【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 4%, ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามปรับตัวลดลง ขณะที่การจัดหาเงินทุนชิป AI มูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ของบรอดคอมและการประท้วงหยุดงานของไมครอนได้รับความสนใจ

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดี (8 ตุลาคม) ตามเวลาตะวันออก ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นได้ร่วมกันกดดันบรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยง ส่งผลให้สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้าก่อนเปิดตลาด แม้ว่าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยนักวิเคราะห์ ราคาพลังงาน และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงขับเคลื่อนให้หุ้นรายตัวมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลง 0.87% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 0.49% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.73%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นอย่างมาก โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 4.3% สู่ระดับประมาณ 92.7 ดอลลาร์ ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 4.2% ทะลุระดับ 105 ดอลลาร์ การที่สหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้ง ประกอบกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะประเมินทางเลือกทางการทหารต่ออิหร่านใหม่ ทำให้ตลาดรับรู้ปัจจัยเสี่ยงจากความหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบอย่างรวดเร็ว สำหรับทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวผันผวนใกล้ระดับ 4,120 ดอลลาร์ โดยความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ถูกหักล้างด้วยการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ปรับตัวลดลงประมาณ 1% โดยซื้อขายใกล้ระดับ 82,500 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟดได้ลดทอนความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูง

ความเคลื่อนไหวของตลาด

พาลานเทียร์ (PLTR) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โกลด์แมน แซคส์ (GS) ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นพาลานเทียร์จาก Neutral เป็น Buy พร้อมให้ราคาเป้าหมายที่ 230 ดอลลาร์ ขณะที่ Yorkville Ives ปรับเรตติ้งเป็น Outperform เช่นกัน พร้อมราคาเป้าหมายที่ 250 ดอลลาร์ โดยเชื่อว่าความต้องการ AI ระดับอธิปไตย (Sovereign AI) และ AI สำหรับองค์กรจะยังคงขยายตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เอกซอนโมบิล (XOM) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศช่วยหนุนการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทพลังงานต้นน้ำ ขณะที่เชฟรอน (CVX) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเช่นกัน

เป็ปซี่โค (PEP) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รายได้ไตรมาสที่สามของบริษัทเติบโต 5.6% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 2.527 หมื่นล้านดอลลาร์ ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.495 หมื่นล้านดอลลาร์ ด้านกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.34 ดอลลาร์ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับลดแนวทางการเติบโตของกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วตลอดทั้งปีลงจาก 5%-7% เหลือ 2.5%-3.5%

อินเทล (INTC) ร่วงลงประมาณ 2.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่บทบาทที่ชัดเจนของอินเทลในแผนสร้างโรงงานชิป AI "Terafab" ของอีลอน มัสก์ ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปโดยทั่วไปเผชิญแรงขายทำกำไร หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นและการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา

TSMC (TSM) ADR ร่วงลงประมาณ 1.6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด TSMC รายงานรายได้เดือนกันยายนที่ 5.1186 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 54.6% เมื่อเทียบรายปี ส่วนรายได้สะสมใน 9 เดือนแรกของปีนี้เติบโต 41.1% แม้ว่าความต้องการชิป AI จะยังคงแข็งแกร่ง แต่แรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงและการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมได้กดดันราคาหุ้น

ข่าวตลาด

สหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้ง สำนักข่าวเดอะ แอสโซซิเอเต็ด เพรส รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารเดอะ แอตแลนติก ว่า ทำเนียบขาวได้ขอให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) ศึกษาทางเลือกในการโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน โดยรายงานดังกล่าวยกคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ไม่เปิดเผยนาม 2 ราย ขณะที่แผนปฏิบัติการดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานการประชุมเดือนกันยายนชี้ว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีอาจมีความเหมาะสม ขณะที่นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เขาคาดว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหากข้อมูลเศรษฐกิจยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ แต่การขึ้นดอกเบี้ยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นติดต่อกัน

มีรายงานว่า บรอดคอม กำลังวางแผนจัดหาเงินทุนมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับชิป AI โดยสำนักข่าวเดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า บรอดคอม (AVGO) กำลังจัดหาเงินทุนมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับโครงการชิป AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของโอเพนเอไอ ขณะที่ออราเคิล (ORCL) และสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ก็กำลังศึกษาการระดมทุนเพื่อจัดซื้อชิปในปริมาณมากเช่นกัน ทั้งนี้ การเจรยายังอยู่ในระยะเริ่มต้น และจำนวนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทำเนียบขาวเตรียมจัดประชุมสุดยอดด้านวิทยาศาสตร์ AI โดยรายงานพรีวิวของทำเนียบขาวที่อ้างอิงโดยแอ็กซิออสระบุว่า ทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดซึ่งเน้นที่ "Genesis Mission" ขณะที่บริษัทต่างๆ เช่น เอเอ็มดี (AMD), โอเพนเอไอ และแอนธรอปิก จะประกาศข้อตกลงความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ และกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะสมทบทุนอีกกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ด้าน AI

สหภาพแรงงานของไมครอน (MU) ในเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ได้รับอนุมัติสิทธิในการผละงานประท้วง โดยสหภาพแรงงานประจำโรงงานเถาหยวนของไมครอน เทคโนโลยี ระบุว่า สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนประมาณ 99% จากทั้งหมด 1,994 คน ลงมติสนับสนุนการผละงานประท้วง โดยข้อพิพาทส่วนใหญ่เน้นไปที่ระบบเงินโบนัสและการจัดตั้งกลไกแบ่งปันผลกำไรระยะยาว ทั้งนี้ สหภาพแรงงานยังไม่ได้กำหนดวันผละงานประท้วง และโรงงานที่เกี่ยวข้องยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ โดยไต้หวันเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับชิป DRAM และ HBM ของไมครอน ขณะที่สหภาพแรงงานในเมืองไทจงยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

ในวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

ในวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งและยอดขายภาคค้าส่งเดือนสิงหาคม

ในวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 10:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA

ในวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 10:40 น. ตามเวลา ET ประธานเฟด สาขามินเนอาโปลิส คัชการี จะเข้าร่วมการสนทนาในการประชุมวิจัย

ในวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 13:00 น. ตามเวลา ET กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะเปิดเผยผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี