¿Cómo Invertir en Energías Renovables? Tres Formas de Rentabilizar Acciones Renovables.

9 Minutos
Actualizado 08/04/2024 07:43
Mitrade Team

En 2022, continuó el interés  de autoridades, empresas e inversores particularess hacia la sostenibilidad, evidenciado por la inversión de 30,3 billones de dólares en activos sostenibles. Este compromiso subraya la oportunidad de canalizar las inversiones hacia acciones renovables contribuyendo a un impacto medioambiental positivo sin descuidar la rentabilidad.


En este artículo abordaremos cómo invertir en energias renovables, un sector clave para la transición ecológica y con un gran potencial de crecimiento.



Empezar a invertir en energías renovables 


¿Qué son las energías renovables?

Las energías renovables se clasifican según el origen de la fuente energética, destacándo:


Tipos de las energías renovables

Energía Solar

Utiliza paneles solares para convertir la luz del sol en electricidad. Su flexibilidad permite su instalación en techos residenciales, parques solares a gran escala y hasta en dispositivos portátiles. Los avances tecnológicos y la reducción de costes han impulsado su adopción global. Además, es particularmente útil en regiones con alta irradiación solar como España.

Energía Eólica

Aprovecha el viento para generar electricidad mediante turbinas eólicas. Puede implementarse tanto en tierra (onshore) como en el mar (offshore). La energía eólica offshore, en particular, ha ganado atención por su potencial para producir a gran escala en áreas con vientos constantes.

Almacenamiento de Energía

Clave para compensar la naturaleza intermitente de fuentes como la solar y la eólica. Tecnologías como baterías de ion-litio, almacenamiento hidroeléctrico por bombeo y sistemas de baterías de flujo permiten almacenar energía para su uso cuando la producción es baja o la demanda es alta.

Energía Hidroeléctrica

La más establecida de las renovables, implica la generación de electricidad a través del movimiento del agua, desde grandes presas hasta micro-hidráulicas que no requieren de embalses. Es una fuente constante y predecible de energía, pero su viabilidad depende de la geografía y las condiciones hidrológicas.

Energía Geotérmica

Aprovecha el calor interno de la Tierra para generar electricidad o para calefacción directa. Es especialmente efectiva en regiones con actividad volcánica o tectónica.

Energía Mareomotriz y Undimotriz

Captura la energía de mareas y olas. Aunque con un gran potencial, requiere desarrollo tecnológico y construcción de infraestructuras específicas.

Energía del Hidrógeno Verde

El hidrógeno, como portador de energía, se produce a partir de fuentes renovables y se utiliza en celdas de combustible para generar electricidad, con agua como único subproducto. Representa una opción prometedora para almacenamiento y transporte de energía.


Las energías renovables se definen como aquellas derivadas de fuentes que se generan de forma natural y son inagotables. Este sector abarca la producción, distribución y almacenamiento de energía proveniente de fuentes renovables, así como la investigación y el desarrollo de tecnologías y servicios relacionados. Se utilizan principalmente para generar electricidad, calefacción y refrigeración, y se caracterizan por su capacidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.

Principales Acciones Renovables

Tipo de Energía

Empresa


Capitalización Bursátil

Multi Renovables

Next Era Energy (NEE)

NYSE

122,39 B USD

Brookfield Renewable Partners (BEP)

NYSE

15,03 B USD

Energía Solar

SolarEdge (SEDG)

NASDAQ

4 121 M USD

Canadian Solar (CSIQ)

NASDAQ

1 307 M USD

First Solar (FSLR)

NASDAQ

17,03 M USD

Enphase Energy (ENPH)

NASDAQ

16,43 M USD

Energía Eólica

Vestas Wind Systems (VWS)

CPH

28,89 B USD

Siemens Gamesa Renewable Energy (ENR)

ETR

11,21 M EUR

Orsted (ORSTED)

CPH

22,20 B USD

Goldwind (2208)

HKG

32,56 mil M HKD

Almacenamiento de Energía

Tesla (TSLA)

NASDAQ

556 B USD

Contemporary AmperexTechnology  (300750)

