ่านยากตราบใดที่ดอลลาร์ยังไม่อ่อนค่า

4. SET พักฐานกรอบ 1,560–1,580 จุด รับมือน้ำมันแพงแต่มีเก็งงบแบงก์พยุง

ดัชนีหุ้นไทย SET ปิดย่อตัว 1.29 จุด อยู่ที่ 1,571.72 จุด มูลค่าซื้อขาย 6.3 หมื่นล้านบาท ตลาดถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นจนกังวลต่อเงินเฟ้อและดอกเบี้ย โดย บล.เมย์แบงก์ ประเมินวันนี้ว่าตลาดจะยังแกว่งไซด์เวย์ ให้แนวรับ 1,560 จุด และแนวต้าน 1,580 จุด รอความชัดเจนจากงบไตรมาส 3 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในสัปดาห์นี้

สิ่งที่ช่วยพยุงตลาดไม่ให้ทรุดแรงคือแรงเก็งกำไรงบแบงก์ นำโดย KBANK บวก 0.85% และ KTB ปรับขึ้น 2.33% รวมถึง PTTEP ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน ภาพการลงทุนช่วงนี้จึงเป็นการหมุนกลุ่มเล่นรายตัว หุ้นที่โดนกระทบจากต้นทุนพลังงานยังเสียเปรียบ กลยุทธ์คือเน้นดักซื้อตามรอบในหุ้นกลุ่มธนาคารและพลังงาน พร้อมขายทำกำไรเมื่อดัชนีเข้าใกล้แนวต้าน 1,580 จุด