Análisis del Precio del Barril del Petróleo 2024 – 2025

16 Minutos
Actualizado 25/06/2024 07:14
Mitrade Team
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Fuente: DepositPhotos

El precio del barril de petróleo está influenciado por numerosos factores, destacando los eventos geopolíticos y económicos. Además, hay diversas formas de invertir en petróleo, como la compra directa de la materia prima, la adquisición de acciones de empresas petroleras o la inversión en derivados financieros cuyo activo subyacente sea el petróleo.


En este artículo, analizaremos estos factores y las distintas formas de inversión, además de ofrecer un pronóstico sobre el precio del barril de petróleo 2024 y pronostico del precio del petroleo 2025.


Precio del Barril del Petróleo 2024

El precio del barril de petróleo 2024 ha seguido siendo volátil, influenciado fuertemente por la actualidad económica y geopolítica. A inicios del año, los precios aún eran altos, rozando los 100 dólares por barril WTI, impulsados por una fuerte demanda invernal y las tensiones en el Medio Oriente. En febrero, alcanzaron casi los 120 dólares por barril debido a una creciente demanda en Estados Unidos.


【Precios de WTI 1 día  Fuente: TradingView


En marzo, el precio del petróleo cayó debido a cambios en las perspectivas económicas globales y tensiones entre Israel y Líbano.


Durante el segundo trimestre, los precios se han situado entre 85 y 90 dólares por barril. La apreciación del dólar, impulsada por la continuidad de la política monetaria de la Reserva Federal, ha mantenido los costes de endeudamiento altos lo que ha repercutido negativamente en la demanda de petróleo. Además, el dólar fuerte también ha encarecido el crudo para compradores en otras divisas, lo que, de nuevo, ha contribuido significativamente en la demanda global.


【Precios de Brent 1 día  Fuente: TradingView


Aunque ha aumentado la demanda en EE. UU., la caída en las reservas, las preocupaciones por una desaceleración económica global y la continuidad de un dólar fuerte mantienen los precios entre 80 y 85 dólares por barril, cotizando a 24 de junio el WTI a 80,9 dólares por barril y el Brent a 84,78 dólares.


Información Clave que debe conocer antes de invertir en petróleo

La inversión en petróleo es una opción muy atractiva para muchos inversores debido a su relevancia en la economía global y su capacidad para generar rentabilidades significativas. Sin embargo, el precio del petróleo ha experimentado fluctuaciones notables en los últimos años. Desde su último pico de 120 dólares por barril a mediados de 2022, actualmente, según los datos más recientes, el precio del barril de petróleo 2024 ha disminuido y se sitúa alrededor de los 81 dólares.


Muchos inversores utilizan el petróleo como una herramienta de cobertura contra la inflación y otros riesgos económicos. Al incluir petróleo en sus carteras, buscan protegerse de la volatilidad del mercado y de los impactos adversos de eventos geopolíticos y económicos. El petróleo se cotiza en dólares estadounidenses debido a su estatus como moneda de reserva mundial. Los precios del petróleo se miden en barriles, equivalentes a 42 galones estadounidenses o 160 litros.


Hay varias formas de invertir en petróleo: comprando directamente la materia prima, invirtiendo en acciones de empresas petroleras, o utilizando derivados financieros. Las principales cotizaciones de precios son el crudo WTI (West Texas Intermediate) y el crudo Brent. El WTI se usa principalmente en Estados Unidos, mientras que el Brent es preferido en Europa y Oriente Medio.


Precios históricos de Brent

【Fuente: Mitrade】


Las grandes petroleras, conocidas como "Big Oil", incluyen a:

  • ExxonMobil

  • Chevron

  • BP

  • Shell

  • TotalEnergies

  • ConocoPhillips

  • Eni

Estas compañías juegan un papel crucial en la economía global y ofrecen oportunidades de inversión a través de sus acciones.



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Factores que influyen en el precio del petróleo

Geopolítica: Conflictos como la invasión rusa de Ucrania y las tensiones en Oriente Medio afectan notablemente los precios al generar temores sobre la interrupción de la oferta.


OPEP: La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) coordina la producción ejerciendo gran influencia en los precios. Al ajustar la oferta, pueden aumentar o disminuir los precios del petróleo.


Economía global: El estado de la economía mundial también impacta fuertemente sobre demanda de petróleo. En periodos de crecimiento económico, la demanda aumenta, elevando los precios. Durante recesiones, la demanda y los precios tienden a bajar.


