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    【丫丫复盘】连涨三周了

    丫丫港股圈
    更新于 2024-2-23 12:50
    Esteban Ma

    这周中国资产继续表现不错,上证果真一口气拉回3000点,虽然相比美股、日经是微不足道,但至少不再带有恐慌情绪。


    隔夜在英伟达带领下,美股又爆了,前两天调整的一天就回来了。目前美股很多AI相关的估值已经很不合理,但虽然如此,随便做空只会落得被夹空的下场,更好的时机是在业绩增速缓出现时,到时侯市场也有会将其缺点放大。


    例如之前提到的ARM,甚至没有高增速,单纯靠市场预期,也算不上跟AI有直接关系,但PE和PS却比英伟达还高。也可能基于股权高度集中,更容易借势炒作。目前软银持有ARM的价值已经远高于软银本身市值,就看什么时候出来减持泼冷水。


    另外,隔夜Dell大涨,但今天公布业绩后的联想却一度跌逾8%。


    公司2024财年第三季度的业绩在收入和盈利能力方面均略有超出预期,但指引差于预期成为大跌原因。


    公司预期第四季度收入和盈利为130亿美元和1.5-1.6亿美元,市场预期2亿以上,25财年指引为收入600亿,盈利12亿,但市场预期13亿,这已经是一直预期指引会较低的背景。


    但乐观地看,这下跌重重置了市场对公司的预期,未来也就有更多的空间实现超额业绩和提升路径。当然,AI PC的推广需要时间,且联想的AI服务器业务也存美国限制带来的隐忧。相比下,Dell在这方面应该更有优势,但短期与联想一样,即将的财报公布后的指引或会有下行压力。


    最后,降房贷才没多久,不少银行已宣布降居民存款利息,但基于房贷下调不是对所有房贷都同一时间生效,这样银行立马释压,看来压力也是挺大的。如果最后没有经济各方面配合,最后还是要全民承担了。

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