SHE

795,57 mil M CNY

BYD Company (81211)

HKG

559,50 mil M CNY

Panasonic (6752)

TYO

3,36 B JPY

Energía Hidroeléctrica

China Three Gorges Corporation (00905)

SHA

139,11 mil M CNY

Enel (ENEL)

BIT

63,28 mil M EUR

EDP - Energias de Portugal (EDP)

ELI

15,47 mil M EUR

Energía Geotérmica

Ormat Technologies (ORA)

NYSE

3,95 B USD

Engi (ENGI)

EPA

37,16 mil M EUR

Tetra Tech (TTEK)

NASDAQ

9,8 B USD

SIMEC Atlantis Energy (SAE)

LON

5,78 M GBP

Energía del Hidrógeno

Plug Power (PLUG)

NASDAQ

2 422 M USD

Ballard Power Systems (BLDP)

NASDAQ

856, 59 M USD

Bloom Energy (BE)

NYSE

2 317, 22 M USD

【Fuente: Google Finance a 13 de marzo de 2024】

¿Por qué invertir en energías renovables?

Invertir en energías renovables no es solo una decisión ética, es también una inversión alineada con valores personales que apuesta por un futuro sostenible. A continuación destacamos las razones principales para considerar las acciones renovables como una parte esencial de una cartera de inversión diversificada:


Compromiso Ético: Contribuir a la reducción de la huella de carbono y promover un desarrollo sostenible refleja una inversión en sintonía con principios medioambientales.


Innovación y Desarrollo: El avance en tecnologías, como las células solares de perovskita, promete transformar la eficiencia en la generación de energía, posicionando al sector renovable en la vanguardia de la innovación tecnológica.


Apoyo Gubernamental: Ejemplificado por iniciativas como la asignación de 20 billones de dólares por parte del presidente estadounidense Joe Biden hacia energía limpia, el respaldo político mundial estimula la inversión en energías limpias, subrayando la confianza y el crecimiento del sector.


Crecimiento del Sector: Con un aumento previsto de más del 60% en la capacidad de electricidad renovable para 2026, invertir en energías renovables se perfila como una inversión estratégica de largo plazo con potencial de valorización gradual.


Beneficios Económicos: La transición hacia energías renovables fomenta la creación de empleo y reduce la dependencia de combustibles fósiles, dinamizando la economía global.


La incorporación de acciones renovables en la estrategia de inversión no solo demuestra responsabilidad ambiental, sino que también abre la puerta a oportunidades de crecimiento a largo plazo, respaldadas por la innovación constante y el apoyo gubernamental.

¿Cómo invertir en energías renovables? 3 Formas de Rentabilizar Acciones Renovables

Al considerar la inversión en energías renovables, es crucial entender las distintas opciones disponibles que se ajusten a diversos perfiles de inversores. A continuación, presentamos tres estrategias comunes:

Compra Directa de Acciones Renovables

Esta opción implica adquirir una participación directa en empresas dentro del sector de energías renovables.

✅ Los inversores se benefician directamente del crecimiento de estas empresas, teniendo derecho a dividendos y, en algunos casos, a voto.

✅ La compra directa de acciones renovables es ideal para inversores con visión a largo plazo y un interés en dividendos, aunque no todas las empresas los ofrecen.

✅ Este método permite una participación directa en el crecimiento del sector renovable, alineando las inversiones con el impacto ambiental positivo y contribuyendo a una cartera diversificada. Las energías renovables se destacan por su potencial de expansión y su papel en la transición hacia fuentes de energía sostenibles.


❎Esta modalidad conlleva el riesgo inherente al desempeño específico de cada empresa y requiere una investigación detallada para la selección adecuada de acciones.


Para aquellos comprometidos con retornos financieros y la sostenibilidad, presentamos nuestra selección de las top 3 acciones en energías renovables, destacando compañías líderes en el sector por su crecimiento y contribución a un futuro energético limpio.


