黄金价格因美中关税谈判缓解紧张局势而下跌,美联储成为焦点

来源 Fxstreet
  • XAU/USD因风险偏好改善而下跌,交易者等待鲍威尔的讲话。
  • 美中贸易谈判将在瑞士开始,市场平静并提振美元。
  • 尽管回调,黄金仍受到全球地缘政治风险和央行购买的支撑。
  • 预计美联储将维持利率不变;鲍威尔的语气将指导下一步政策。

周三,黄金价格回落超过1.50%,因美国(US)与中国之间的关税谈判宣布后,风险偏好改善。与此同时,交易者的关注点集中在当天稍晚的美联储(Fed)货币政策会议上。XAU/USD在达到日内高点$3,438后,交易于$3,384。

周二,美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)与中国副总理何立峰(He Lifeng)将在瑞士会晤的消息缓解了投资者对贸易战的担忧。因此,美元(USD)恢复了一些失地,交易者在对其同行进行获利了结和购买美元。

尽管如此,黄金价格仍将在俄罗斯与乌克兰、以色列与哈马斯以及印度与巴基斯坦之间持续的地缘政治冲突中继续上涨。

央行继续增加黄金储备

世界黄金协会透露,中国、波兰和捷克共和国的央行在四月份增加了黄金储备。

交易者的目光集中在美联储,预计将在2025年第三次维持利率不变,时间为GMT18:00。然而,焦点将集中在美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在GMT18:30的新闻发布会上的讲话。

在会议之前,政策制定者表示,当前政策适合平衡央行的双重任务。

每日市场动态摘要:黄金反弹暂停,央行继续增加黄金储备

  • 美元的恢复对黄金价格构成压力。追踪美元对一篮子六种货币的表现的美元指数(DXY)上涨0.13%,至99.52。
  • 稳定的美国国债收益率限制了黄金价格的反弹。美国10年期国债收益率稳定在4.291%。与此同时,美国实际收益率保持在2.029%平稳,正如美国10年期通胀保护证券收益率所示。
  • 世界黄金协会(WGC)数据显示,中国人民银行(PBoC)在四月份增加了2吨黄金储备,这是连续第六个月。WGC的EMEA高级分析师克里尚·戈帕尔(Krishan Gopaul)补充道:“截至目前,净购买总计15吨,帮助将黄金储备提升至2,294吨。”
  • 波兰国家银行(NBP)在四月份增加了12吨,达到509吨,而捷克国家银行在四月份增加了2.5吨。
  • 掉期市场目前已为美联储在7月会议上首次降息25个基点(bps)定价,并预计在年底前将再降两次。

XAU/USD技术展望:黄金价格被困于$3,350-$3,400区间

黄金价格回落至$3,400以下,但仍保持看涨。然而,买家必须重新夺回这一水平,以便继续希望达到$3,450的目标。如果这些水平被突破,多头可能会测试$3,500的黄金历史最高点(ATH)。

另一方面,黄金价格若跌破$3,350,可能会为测试5月1日的周期低点$3,202铺平道路。若进一步下跌,卖家可能会挑战$3,113的50日简单移动平均线(SMA)。

黄金 FAQs

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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