Estados Unidos: Como el mayor consumidor de petróleo del mundo, la demanda estadounidense tiene un impacto significativo en los precios. Además, la producción de shale oil en Estados Unidos también influye en la oferta global.


China: Otro de los grandes consumidores de petróleo del mundo, la demanda de China tiene un gran impacto en los precios globales. Los cambios en la economía china pueden causar fluctuaciones en la demanda y, por ende, en los precios, de ahí las tensiones económicas globales ante la recesión en China.


Cadenas de suministro: Las disrupciones en las cadenas de suministro globales por eventos geopolíticos o meteorológicos afectan de forma directa a la disponibilidad de petróleo, impactando, por ende, sus precios.


Cambio climático: Políticas y regulaciones para combatir el cambio climático influyen también en la demanda y producción de petróleo, afectando los precios.

Volatilidad del Petróleo ¿Sigue Siendo una Buena Inversión?

Como hemos visto en los factores que influyen en los precios del petroleo, eventos como guerras, crisis económicas y cambios políticos causan grandes oscilaciones en los precios del barril de petroleo, por ello, su volatilidad es una constante en la economía global y afecta directamente a los inversores.


Para ilustrar su volatilidad tan solo debemos revisar su historia;


  • En 1973, el embargo de la OPEP cuadruplicó los precios del petróleo, causando una recesión global.

  • En 2008, el crudo alcanzó casi $150 por barril antes de desplomarse a cerca de $30 en 2009 debido a la crisis financiera.

  • En abril de 2020, los precios del petróleo estadounidense cayeron a casi $12 por barril, una caída sin precedentes impulsada por la pandemia de COVID-19 y la saturación de almacenamiento.


A finales de junio de 2024, el precio del crudo WTI ronda los 81 dólares por barril. Este precio es bajo considerando que en 2022 superó los 120 dólares para luego bajar a menos de 70 dólares en 2023, reflejando la naturaleza impredecible y volátil del mercado del petróleo.


Perspectivas Precio del Barril del Petróleo 2024

De cara a la segunda mitad de 2024, se espera que los precios del petróleo sigan siendo volátiles. La política monetaria de la Reserva Federal y la fortaleza del dólar serán factores clave, especialmente porque EE. UU. aún no ha bajado los tipos de interés. Los conflictos bélicos en Oriente Medio y Ucrania también son puntos calientes que afectan a la incertidumbre y con ello a los precios.


Si la economía global mejora, la demanda de petróleo podría subir, estabilizando o elevando los precios. Sin embargo, los conflictos geopolíticos o cambios en la política monetaria podrían causar nuevas fluctuaciones en el mercado.


Análisis Técnico del WTI


Precios históricos de WTI

【Fuente: Mitrade】


El gráfico del WTI muestra una reciente tendencia alcista. El cruce de la media móvil de 50 días por encima de la de 200 días es una señal positiva. Actualmente, la resistencia clave se encuentra alrededor de los 82 dólares. Si se supera esta barrera, podríamos ver una continuación de la tendencia alcista en la segunda mitad de 2024. El indicador MACD respalda este optimismo, mostrando un aumento en el momentum positivo. Monitorear estos niveles y el volumen de trading es crucial para confirmar la fortaleza de la tendencia.


Análisis Técnico del Brent


Precios históricos de Brent

【Fuente: Mitrade】


El gráfico del Brent también muestra una tendencia alcista similar, con la media móvil de 50 días por encima de la de 200 días. La resistencia clave está en los 86 dólares. Superar este nivel podría indicar una continuación alcista, respaldada por un aumento en el momentum positivo según el MACD. Al igual que con el WTI, es fundamental vigilar estos niveles y el volumen de trading para confirmar la fortaleza de la tendencia.


Pronóstico del Precio del Petróleo 2025

La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) ofrece sus pronósticos sobre los precios del petróleo para 2025. Esperan que el precio promedio del petróleo Brent alcance los 88 dólares por barril en el primer trimestre de 2025, aunque para después reducirse gradualmente hacia los 83 dólares para finales del año. Este descenso lo achacan a una combinación de aumento en la producción global de combustibles líquidos, especialmente en países fuera de la OPEP+, y una moderación en la demanda.


Para el precio del barril WTI, esperan que los precios sigan una tendencia similar, con un promedio de 87 dólares por barril en el primer trimestre de 2025, y una disminución gradual a medida que aumenten las reservas globales de petróleo.


¿Cómo invertir en la Materia Prima Petróleo?