◼ Next Era Energy (NEE)


Precio histórico-Next Era Energy

【Fuente: Mitrade】


NextEra Energy, líder en el mercado de energías renovables, enfocado en solar y eólica, ha logrado un impresionante crecimiento de sus ganancias ajustadas por acción, con un alza del 9.3% en 2023. Este crecimiento robusto, apuntalado por proyectos significativos en energía eólica y solar, establece a la empresa en un curso de expansión continua.


Con una base fuerte en activos regulados y planes para incrementar su capacidad de generación, NextEra es un fuerte contendiente en el mercado energético y representa una inversión en energías renovables atractiva para aquellos que buscan crecimiento sostenible y energía limpia.


◼ BYD Company Limited


La compañía china BYD se ha establecido como el principal fabricante mundial de vehículos eléctricos, superando a Tesla en ventas con 526,409 unidades en el cuarto trimestre de 2023. Además, es un proveedor líder en tecnología de baterías, elemento crucial para el sector de las energías renovables.


Esta dualidad de fortalezas coloca a BYD en una posición ventajosa para seguir creciendo tanto en la fabricación de EV como en el mercado de almacenamiento energético. La firma sigue expandiéndose globalmente y forjando alianzas estratégicas, lo que la convierte en una inversión a considerar para quienes busquen acciones renovables, quedando reflejado en su valoración de 15.7 veces las ganancias futuras.


Precio histórico-BYD Company Limited

【Fuente: Mitrade】


◼ Orsted (ORSTED)


Ørsted A/S, compañía danesa líder en energía renovable, se especializa en energía eólica marina, siendo uno de los principales proveedores a nivel mundial y una de las mayores firmas renovables por capacidad. A pesar de enfrentar desafíos en el último año, como retirarse de proyectos y problemas en EE.UU., así como el impacto de tasas de interés más altas, Ørsted continúa su expansión.


Con proyectos en Europa, Taiwán y EE.UU., y el Reino Unido como su mayor mercado eólico, la empresa avanza en la reducción de costes. Recientemente, ganó contratos para Hornsea 3 y 4 en el Reino Unido, algunos de los parques eólicos marinos más grandes del mundo, destacando su compromiso con el crecimiento sostenible y la innovación en el sector de energías renovables.

ETF de Energías Renovables: otra forma de invertir en energías renovables

✅ Los ETFs de energía renovable son instrumentos financieros que capturan la esencia de un sector en auge y son especialmente adecuados para inversores que buscan exposición sectorial sin seleccionar acciones individuales.

✅ Estos fondos aportan la ventaja de diversificación, reduciendo el riesgo específico de la empresa y facilitando la liquidez en el mercado.


❎ Sin embargo, conllevan costes de gestión y otorgan menor control sobre la composición de la cartera en comparación con la selección de acciones directa.


En el siguiente gráfico, se observa el rendimiento de los cuatro ETFs más grandes de energía renovable, que reflejan la tendencia y la volatilidad del sector, así como la creciente preferencia por invertir en energía solar y otras tecnologías limpias.


ETFs de energía renovable

【Fuente: Google Finance】

Contratos por Diferencia (CFD) sobre Acciones Renovables

✅ Los Contratos por Diferencia (CFD) son una herramienta de inversión que se ajusta a inversores que buscan flexibilidad y la capacidad de capitalizar tanto en mercados alcistas como bajistas.

✅ Estos instrumentos permiten especular sobre el precio de las acciones del sector renovable sin la necesidad de propiedad directa, ofreciendo la oportunidad de apalancamiento.

✅ Los inversores en CFDs pueden posicionarse tanto en largo como en corto en sectores como el renovable y el fósil, ajustando sus inversiones según los resultados electorales y las políticas que sigan. Este enfoque pragmático permite a los inversores de CFDs navegar y potencialmente beneficiarse de los giros políticos y las fluctuaciones del mercado energético.

✅ La naturaleza de los CFDs los hace adecuados para inversores que no están necesariamente comprometidos con el impacto ambiental, sino que están orientados a la obtención de rendimientos en el corto plazo. Pueden beneficiarse de la volatilidad del mercado impulsada por eventos políticos, como las elecciones en EE. UU. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra una comparación de First Solar y ExxonMobil, reflejando cómo las acciones de las empresas renovables y fósiles pueden reaccionan de forma adversaa frecuentemente.


❎ El apalancamiento puede aumentar las ganancias potenciales, también eleva el riesgo de pérdidas, por lo que una gestión de riesgo efectiva es crítica.


Precios históricos-First solar

Fuente: Google Finance】


Con las elecciones estadounidenses en el horizonte y la posibilidad de que los republicanos, potencialmente liderados por Trump, ganen, podrían surgir tensiones en las inversiones de energías renovables, que tradicionalmente no han sido favorecidas por los republicanos.


Empezar a invertir en energías renovables 

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¿Cómo se encuentra el Sector de las Energías Renovables en la Actualidad?

Antes de invertir en energías renovables, es crucial entender el panorama energético global y las tendencias actuales. Los combustibles fósiles dominaban el 82% del consumo de energía primaria el año pasado, pero se observa un movimiento hacia un mayor uso de renovables, reflejando un compromiso con la sostenibilidad.


En 2023, la capacidad de energías renovables creció casi un 50%, llegando a 510 GW, marcando la expansión más rápida en veinte años. Este aumento, liderado por la energía solar fotovoltaica en China, destaca la importancia creciente de las renovables en el mix energético.


Según la IEA, se espera que las renovables pasen del 29% al 35% de la generación eléctrica mundial para 2025, reduciendo el uso de carbón y gas y manteniendo estables las emisiones de CO2, a pesar de un pico histórico en 2022.


China lidera el crecimiento en renovables, seguido por la UE, impulsado por mayores inversiones gubernamentales. Para alcanzar los objetivos climáticos, como el de la COP28 de triplicar la capacidad renovable para 2030, son necesarias políticas efectivas. Con las políticas actuales, se proyecta que la capacidad renovable mundial alcance los 7300 GW para 2028, aún lejos del objetivo de 11 000 GW.

Los Gigantes Energéticos Fósiles Apuestan por Invertir en Energías Renovables

Empresa

Inversión Renovables

Objetivos 2030

TotalEnergies

Eólica y Solar

Ser top 5 en producción de energía renovable con 100 GW 1

BP

Eólica y Solar

50GW en producción de energía renovable (de 3.3GW en 2021)2

Equinor

Eólica y Almacenamiento

El 50% de las inversiones brutas se destinarán a soluciones renovables3

Repsol

Eólica y Solar

4.000 millones de euros en proyectos de energías renovables para alcanzar y 10GW de capacidad renovable4


Es crucial destacar que muchas de las empresas tradicionalmente asociadas a los combustibles fósiles están desempeñando un rol activo en la transición ecológica como invertir en energias renovables. A pesar de que su negocio principal ha estado históricamente centrado en el petróleo y el gas, estas corporaciones están reasignando una porción significativa de su capital hacia proyectos de energía renovable.


Este movimiento estratégico no solo responde a la creciente presión regulatoria y social por un futuro energético más sostenible, sino también al reconocimiento del potencial económico y de crecimiento que representan las energías limpias.


Las inversiones de estas empresas en energías renovables abarcan desde la solar y la eólica hasta soluciones innovadoras de almacenamiento y eficiencia energética, contribuyendo significativamente al desarrollo y expansión del sector. Este compromiso con la diversificación energética subraya la importancia de integrar estrategias sostenibles dentro de los modelos de negocio tradicionales del sector energético, marcando un camino hacia una economía baja en carbono.

Conclusión


En conclusión, entender cómo invertir en energías renovables es crucial para quienes buscan no solo una rentabilidad sostenible sino también contribuir a un futuro más verde. A través de acciones directas, ETFs y CFDs, los inversores pueden apoyar la transición energética y beneficiarse del auge de la energía solar.


Sin embargo, factores como los cambios políticos subrayan la importancia de una estrategia adaptable y bien informada. El gráfico demuestra cómo los inversores pueden navegar por estos cambios, equilibrando sus carteras entre energías renovables y fósiles para optimizar rendimientos.


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