Emilio J. Pérez Poyatos

Emilio Pérez es gestor de patrimonios con amplia experiencia en el sector financiero, trabajando para entidades de primer nivel y con perfiles de clientela diversa, aunque básicamente de banca privada.

 

Se especializó en el análisis y asesoramiento de fondos de inversión, así como en la redacción de informes y estudios financieros. Esto le ha valido la colaboración con diferentes medios de comunicación y con plataformas de inversión de dentro y fuera de España.

 

Miembro de EFPA desde el año 2014, Emilio es además profesor voluntario del programa de Educación Financiera, lo que le faculta impartir charlas y conferencias a colegios profesionales de todo el país.



Residencia


Valencia, España



Educación


Licenciado por la Universidad de Valencia, posee un Postgrado en Asesoramiento Financiero por FEBF y un Programa Directivo de Planificación Financiera por el IEB.

 

Adicionalmente suma otras certificaciones como el Programa Avanzado de Análisis y Asesoramiento de Fondos y el Funds Expert Certificate, ambos expedidos por Financial Mind. También cuenta con el Curso Superior de Gestión Financiera y Banca del Centro de Estudios Financieros,

 

Por último, posee el título de European Financial Advisor (EFA) por EFPA con el número 12.729.



Experiencia laboral


Asesor financiero y gestor patrimonial. Durante algunos lapsos de tiempo también ha trabajado en la distribución de fondos de inversión, como bróker y como asesor hipotecario.



Experiencia en el sector financiero


Emilio cuenta actualmente con más de 12 años de experiencia en el sector financiero, ocupando principalmente los cargos de gestión patrimonial en distintos departamentos de banca personal y banca privada.

 

Durante este tiempo ha tenido oportunidad de trabajar para empresas de primer nivel, como lo son BBVA, AXA, Banco Popular o Deutsche Bank, desempeñando su tarea entre regiones de Madrid y Valencia.

 

En la actualidad ocupa el cargo de Senior Wealth Manager dentro del departamento de Ahorro & Inversión del Grupo El Corte Inglés.



Actividades participantes


Profesor voluntario en el programa de Educación Financiera gestionado por EFPA España y el Instituto de Estudios Financieros. Proporcionamos seminarios presenciales y virtuales a diferentes colectivos profesionales de toda España, donde abordamos cuestiones como la planificación financiera, los diferentes tipos de activos financieros, las finanzas sostenibles o la fiscalidad de las inversiones.

 

En paralelo a la gestión patrimonial, desde el año 2017 Emilio participa de la elaboración de noticias, artículos e informes para diferentes empresas internacionales del sector Fintech o dedicadas a la difusión financiera.



Artículos y libros publicados


Los artículos publicados pueden encontrarse en la web de Rankia (www.rankia.com), tanto en el apartado de Análisis de fondos como en el blog “In Funds We Trust”.

 

También hay apariciones varias ediciones de Citywire Patrimonios (www.citywire.es) y en el magazine Fintech en Español




Escrito por Emilio J. Pérez Poyatos
Revisado por Emilio J. Pérez Poyatos
Escrito por Emilio J. Pérez Poyatos
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