ข่าวหุ้นวันนี้ สงครามอิหร่านส่อยาวถึงปี 2572 ดัน Brent ทะลุ $100 หุ้นสหรัฐร่วงวันที่สาม ทองฟื้น $4,396 หุ้นไทยแกว่งลงรอ PPI

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. สงครามอิหร่านส่อยาวถึงปี 2029 ดัน Brent ทะลุ $100

สงครามสหรัฐ-อิหร่านกำลังเข้าสู่เดือนที่ 7 ในเดือนกันยายน ยืดเยื้อเกินแผนเดิมที่วางไว้ 4 ถึง 6 สัปดาห์ Wall Street Journal รายงานว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของ Trump ทั้งรองประธานาธิบดี Vance และรัฐมนตรีต่างประเทศ Rubio หารือกันว่าความขัดแย้งอาจลากยาวเลยวันสาบานตนประธานาธิบดีเดือนมกราคม 2029 สวนทางกับคำพูดสาธารณะของ Trump ที่บอกว่าสงครามจะจบหลังเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายน

ขณะที่ภาคสนามยังเดือด สื่ออิหร่านรายงานเสียงระเบิดแถวชายฝั่ง Sirik Minab และเกาะ Qeshm ส่วนฮูตียิงขีปนาวุธและโดรนใส่หลายเมืองซาอุดีอาระเบีย ราคาน้ำมัน Brent ทะลุ $100 ต่อบาร์เรล ตลาดหุ้นเอเชียเปิดลบ Kospi ลบ 0.2% สู่ 7,038.85 จุด นิกเกอิลบ 0.6% สู่ 64,768.53 จุด ความเสี่ยง supply shock กำลังไหลจากพลังงานไปสู่เงินเฟ้อเต็มรูปแบบ

2. หุ้นสหรัฐร่วงวันที่สาม แม้คลังทุ่มซื้อคืนพันธบัตร $6B

ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงติดต่อกันวันที่สาม Dow ลบกว่า 400 จุด หรือ 0.8% S&P 500 ลบ 0.5% Nasdaq ลบ 0.6% ส่วน futures คืนถัดมาทรงตัว Dow futures บวก 54 จุด หรือ 0.1% ตลาดเอเชียวันพฤหัสบดีแดงตาม นิกเกอิลบ 0.62% Kospi ลบ 0.24% ASX ลบ 1.36% ฮั่งเส็งลบ 1.47%

ฝั่งพันธบัตร กระทรวงการคลังประกาศซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว $6 พันล้านในวันพฤหัสบดี มากกว่าปกติ 3 เท่า แต่ยีลด์ 10 ปียังพุ่งแตะ 4.857% สูงสุดนับจากพฤศจิกายน 2023 ตลาดมองว่าวงเงินยังต่ำกว่าที่คาด 7,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ จึงกดยีลด์ไม่ลง จุดตัดสินคือ PPI คืนนี้และ CPI วันศุกร์

3. ทองฟื้น $4,396 รับดอลลาร์อ่อน แต่ยีลด์กับน้ำมันยังกดอยู่

Spot gold ดีด 0.96% มาอยู่ที่ $4,396.40 ต่อออนซ์ ส่วน silver บวก 2.20% สู่ $67.08 แรงหนุนมาจากดอลลาร์ที่อ่อนลงและแรงซื้อหลบภัยจากสงคราม ซึ่งเอาชนะยีลด์ที่สูงและน้ำมันที่พุ่งได้ในวันพุธ

แต่ภาพใหญ่ยังไม่เปลี่ยน ตลาดให้โอกาสราว 60% ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 15 ถึง 16 กันยายน หลังจ้างงานแกร่งและช็อกน้ำมันรอบล่าสุด ทำให้ทองยังเคลื่อนไหวใต้ยีลด์ 10 ปีแถว 4.80% จุดตัดสินคือ PPI วันนี้และ CPI วันศุกร์ โดยแนวรับที่ตลาดจับตาอยู่แถว $4,365 หากเงินเฟ้อร้อนกว่าคาด ทองเสี่ยงเสียแรงฟื้นคืนทั้งหมด

4. หุ้นไทยแกว่งลง พลังงานพยุงแต่ยีลด์กดเทค แนวรับ 1,605

นักวิเคราะห์คาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ถูกกดจาก Brent ที่ทะลุ $100 และยีลด์ 10 ปีสหรัฐที่เด้งขึ้น 4.85% แม้มีแรงพยุงจากหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีตามทิศทางน้ำมัน แต่คาดว่าจะมีแรงขายหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่มอื่นออกมากดดัชนี

ประเมินแนวรับสำคัญที่ 1,605 จุด หากหลุดจะกระทบ sentiment ระยะสั้น ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,620 ถึง 1,625 จุด ปัจจัยที่ต้องตามวันนี้คือผลประชุม ECB ที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย และ PPI สหรัฐคืนนี้ก่อน CPI วันถัดไป ภาพนี้ทำให้ SET ถูกดึงสองทางระหว่างหุ้นพลังงานที่ได้ประโยชน์จากน้ำมันแพงกับหุ้นเทคที่โดนยีลด์สูงกด valuation