La inversión en petróleo es la más popular a la hora de participar en el mercado energético. La opción más común es comprar acciones de empresas petroleras líderes como ExxonMobil, Chevron y BP. Estas compañías, con su sólida trayectoria en la industria, ofrecen rentabilidades constantes y dividendos regulares, además debido a su tamaño también invierten en otras fuentes de energía lo que ayuda a diversificar el riesgo.


Otra alternativa de invertir en petroleo es a través de los ETFs, instrumentos financieros que replican el rendimiento de los futuros del petróleo. Fondos como el United States Oil Fund (USO) dan una exposición directa al precio del petroleo sin la necesidad de gestionar los contratos de futuros.


Los contratos por diferencia (CFDs) es otra opción interesante ya que ofrecen la posibilidad de especular sobre el precio del barril de petróleo WTI y Brent y sus futuros sin poseer el activo subyacente. Los CFDs permiten obtener beneficios en mercados tanto alcistas como bajistas, aunque conllevan mayores riesgos debido al apalancamiento.


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Los futuros del petróleo, negociados en bolsas como el NYMEX, son acuerdos para comprar o vender crudo a un precio específico en una fecha futura. Este tipo de inversión nace como método protección a las industrias expuestas al petroleo y son muy volátil por lo que su adquisición como inversión no es recomendable para inversores particulares.


Por último, los índices energéticos como el S&P Energy Index brindan una exposición diversificada a un grupo de empresas del sector energético, incluyendo grandes petroleras. Esta diversificación ayuda a mitigar los riesgos individuales y captura el rendimiento general del sector.


Cada una de estas opciones ofrece diferentes niveles de exposición y riesgo, permitiendo a los inversores elegir la estrategia que mejor se adapte a sus objetivos financieros y perfil de riesgo.

¿Porque incorporar el Petróleo en mi Estrategia de Inversión?

Incorporar el petróleo en una estrategia de inversión ofrece diversificación y protección contra la inflación. Al ser una materia prima esencial, el petróleo tiende a mantener su valor en tiempos de inflación, lo que ayuda a proteger el poder adquisitivo del portafolio.


Además de su función como cobertura contra la inflación, el petróleo puede actuar como un elemento estabilizador en un portafolio diversificado. Las acciones de empresas petroleras líderes no solo se benefician del alza en los precios del crudo, sino que también invierten en energías renovables, lo que contribuye a mitigar los riesgos asociados.


Riesgos de Invertir en Petróleo

Invertir en petróleo también conlleva varios riesgos significativos. Como analizábamos al inicio del artículo la volatilidad del mercado es uno de los riesgos principales, ya que los precios del barril de petróleo pueden fluctuar drásticamente debido a factores geopolíticos, cambios en la oferta y demanda, y decisiones de la OPEP.


Otro riesgo importante es la regulación gubernamental, donde cambios en políticas ambientales y energéticas pueden impactar negativamente la rentabilidad de las inversiones en petróleo. Además, el riesgo operativo es alto, ya que la exploración y producción de petróleo es una actividad peligrosa, costosas y complejas, susceptibles a accidentes y fallos técnicos. Estos factores pueden afectar tanto a los precios del crudo como al precio de las acciones de las empresas del sector.


Conclusión

Invertir en petróleo sigue siendo muy rentable dentro de una cartera diversificada, ya que actúa como cobertura contra la inflación y las empresas del sector suelen repartir dividendos altos. Además, la fuerte demanda global de petróleo asegura la estabilidad del mercado, ya que esta materia prima sigue siendo esencial para numerosas industrias. A pesar de los avances hacia una transición energética, la demanda de petróleo sigue siendo fuerte y no parece que vaya a reducirse a corto plazo.


Sin embargo, es crucial tener en cuenta que esta industria, tarde o temprano se verá afectada por políticas medioambientales. Por lo tanto, es necesario monitorear de cerca los cambios en los gobiernos que promuevan nuevas regulaciones. Los inversores deben mantenerse informados sobre las políticas y tendencias que podrían impactar sus inversiones en este sector.


F.A.Q.
¿Cuántos litros tiene un barril de petroleo?
Los precios del petróleo se miden en barriles, equivalentes a 42 galones estadounidenses o 160 litros.
Precio del Barril de Petróleo Mexicano
El precio del barril de petróleo mexicano cotiza en dólares. A 24 de junio, el Brent está a 84 dólares por barril, lo que equivale a aproximadamente 1517 pesos mexicanos.

Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.

 

Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.



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