ข่าวหุ้นวันนี้ Trump สั่งเบรกถล่มอิหร่านก่อนเลือกตั้ง OpenAI ทำเทคร่วง ทองบวก ขณะ SET พักฐาน

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. Trump สั่งพักรบอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอม แต่น้ำมันยังสูงเหนือ $100

Donald Trump โพสต์ผ่าน Truth Social ยืนยันว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม 3 พฤศจิกายนนี้เด็ดขาด พร้อมอ้างว่าการเจรจากับเตหะรานมีความคืบหน้า ข่าวนี้ช่วยคลายความกังวลระยะสั้น แต่น้ำมันโลกไม่ได้ลงแรง โดย WTI ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ยังยืนเหนือ 103.45-104.28 ดอลลาร์ เพราะความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่คลี่คลาย

เกมนี้ Trump ผูกความมั่นคงเข้ากับคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะน้ำมันที่ทะลุ 100 ดอลลาร์จนดันราคาเบนซินพุ่ง กำลังทำลายคะแนนนิยมรีพับลิกัน การสั่งเบรกจึงเป็นแค่การซื้อเวลามากกว่ายุติปัญหาจริง ตราบใดที่อุปทานยังตึงตัว ต้นทุนพลังงานระดับนี้จะคอยเติมเชื้อไฟเงินเฟ้อไม่ให้ลง และกดดันเศรษฐกิจโลกต่อไป

2. ปมรายได้ OpenAI ฉุดหุ้นชิปร่วงยกแผง กดดัน Nasdaq ทรุดหนักสุดรอบสองเดือน

วอลล์สตรีทเจอแรงขายกลุ่มเทคโนโลยีฉุดดัชนี โดย Nasdaq ดิ่งลง 1.25% ปิดที่ 27,193.34 จุด หนักสุดตั้งแต่กลางสิงหาคม ส่วน S&P 500 ลดลง 0.47% และ Dow Jones บวก 0.10% ชนวนเหตุมาจาก Financial Times เผยรายได้ต่อปีของ OpenAI อยู่ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าเป้า 70,000 ล้านดอลลาร์ที่เคยแจ้งนักลงทุน เพราะไม่นับยอดขายผ่านพาร์ตเนอร์คลาวด์ ส่งผลให้หุ้นชิปอย่าง Nvidia และ Micron ร่วงยกแผง

ภาพนี้ชี้ชัดว่าตลาดเริ่มกังขาความคุ้มค่าของการทุ่มงบลงทุน AI เมื่อรายได้จริงโตไม่ทันใจ หุ้นเทคที่มี Valuation ตึงตัวจึงถูกเทขายทันที ยิ่งบอนด์ยีลด์และดอลลาร์ยังทรงตัวระดับสูง ยิ่งกดดันต้นทุนกู้ยืมและจำกัด Upside ตลาด ทำให้นักลงทุนเลือกถอยมารอดูงบจริงของบิ๊กเทคก่อนลุยรอบใหม่

3. ทองไทยดีดบวก 550 บาท รับแรงหนุนทองโลก ส่วน Bitcoin แกว่งตัวหลุด $83,000

เปิดตลาดเช้าวันศุกร์ราคาทองในประเทศดีดตัวแรง โดยสมาคมค้าทองคำปรับขึ้นทันที 550 บาท ดันทองแท่งขายออกแตะ 66,300 บาท รับซื้อ 66,100 บาท และรูปพรรณขายออก 67,100 บาท ตามทิศทาง Gold Spot ที่ขยับขึ้นแถว 4,169 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังสัญญาทองคำ COMEX ปิดบวกที่ 4,157 ดอลลาร์ ส่วน Bitcoin ย่อตัวหลุด 83,000 ดอลลาร์ ลงมาทดสอบแนวรับสำคัญแถว 81,300 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงขายทำกำไร

ราคาทองคำรอบนี้ยังได้แรงหนุนสองเด้ง แม้ Trump จะพักรบชั่วคราว แต่น้ำมันที่แพงเหนือ 100 ดอลลาร์ยังหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ต้านเงินเฟ้อ และความเสี่ยงสงครามยังคอยพยุงราคาไว้ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 4,110 ดอลลาร์ และแนวต้าน 4,220 ดอลลาร์ สวนทางกับ Bitcoin ที่โดนบรรยากาศ Risk-off กดดันจนโมเมนตัมชะลอตัว

4. SET พักฐานรับแรงกดดันบอนด์ยีลด์สูง ต่างชาติ Short ดักทางแนวรับ 1,565 จุด

หุ้นไทยเปิดเช้านี้อ่อนตัวเข้าสู่โหมดพักฐาน รับแรงกดดันจากบอนด์ยีลด์สหรัฐและดอลลาร์ที่ทรงตัวสูง ส่งผลให้ Fund Flow ต่างชาติไหลออกต่อเนื่อง และกลับมาเปิดสถานะ Short ใน SET50 Futures ขณะที่ในประเทศยังมีปัญหาน้ำท่วมกดดัน โบรกเกอร์ประเมินแนวรับแรกที่ 1,565 จุด หากหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,550-1,555 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,585-1,590 จุด

ช่วงนี้ SET ยังขาดปัจจัยบวกใหม่ นักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรองบไตรมาสสามของกลุ่มแบงก์ในสัปดาห์หน้า ทำให้โอกาสเกิด Relief Rally ยังจำกัด การเข้าเทรดจึงต้องเน้นเลือกรายตัวอย่างระมัดระวัง เล็งหุ้นพลังงานต้นน้ำที่ได้อานิสงส์จากน้ำมันแพง หรือหุ้นปันผลสูงเพื่อเป็นหลุมหลบภัยความผันผวน