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    ¿Qué acciones value escoger en 2024? Las mejores acciones value para invertir ahora

    Emilio J. Pérez Poyatos
    Actualizado 27/03/2024 01:21
    Mitrade Team

    El artículo que hoy traemos a colación está pensado para proporcionar a los lectores una excelente referencia sobre las mejores acciones value a escoger en 2024.


    A pesar de que los altos tipos de interés han beneficiado enormemente a las acciones de valor (value), los stocks tipo growth o de crecimiento han seguido liderando el crecimiento en las principales economías del mundo.


    Si observamos la siguiente gráfica podemos observar cómo desde inicios de 2023 hasta nuestros días el índice MSCI USA GROWTH ha más que duplicado la performance del sector value americano, determinado por el MSCI USA VALUE:


    Detalle de evolución de value y growth en EEUU comparados

    【Detalle de evolución de value y growth en EEUU comparados   Fuente: MarketScreener】


    Una lectura similar podemos encontrar si nos fijamos ahora en el desempeño de los mercados europeos. Ahora bien, conviene señalar que existen notables diferencias en cuanto al track record perfilado, e incluso en determinados momentos las empresas value han logrado rebasar en performance a las empresas growth.


    Observemos el detalle comparativo entre el MSCI EUROPE GROWTH y el MSCI EUROPE VALUE, dos excelentes referencias al respecto:


    Detalle de evolución de value y growth en Europa comparados

    Detalle de evolución de value y growth en Europa comparados   Fuente: MarketScreener】


    Podemos encontrar una explicación convincente de por qué existen estas diferencias si nos asomamos a la configuración de cada economía. En Norteamérica cuentan con un polo disruptor importante como los son las grandes tecnológicas, causantes de, al menos, ¾ partes de la performance del sector growth. Europa, por otro lado, todavía conserva mucha industria tradicional y financiera.


    En cualquier caso, la lectura que podemos efectuar sería similar: las empresas value (en su conjunto) no han crecido tanto como las empresas de tipo growth, y por lo tanto vamos a poder encontrar mejores oportunidades y a mejor precio que si nos dedicamos a la selección sobre activos de crecimiento, donde el PER siempre será mucho más elevado.


    A continuación, hemos querido elaborar una selección de algunas de las mejores acciones value para invertir en este 2024, tomando para ello la dinámica de desempeño que han tenido en los últimos meses y el cierre de resultados correspondiente al ejercicio 2023.



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    Mejores acciones value para invertir en 2024

    Del enorme abanico de posibilidades que se nos plantea, nosotros hemos querido centrar nuestra atención en tres valores bastante diferentes entre sí. Se trata además de compañías de prestigio y larga trayectoria, fácilmente accesibles para cualquier inversor y cuyos estadios financieros son conocidos.


    Procter & Gamble


    Comenzaremos mencionando a un clásico de la tipología value. Esta firma cuenta con cientos de marcas de reconocido prestigio dentro de cinco tipologías de bienes de consumo habitual.


    Por ejemplo, dentro del sector belleza encontramos nombres como H&S, Pantene, Old Spice u Olay. Para el cuidado personal cuentan con firmas al estilo de Braun, Gillete o Venus, mientras que más ligado a la salud hay productos variados como pueden ser los dentífricos Oral-B o los bálsamos Vicks.


    Una de sus grandes señas de identidad es el pago constante a los accionistas, pues lleva 67 años subiendo ininterrumpidamente su remuneración. De hecho, para este 2024 se espera que destine 9.000 millones de dólares a este cometido, así como 6.000 millones de dólares para recompras de acciones.


    En los últimos 10 años, el valor ha logrado revalorizarse por encima del 100%, y actualmente se sitúa por encima de sus medias móviles a 50, 100 y 200 sesiones, lo que permite seguir considerándolo un activo en crecimiento.


    Detalle de evolución de PG a 10 años con medias móviles

    Detalle de evolución de PG a 10 años con medias móviles   Fuente: TradingView】


    Shell


    Anteriormente conocida como Royal Dutch Shell, esta empresa petrolífera se ha logrado posicionar como una de las mejor preparadas para los desafías de la industria. Con sede en Londres, esta empresa es muy activa no sólo en la producción, extracción y refino de crudo, sino también en gas natural o energías fotovoltaicas.


    Su rentabilidad por dividendo es mucho mayor que la media del SP 500, lo que hace de esta empresa una de las preferidas por quienes buscan un pago de rentas periódicas más allá de la revalorización propia del valor. De hecho, en los últimos 10 años el precio de los títulos de Shell básicamente se ha mantenido en el mismo nivel, si bien cabe reconocer la excelente recuperación después de la crisis Covid.


    Si bien es cierto que los niveles actuales están por encima de las medias móviles, dada la naturaleza del valor tampoco es inteligente considerar que son elementos infalibles que propugnen un ciclo de crecimiento a corto plazo.


    Detalle de evolución de SHELL a 10 años con medias móviles

    【Detalle de evolución de SHELL a 10 años con medias móviles   Fuente: TradingView】


    No obstante lo anterior, es llamativo ver que las proyecciones de precio a 12 meses para Shell. Tanto en el rango más pesimista como en el más optimista, las valoraciones de los analistas consideran que Shell es un valor de compra cuyo crecimiento medio está postulado en el +14%.


    Proyecciones de precio para Shell a 12 meses

    Proyecciones de precio para Shell a 12 meses   Fuente: StockAnalysis】


    Bank of America


    La tercera de las opciones que queremos evidenciar como uno de los mejores activos a comprar en este momento es Bank of America. Si bien puede que a priori no parezca la entidad financiera ganadora en la terna de los grandes valores estadounidenses, lo cierto es que es el título predilecto de Berkshire Hathaway, es decir Warren Buffett.


    Las métricas de capital se han comportado de forma excelente a pesar de las turbulencias recientes, hecho que viene favorecido por contar con un tamaño de activos suficiente como para contarle como el segundo banco más grande del país. Del mismo modo, queremos poner en valor el hecho de que cuente con un dividendo por encima de la competencia.


    Otro aspecto que nos interesa es su ratio PER, pues en la actualidad se sitúa dentro del rango x12, lo que sitúa al activo como un activo a considerar. De hecho, analistas como Chris Kotowski de Oppenheimer consideran que de cara a los próximos 12 meses existe un potencial de crecimiento próximo al 25%.


    Evolución de BofA en los últimos 10 años

    Evolución de BofA en los últimos 10 años   Fuente: TradingView】


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