Citigroup Inc (C) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.46% เมื่อวันที่ 13 ต.ค.: เผยปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ

Citigroup Inc (C) เคลื่อนไหว ลง 3.46% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 0.31%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: JPMorgan Chase & Co (JPM) ขึ้น 0.39%; Goldman Sachs Group Inc (GS) ขึ้น 0.42%; Bank of America Corp (BAC) ลง 1.08%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Citigroup Inc (C) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ซิตี้กรุ๊ปเผชิญแรงขายและความผันผวนระหว่างวันที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 แม้ว่ายักษ์ใหญ่ด้านธนาคารระดับโลกแห่งนี้จะรายงานกำไรสุทธิสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างแข็งแกร่ง โดยได้แรงหนุนจากรายได้ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจที่สดใสและกิจกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ที่คึกคัก แต่รายได้รวมกลับต่ำกว่าคาดการณ์ระดับสูงของนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทเล็กน้อย ความแตกต่างของรายได้รวมดังกล่าวทำให้ตลาดมีการตีความออกเป็นสองฝ่าย ส่งผลให้เกิดแรงขายทำกำไรในทันทีจากนักลงทุนที่ได้ดันราคาหุ้นขึ้นมาก่อนวันรายงานผลประกอบการ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างและปัจจัยลบที่กระทบทั้งอุตสาหกรรมได้ซ้ำเติมทิศทางขาลงดังกล่าว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอ้างอิงที่ทรงตัวในระดับสูงและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ยังคงผลักดันต้นทุนเงินทุนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ให้สูงขึ้น ซึ่งบีบให้โอกาสการขยายตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) แคบลง ขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างให้ความสนใจกับการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเน้นย้ำถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพสินเชื่อผู้บริโภค แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ และแนวโน้มการกลับสู่ภาวะปกติของผลขาดทุนจากสินเชื่อในกลุ่มธนาคารรายย่อย

นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวระหว่างวันยังสะท้อนถึงปฏิกิริยา Sell the News ตามปกติ หลังจากช่วงเวลาที่หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาด โดยก่อนหน้าการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส บรรยากาศการลงทุนในตลาดเริ่มเป็นเชิงบวกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อการพลิกฟื้นโครงสร้างองค์กรของซิตี้กรุ๊ป ความพยายามในการปรับลดความซับซ้อนของธุรกิจ และความคืบหน้าในการแก้ไขข้อตกลงยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลในอดีต อย่างไรก็ตาม เมื่อกิจกรรมในตลาดทุนประจำไตรมาสแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวตามวัฏจักรเมื่อเทียบกับระดับสูงสุดในอดีต ประกอบกับผู้บริหารได้ให้มุมมองทางเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างระมัดระวัง นักลงทุนสถาบันจึงตัดสินใจลดสัดส่วนการลงทุน แม้จะมีความผันผวนของราคาในระยะสั้น แต่อัตราส่วนเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง วินัยด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง และการซื้อหุ้นคืนอย่างมีวินัยของซิตี้กรุ๊ป ยังคงเป็นเสาหลักสนับสนุนการฟื้นตัวของการดำเนินงานในระยะยาวหลายปี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Citigroup Inc (C)

ในเชิงเทคนิค Citigroup Inc (C) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.086 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 40.929 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 65.650 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ Citigroup Inc (C)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ Citigroup Inc (C) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 49 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงบวกอย่างมาก.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Citigroup Inc (C)

Citigroup Inc (C) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $81.18B จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $13.02B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $152.27 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $170.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $131.69

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Citigroup Inc (C)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• คำสั่งยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลที่ยังคงมีผลบังคับใช้และข้อจำกัดในการดำเนินงาน: แม้ว่าจะมีความพยายามเมื่อเร็ว ๆ นี้ในการยื่นเอกสารการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาต่อธนาคารกลางสหรัฐและ OCC แต่ซิตี้กรุ๊ปยังคงต้องดำเนินงานภายใต้คำสั่งยินยอมประจำปี 2020 ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างหนัก และจำกัดการเติบโตเชิงรุกในกลุ่มธุรกิจหลัก เช่น การบริหารความมั่งคั่งและธนาคารรายย่อยทั่วโลก จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเสร็จสมบูรณ์
• รายได้รวมต่ำกว่าคาดและการขาดคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการในอนาคต: แม้ว่าซิตี้กรุ๊ปจะรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 สูงกว่าที่คาดไว้ แต่รายได้กลับไม่สามารถสูงกว่าที่คาดการณ์ของฉันทามติได้ และการที่ผู้บริหารไม่ได้ระบุคาดการณ์แนวโน้มทางการเงินในอนาคตไว้อย่างชัดเจน ทำให้นักลงทุนสถาบันเกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของรายได้รวมเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี 2026
• ความเปราะบางสูงต่อการกลับสู่ระดับปกติของรายได้จากการซื้อขาย: ผลกำไรรายไตรมาสล่าสุดที่สูงเกินคาดนั้นพึ่งพารายได้จากตราสารหนี้และการซื้อขายอย่างหนัก ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อความผันผวนในฝั่งขาลง หากกิจกรรมในตลาดทุนชะลอตัวลงและปริมาณการซื้อขายกลับสู่ระดับปกติในไตรมาสถัด ๆ ไป
• การลดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันและแรงต้านต่อมูลค่าหุ้นที่สูง: ข้อมูลการถือครองหุ้นของนักลงทุนสถาบันล่าสุดระบุว่า บริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ส่วนใหญ่กำลังลดสัดส่วนการถือหุ้นในซิตี้กรุ๊ป สะท้อนถึงความคลางแคลงใจของตลาดต่อระดับมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งทางการเงินและตัววัดผลตอบแทนของธนาคาร