台股站上2万4创13个月新高！除半导体（台积电）外，这些族群不容错过！

周四（8月7日）特朗普宣布将对内含半导体的进口产品课征100%的关税，但豁免将产线迁回美国的企业。特朗普点名辉达、苹果、软银、IBM及台积电承诺在美扩大投资，表示台积电预计投资2000亿美元，苹果在未来4年将投资6000亿美元。特朗普此举等同于为半导体厂务跟设备释放打理好，半导体族群在权王台积电带动下全日表现强劲。然而追高不可取，除半导体外，这些族群不容错过！

232条款落地，利空出尽台股怒创13个月新高！

芯片半导体关税是根据美国贸易扩张法第232条的规定，以调查特定产品的进口是否影响国家安全。特朗普宣布对内含半导体的进口产品课征100%的关税要远高于先前汽车关税25%、钢铝关税50%，但点名台积电及辉达等已在美国建厂或承诺设厂的企业则不在此限，这对于台股而言等同于“利空出尽是利好”。

台股今日以23717点开出，开盘即上涨270点，随后在电子权值股皆出现资金点火的情况下进一步推升，并于9点30分后重返24000点关卡，至截稿前最高来到24048点，涨600点，估量也放大至5300亿。

台湾加权指数：

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台积电以1,160元开高后冲上1,180元，上涨55元，涨幅4.89%，创下历史新高，市值冲达30兆6,004亿元；鸿海（2317）也大涨，盘中冲达195元，创今年来新高，上涨9元，涨幅4.84%。

大盘持续新高，行情火爆，但投资者不宜最高，正所谓无半导体无AI，投资者可以布局低位相关个股，如AI服务器、交换器、散热、PCB、PA、电源供应器等都看好。

半导体设备厂方面，包括万润、弘塑、辛耘、汉唐等都可以留意。

AI股还有服务器的鸿海、广达、纬颖、技嘉；交换器的智邦、金像电；PCB的台光电、联茂、台燿；电源供应器的台达电、光宝科；

ABF的欣兴、景硕、南电；PA的全新、宏捷科、稳懋；

台股后市还需看美股，高盛称短期有望继续涨！

鉴于台股与美股走势关系密切，投资者在操作上还应参考美股走势。目前市场进一步押注美联储将于9月降息50基点，可以说降息的押注在不断走高，这为市场带来一定的修正风险。而科技股行情的火热也让投资者暂时忽略了潜在的经济增速放缓等一系列问题。

高盛集团的宏观交易员Paolo Schiavone在客户报告中表示，美国经济衰退的可能性已经30%，但投资者可能会忽视这一信号，转而关注强劲的流动性，以及人工智能和财政信贷扩张等结构性增长主题。

高盛认为，美股的强势表现得益于是财报季美股企业盈利表现强劲，加之市场对美联储降息的押注不断攀升。数据显示美国的经济增长和劳动力市场增长可能放缓之际，投资者也纷纷重返科技股和人工智能交易。

尽管如此，随着大量美债发行向货币市场注入流动性，市场的现金充裕。这使得市场愈发显示出短视的迹象。高盛认为由于当前美股短线策略盛行，且波动性受到抑制，几乎没有人愿意放弃美股仍完好无损的上行趋势，这暗示短期内上涨仍然是阻力最小的方向。

不过，笔者提醒，鉴于美股自4月初以来持续攀升，并未形成充分的调整，加之8月中旬迎来时间节点，投资者宜在保持乐观的同时宜控制好仓位。