2025年最值得关注的芯片股?美银推荐这六只股票

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Esteban Ma
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英为财情Investing.com -  美国银行周一(17日)发布2025年半导体行业展望报告,为投资者指明了未来值得关注的六大芯片股。

报告指出,尽管半导体行业销售额预计将在2025年增长15%至7250亿美元,显示出强劲的增长势头,但这一增速相较于今年的20%将有所放缓。具体来看,美国银行预计2025年内存销售额增速将从2024年同比增长79%降至增长20%,而不包含内存的核心半导体预计将增长13%。

对于2025年的市场趋势,美国银行分析师团队提出了两点看法。首先,在上半年,受美国云客户推动的AI投资和英伟达Blackwell的部署将继续支撑AI半导体领域的增长。然而,到了下半年,随着全球经济的复苏,库存补充和汽车生产的恢复,投资者的兴趣可能会转向相对不那么拥挤的汽车和工业芯片制造商。

基于这一分析,美国银行推荐了六只值得持有的芯片股。在AI领域,英伟达(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)、博通 (NASDAQ:AVGO)和Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL)是领头羊。分析师表示,他们至少直到2025年下半年都继续看好AI的发展前景。

此外,Lam Research (NASDAQ:LRCX)因其在闪存工具领域的领先地位,以及在中国市场实现资本支出复苏和问题解决的潜力而受到青睐。

同时,汽车和电动汽车领域的领头羊安森美半导体(ON Semiconductor)(NASDAQ:ON) 因其在2025年下半年有望实现周期性复苏而备受关注。Cadence Design Systems Inc (NASDAQ:CDNS)则因其持续的两位数增长,尤其是在AI硬件周期减速的背景下,而备受瞩目。

除了这些大盘股外,报告还调整了中盘小盘股的评级。Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) 的评级被上调为买入,安霸(Ambarella)(NASDAQ:AMBA) 的评级也从跑输大市上调为中性,原因是其增速预期将上升。相反,微芯科技(Microchip Technology)(NASDAQ:MCHP)的评级下调至跑输大市,分析师指出其「缺乏催化剂」。

此外,美国银行还注意到了  Coherent  (NYSE:COHR)、MACOM Technology Solutions (NASDAQ:MTSI)和Ceragon Networks (NASDAQ:CRNT)等中盘小盘股的潜力。随着增长扩展到网络和光学领域,这些公司有望展现出更大的发展空间。

在报告的最后,分析师指出,尽管AI股票竞争激烈,但云服务提供商之间的「军备竞赛」仍在持续,潜在市场也在向企业内部和主权国家扩张。同时,在训练和推理(代理AI)方面的创新步伐也在不断加快。然而,分析师也提醒投资者,当AI芯片连续两年实现100%以上的年增长后,2026年的同比比较可能会更为艰难,因此AI股票可能会在2025年下半年达到峰值。

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