Novartis AG (NVS) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.61% เมื่อวันที่ 23 ต.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Novartis AG (NVS) เคลื่อนไหว ลง 3.61% กลุ่มอุตสาหกรรม เภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ ลง 1.37%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Moderna Inc (MRNA) ขึ้น 1.57%; Eli Lilly and Co (LLY) ลง 1.93%; Johnson & Johnson (JNJ) ลง 1.79%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Novartis AG (NVS) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

โนวาร์ติส เอจี (Novartis AG) เผชิญกับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงและความผันผวนระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) ในตลาดเป็นวงกว้างและการปรับสถานะการลงทุนอย่างระมัดระวังก่อนการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสที่กำลังจะมาถึง ดัชนีหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงขายเป็นวงกว้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงหุ้นกลุ่มดูแลสุขภาพและเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมตลาดได้ลดสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากนักลงทุนกลับมาประเมินประมาณการการเติบโตเชิงพาณิชย์ใหม่ ท่ามกลางปัจจัยท้าทายเชิงโครงสร้างต่อรายได้จากยาบล็อกบัสเตอร์รุ่นเดิมที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Entresto ซึ่งเผชิญแรงกดดันจากการหมดอายุสิทธิบัตรและการเข้ามาของยาสามัญที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลอัปเดตล่าสุดของยาในสายการพัฒนาและการนำเสนอผลการทดลองทางคลินิกยังมีผลอย่างมากต่อบรรยากาศการซื้อขายระหว่างวัน โดยโนวาร์ติสได้จัดเซสชันหารือกับนักลงทุนเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ของยา remibrutinib ในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งชนิดเป็น ๆ หาย ๆ (relapsing multiple sclerosis) ในการประชุมร่วม MSToronto ควบคู่ไปกับข้อมูลอัตราการรอดชีวิตระยะยาว 6 ปีของยา Kisqali ในการประชุมวิชาการ ESMO แม้ว่าข้อมูลทางคลินิกจะยืนยันถึงประสิทธิผลในการรักษา แต่ความคาดหวังของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางอุปสรรคด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ก่อนหน้านี้ รวมถึงการยุติการทดลองระยะกลางของยา Fabhalta ในโรคไตอักเสบลูปัสเมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันหลายรายเลือกที่จะขายทำกำไรและบริหารความเสี่ยง แทนที่จะขยายสถานะการลงทุนเพิ่มเติมหลังจากได้รับทราบผลการทดลองทางคลินิก

เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจของนักลงทุนสถาบันมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของบริษัทในการทดแทนกระแสรายได้จากยาเดิมที่อิ่มตัวแล้ว ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติใหม่ เช่น Rhapsido และการเดินหน้าขยายการทำตลาดทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในกลุ่มยารักษาโรคภูมิคุ้มกันและโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ด้วยมุมมองของนักวิเคราะห์โดยรวมที่เน้นความระมัดระวังก่อนการรายงานผลการดำเนินงานที่กำลังจะมาถึง ทิศทางราคาหุ้นในระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเป้าหมายอัตรากำไรตลอดทั้งปี การขยายการทำตลาดเชิงพาณิชย์สำหรับยารักษาโรคที่เปิดตัวใหม่ และแนวทางในอนาคต (forward guidance) เกี่ยวกับการส่งมอบยาในสายการพัฒนาเป็นสำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Novartis AG (NVS)

ในเชิงเทคนิค Novartis AG (NVS) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 2.538 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่า RSI ที่ 55.996 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 36.679 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Novartis AG (NVS)

Novartis AG (NVS) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการวิจัยทางการแพทย์ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $56.33B จัดอยู่ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $13.98B จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $153.26 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $185.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $121.16

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Novartis AG (NVS)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• อุปสรรคเชิงกลยุทธ์ของยาในท่อส่งพัฒนา: เมื่อเร็ว ๆ นี้ โนวาร์ติสได้ยกเลิกการทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 ที่ประเมินยาอิพทาโคแพน (Fabhalta) ในภาวะไตอักเสบจากโรคลูปัส เนื่องจากข้อพิจารณาเชิงกลยุทธ์และผลการทดลอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของนักลงทุนในการขยายท่อส่งยาโรคไตและภูมิคุ้มกันวิทยาที่มีอัตรากำไรสูง
• การสูญเสียสิทธิบัตรของ Entresto และปัจจัยลบต่อรายได้รวม: นักวิเคราะห์สถาบันกำลังแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลงอย่างมากในกลุ่มยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหลัก โดยยอดขาย Entresto ในสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบรายปีเนื่องจากการแข่งขันจากยาสามัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อรายได้ก่อนการประกาศผลประกอบการ
• การฟ้องร้องดำเนินคดีโดยผู้ถือหุ้นและการสอบสวนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล: บริษัทกำลังเผชิญกับการสอบสวนกรณีฉ้อโกงหลักทรัพย์อย่างแข็งขันจากสำนักงานกฎหมายฟ้องร้องแบบกลุ่ม หลังจากความล้มเหลวในการศึกษาระยะที่ 3 HARBOR ของ del-desiran ซึ่งยังคงสร้างแรงกดดันทางกฎหมายและการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น
• ความกังวลเกี่ยวกับกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า: คาดการณ์ฉันทามติของวอลล์สตรีทประเมินกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 3 ปี 2026 ไว้ที่ 2.25 ดอลลาร์ ลดลงจาก 2.41 ดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันเพิ่มความระมัดระวังและลดการถือครองสถานะก่อนการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง