Nvidia felicita la IPO de SpaceX y recibe la “respuesta instantánea.” Cuáles son los grandes movimientos mientras SpaceX se alía con Nvidia?

TradingKey - El 12 de junio ET, SpaceX (SPCX) debutó oficialmente en el Nasdaq. Cerró con una subida del 19% en su primer día de cotización, con una capitalización de mercado al cierre que alcanzó los 2,11 billones de dólares, lo que la sitúa en el sexto puesto del mercado bursátil de EE. UU. y convierte a Elon Musk en la primera persona de la historia en superar un patrimonio neto de 1 billón de dólares.

El mismo día, Nvidia (NVDA) publicó en X para felicitar a SpaceX por su "histórico debut en bolsa", y Musk respondió que espera llevar su "emocionante colaboración" con Nvidia a nuevos niveles. Nvidia declaró que su asociación con SpaceX se ha extendido durante casi una década; desde la entrega de la primera supercomputadora NVIDIA DGX-1 del mundo en 2016 hasta la actual DGX Spark personalizada, Nvidia mantiene su compromiso de superar los límites de la computación acelerada para impulsar el futuro de la exploración espacial.

Aliados por una década: ¿Cuáles son las colaboraciones entre NVIDIA y SpaceX?

Según NVIDIA, la entrega del primer superordenador NVIDIA DGX-1 del mundo a Elon Musk en 2016 marcó el inicio de su colaboración con SpaceX. En aquel momento, sin embargo, la máquina se entregó nominalmente a OpenAI, que por entonces era una organización sin fines de lucro de la que Musk aún no se había retirado y donde supervisaba las operaciones de investigación.

Partiendo de esta base, ambas empresas ampliaron posteriormente su asociación, y las GPU de NVIDIA sirven ahora como columna vertebral física de los centros de datos de SpaceX. Esto se ve reforzado por los recientes acuerdos de potencia de cálculo entre SpaceX y sus socios: según un contrato de servicios en la nube firmado con Google en vísperas de la salida a bolsa de SpaceX, la primera proporcionará a la segunda una potencia de cálculo equivalente a "110.000 GPU de NVIDIA, CPU, memoria y componentes relacionados"; del mismo modo, el acuerdo de SpaceX con Anthropic estipula que la primera facilite el acceso a "220.000 GPU de NVIDIA".

Según informes del medio tecnológico Wccftech, el rumbo en el que Musk busca profundizar la cooperación con NVIDIA podría estar vinculado a su recientemente revelado proyecto de satélites "AI1", el primer diseño de satélite de SpaceX dedicado específicamente a la computación de IA.

En resumen, el AI1 difiere de las actividades principales anteriores de SpaceX; no es un dispositivo de red Starlink estándar. Según las descripciones de Musk, el diseño es incluso más “sencillo” que el de un satélite Starlink, ya que prescinde de las complejas antenas de comunicación de banda ancha de matriz de fase en favor de paneles solares más grandes, paneles de gestión térmica y compartimentos de carga útil de computación modular. Cada satélite AI1 soporta una carga de computación sostenida de 120 kilovatios, con una capacidad máxima que alcanza los 150 kilovatios. Funcionalmente, el satélite actúa de hecho como un centro de datos de IA miniaturizado. Dada la posición de NVIDIA como el principal proveedor de chips de IA del mundo, es probable que SpaceX busque una colaboración más estrecha con la empresa en este ámbito.

Salida a bolsa de SpaceX: ¿Cuáles son los beneficios potenciales para NVIDIA?

Como socio de SpaceX durante una década, la salida a bolsa de SpaceX beneficiará sin duda a NVIDIA. Aunque NVIDIA no posee una participación significativa en SpaceX, se espera que su relación comercial proporcione a NVIDIA un nuevo motor de crecimiento: la base de potencia de cálculo para los centros de datos espaciales.

Mientras que Terafab, el proyecto de chips de desarrollo propio entre SpaceX y Tesla, se está acelerando, tal como señaló Jensen Huang, es posible que Elon Musk haya subestimado las barreras de entrada en la fabricación de chips; SpaceX seguirá sin poder prescindir de los chips de NVIDIA en el futuro previsible. A medida que SpaceX amplíe sus operaciones de centros de datos espaciales, se espera que su demanda de chips de NVIDIA crezca significativamente.

Tras el exitoso lanzamiento de su salida a bolsa, SpaceX obtendrá acceso a canales de financiación de coste ultrabajo. Aunque todavía está consumiendo efectivo, SpaceX ya no tendrá que preocuparse por el flujo de caja y podrá aumentar de forma más agresiva el gasto de capital, adquiriendo chips de NVIDIA a mayor escala.

Además, a medida que NVIDIA vincule su I+D de chips a SpaceX y capte cuota de mercado en infraestructuras espaciales, establecerá una ventaja monopolística sobre otras empresas de chips. En consecuencia, los negocios de chips espaciales de AMD y Google se verán aún más presionados, ampliando la brecha con NVIDIA.