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    顺风之下,Zoom展翅高飞

    美股研究社
    更新于 2024-3-1 06:52
    Esteban Ma

    2024年,Zoom(ZM.US)将通过引入AI伴侣来增强其平台吸引力,现在付费帐户无需支付额外费用即可使用该伴侣。该技术有助于提高生产力和协作,提供包括实时会议反馈和消息起草等功能。该公司计划通过Zoom Team Chat的人工智能摘要以及Zoom Whiteboard和Mail的高级功能来扩展该产品。


    Zoom还发布了专为Apple Vision Pro设计的新应用程序,让用户能够以逼真的沉浸式方式相互联系。Apple Vision Pro用户现在可以使用角色来让会议参与者看到他们的面部和手势。它还可以提供空间缩放体验,缩放到用户的完美尺寸。此外,沉浸式体验促进了3D对象共享,用户将能够在沉浸式环境中的任何位置固定最多五个参与者,从而允许删除每个人的背景。   


    这些整合表明,该公司从根本上整合了先进技术,包括虚拟现实和增强现实,以及人工智能产品,这将继续吸引那些寻求高效、低成本替代方案的用户,以取代传统上依赖商务差旅的会议。


    Zoom的第四季度业绩已于2024年2月26日盘后公布,每股收益超出市场普遍预期。Zoom股价因强劲业绩而飙升,周一尾盘上涨11%。该公司超出预期并宣布了一项新的15亿美元股票回购计划。Zoom报告收入同比增长2.7%,调整后每股收益1.42美元,超出预期0.27美元。这表明该公司持续的长期优势支持了我基于视频会议市场前景的前瞻性投资论文。


    Grand View Research预计,从2022年到2030年,美国视频会议市场将以11.5%的复合年增长率增长。它认为远程工作的增长趋势、地理上分散的业务运营以及全球化程度的提高是这一趋势的关键驱动因素。


    此外,《财富商业洞察》预计,2023年全球视频会议市场规模为77.6亿美元,到2030年将增长至170.5亿美元,市场复合年增长率为11.9%。其提到,2022年,北美以38.75%的份额主导全球市场份额。


    世界经济论坛的一篇文章阐明了麦肯锡公司发布的一项研究表明,到2022年,近十分之六的美国人有机会每周至少一天在家工作。   

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    考虑到这些市场前景,Zoom仍有望在虚拟会议持续需求的推动下实现长期增长,而目前美国各地似乎主要采用混合业务模式。


    Zoom在为这一新数字经济提供服务方面的主要竞争对手包括谷歌Meet、微软Teams和现已归Salesforce所有的Slack。使用Zoom可能是访问视频会议的最直接方式,特别是因为其他服务来自大型多元化企业。


    Zoom的净利润率为5.21%,与行业中位数2.52%相差107.08%。然而,与其他一些与Zoom市值相似的信息技术公司相比,它的净利润率实际上相当低:

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    从同一组同行中,我们还可以看到其总收入要高得多,这表明我预计其竞争实力和市场主导地位将继续下去:

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    另请考虑Zoom非常强劲的资产负债表,其股本资产比为0.8,总债务/股本(TTM)较低:

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    自2017年以来,Zoom也仅发行了1500万美元的债务:   

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    考虑到上述情况,Zoom有望继续成为在线视频通信领域的主导者,并且以我目前认为合理的估值而言,可能是一笔强劲的投资。


    唯一的风险是由于高管层一致认为全面的现场工作对业务更有利,目前向更高程度的远程和混合工作方向发展的数字化趋势存在一定的风险。我认为这将大大降低Zoom和整个视频通信市场的长期前景。然而,值得记住的是,考虑到管理团队将继续希望通过尽可能利用视频会议来节省差旅费用,从而降低飞行成本,Zoom将永远占有一席之地。


    此外,Zoom的发展势头明显较低,在3M、6M、9M和1Y基础上的表现明显低于行业中位数。这可能意味着,如果投资者此时购买股票,那么在中短期内,在股票再次升值之前可能会出现一些负回报。

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    如果投资者想购买Zoom股票,现在可能是理想的时机。从长远来看,它仍将是视频通信领域的强大竞争对手,而且目前的估值是公平的。


    作者 | James Foord

    编译 | 华尔街大事件

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