美元在与美联储相关的大幅下跌后盘整

• 在周三美联储决定按兵不动之后，美元大体横盘整理。
• 交易商认为美联储的利率决定和言论没有人们担心的那么鹰派。
• 尽管熊市多次试图走低，但美元指数仍坚守在 105.50 以上。

周三美联储（Fed）货币政策决议公布后，美元（USD）经历了过山车式的波动，周四进入平静期。周三的大量经济数据、美联储政策会议和主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）的讲话是 美元指数（DXY）上扬的梦幻场景，但这一场景未能实现，美元指数跌至 105.43，接近本周低点。尽管美元一度看似可能进一步走软，但它仍然坚守阵地，并有可能在周五的美国非农就业数据成为下一个催化剂之前继续保持这一态势。

经济数据方面，在周五的非农就业数据和更广泛的就业报告公布之前，有一些开胃菜。交易员可以从每周申请失业救济人数和挑战者裁员人数中寻找线索，以确定近期财报季宣布的裁员是否开始对劳动力市场构成压力。不过，预计交易商将在周五保持冷静。

每日市场动态摘要：裁员数据来袭

• 美元/日元和欧元/日元周三出现大幅波动，表明日本央行（BoJ）或大藏省可能再次进行干预，但官方并未对此进行确认。
• 本周四GMT时间 11:30 将公布 4 月份挑战者裁员报告，前值为 90,309 人。
• GMT时间 12:30，周四将公布更重要的数据：
  • 周初请失业金人数预计将从 207,000 人增至 212,000 人。
  • 上周续请失业金人数为 178.1 万，目前尚无预测。
  • 美国 3 月份商品贸易帐将公布：
  • 商品贸易收支赤字前值为 918 亿美元。
  • 商品和服务贸易差额预计将从赤字 689 亿美元增至赤字 691 亿美元。
  • 2024 年第一季度非农生产力增长率将从 3.2%放缓至 0.8%。
  • 单位劳动力成本预计将大幅增长，从 0.4% 增至 3.2%。
• 临近GMT时间 14:00，3 月份工厂订单月率预计将增长 1.6%，高于上月的 1.4%。
• 周四上午股市涨跌不一，欧洲股市温和下跌，而美国期货温和下跌。
• CME Fedwatch 工具显示，6 月份美联储联邦基金利率不变的概率为 91.1%。7 月份降息的可能性也不大，而 9 月份降息的可能性为 56%。
• 基准 10 年期美国国债的交易利率约为 4.61%，并一直在这一水平附近徘徊。

美元指数技术分析：烧光现金

周三，在欧洲市场因劳动节休市期间，美元指数（DXY）经历了过山车行情。尽管 DXY 走势和卖压不断，但 105.50 的下限仍然坚挺，尽管过去两周内三次突破均告失败。美元多头显然在这些价位买入，因为支撑位依然存在。这可能很快导致突破，要么多头退出，让 DXY 下跌，要么卖家放弃，让 DXY 走高。

上行方面，105.88（2023 年 3 月以来的关键水平）需要再次收复，日线收盘价必须高于该水平，然后才能第三次瞄准 4 月 16 日的高点 106.52。进一步上行并突破 107.00 整数关口后，DXY 指数可能会在 107.35（10 月 3 日高点）遇到阻力。

下行方面，105.12 和 104.60 将成为 55 天和 200 天简单移动平均线（SMA）（分别位于 104.40 和 104.10）之前的支撑位。如果这些水平无法守住，103.75 附近的 100 日均线将是下一个最佳支撑位。