财华社讯,6月30日,FORTIOR(01304.HK)(下称“峰岹科技”)启动招股,计划全球发售1629.95万股股份,其中1466.95万股股份为国际发售股份,163万股股份为香港公开发售股份。
紧随全球发售完成后,峰岹科技总市值达130.706亿港元,H股的市值约19.64亿港元。
每股发售股份发售价最高为120.5港元,按该发售价计算,经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他估计开支后,并假设发售量调整权及超额配股权未获行使,峰岹科技估计将收取全球发售所得款项净额约18.463亿港元。公司拟用于提升研发和创新能力、丰富产品组合及扩展下游应用以及海外扩张等。
峰岹科技香港公开发售于6月30日(星期一)上午九时正开始,并将于7月4日(星期五)中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将于7月8日(星期二)公布。
峰岹科技预计将于7月9日(星期三)开始在香港联交所主板交易,股份代号为1304,每手买卖单位为100股股份,入场费12,171.53港元。
基石投资方面,峰岹科技引入泰康人寿、保银、华夏基金(香港)及三花智控(02050.HK)等10名基石投资者,基石投资者合计认购约1.12亿美元(或约8.79亿港元)的发售股份。假设发售价为120.50港元,基石投资者将认购的发售股份总数将为729.57万股;假设发售量调整权获悉数行使且超额配股权获悉数行使,预计将占已发行股本总额的6.40%。
峰岹科技是一家专注于BLDC(无刷直流)电机驱动控制芯片的设计与研发的公司,为各种电机系统提供驱动和控制芯片及电机技术的咨询服务。其芯片产品应用领域涵盖工业设备、运动控制、电动工具、消费电子、智能机器人、IT及通信等驱动控制领域。2022年4月20日在A股科创板上市,股票代码为688279。
截至2023年年底,峰岹科技在中国BLDC电机主控及驱动芯片市场的份额达到4.8%(按收入计),排名第六,且公司为该市场前十大企业中唯一的中国企业。
过去三年,峰岹科技经营业绩稳步增长。2022年至2024年,公司收入由3.23亿元(单位人民币,下同)增长至6亿元,年内利润由1.42亿元增长至2.22亿元。
家电领域是峰岹科技最大的收入来源,于2024年,智能小家电与白色家电行业为其贡献的收入占比分别达到50%和19.6%,电动工具、运动出行、工业以及汽车行业等业务的收入规模不大。在汽车、机器人等热门行业,未来峰岹科技仍需加把力开拓市场。
对于峰岹科技的财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险,可以查阅此前财华社策划的《【IPO前哨】峰岹科技谋双重上市,电机芯片是好赛道吗?》。