Clear Street avanza hacia una IPO de 12.000 millones de dólares gracias al auge de las tesorerías de criptomonedas que impulsa el crecimiento

Clear Street se está preparando para cotizar sus acciones en un acuerdo que, según personas cercanas al plan, podría valorar al corredor de Nueva York entre 10.000 y 12.000 millones de dólares.

Según el Financial Times, la compañía quiere mudarse tan pronto como el próximo mes, aunque el momento puede cambiar porque se espera que Goldman Sachs ejecute la transacción y prefiere un plazo de enero.

Clear Street ha estado activo todo el año en la comunidad de tesorería de criptomonedas, asesorando a empresas que querían exposición a tokens digitales mientras los mercados empujaban los precios a niveles récord.

Clear Street se lanzó en 2018 y creció rápidamente a medida que más empresas públicas intentaban reforzar sus balances con bitcoin y otros tokens. La tendencia surgió de Strategy, el grupo liderado por Michael Saylor, que desde 2020 ha recaudado miles de millones en deuda y capital para comprar 650.000 bitcoin.

Varias empresas imitaron esa estrategia este año y contrataron a Clear Street para que les ayudara a estructurar sus ofertas. Un asesor cercano a estos acuerdos afirma que la firma «se convirtió en la opción predilecta para cualquiera que intentara recaudar fondos en criptomonedas».

Detalle cómo Clear Street expande su actividad de negociación

La firma desempeñó un papeltronen las ofertas de acciones vinculadas a criptomonedas, incluido el trabajo para Strategy, que convirtió su apuesta bitcoin en una de las historias más importantes de los mercados públicos.

Clear Street también gestionó operaciones para Trump Media & Technology Group, que a principios de este año anunció su objetivo de recaudar miles de millones para establecer su propio vehículo de tesorería bitcoin . El sitio web del corredor registra 91.000 millones de dólares en transacciones de capital, deuda y fusiones y adquisiciones este año, incluyendo operaciones vinculadas a Anthony Pompliano y Vivek Ramaswamy.

El modelo de tesorería de criptomonedas se enfrenta a presiones debido a la caída de los precios de los tokens desde sus máximos. Las acciones de Strategy han caído un 60 % en seis meses. Bitcoin ha caído un 30 % desde principios de octubre.

Muchas de las empresas más pequeñas que copian Strategy ahora cotizan por debajo del valor de mercado de los tokens que poseen, lo que les dificulta recaudar dinero nuevo para más compras.

Clear Street avanza con su OPI en un año en el que las cotizaciones en EE. UU. se han mantenido estables, pero no tron . Los datos de Dealogic indican que 316 OPI desde enero han recaudado alrededor de 63 000 millones de dólares, la cifra más alta desde 2021.

Sin embargo, varias grandes empresas han tenido dificultades tras su debut. Figma se disparó en julio, cuando los inversores la valoraron en 60.000 millones de dólares, pero desde entonces sus acciones han caído casi un 70%, convirtiéndose en una de las caídas más pronunciadas del año tras su salida a bolsa.

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