日元贬值,而美元在美国通胀指标前保持强势

来源 Fxstreet
2024-5-31 08:31
  • 在美联储青睐的通胀指标核心个人消费支出公布前,日元小幅走低。
  • 东京5月份CPI同比增长2.2%,连续第26个月出现增长。
  • 美联储官员的鹰派言论使美元走强。

尽管东京消费者价格指数(CPI)在5月份同比上涨2.2%,高于4月份1.8%的26个月低点,但日元(JPY)仍在下跌。此外,日本4月份的零售额(同比)增长2.4%,比3月份向下修正的1.1%的增幅有所加快,超过了市场预测的1.9%。这标志着连续第26个月的增长,表明日本的消费持续健康。

日本央行(BoJ)一直保持着根深蒂固的货币政策立场。如果日本全国的通货膨胀率下降,这将阻止央行提高利率。日本和其他国家之间的巨大利差继续给日元带来压力,支撑了美元/日元货币对。

在美联储看重的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数将于周五公布之前,美元反弹。美国国债收益率的下降可能会限制美元的升值。

截至发稿时,衡量美元对其他六种主要货币价值的美元指数(DXY)在104.80附近交易,2年期和10年期美国国债收益率分别为4.92%和4.54%。

每日市场动态摘要:由于避险情绪,日元小幅走低

  • 据路透社报道,日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周五表示,“重要的是让货币稳定地反映基本面。”他还表示:“正在密切关注汇率动向,并准备采取一切必要的外汇对策。”
  • 东京核心消费者价格指数(CPI) 5月份同比上涨1.9%,与预期的一样,从4月份1.6%的两年低点开始加速上涨。这一数字连续第二个月低于日本央行2%的目标,减少了日本央行近期提高利率的压力。
  • 周四,美国国内生产总值(GDP)年化增长率从第一季度的1.6%下调至1.3%。此外,截至5月2日的一周,美国首次申请失业救济人数从前一周的21.6万人上升至21.9万人,高于市场预期的21.8万人。
  • 达拉斯联邦储备银行总裁洛根周四表达了对通胀上行风险的持续担忧,尽管近期通胀有所放缓。据路透社报道,洛根警告称,美联储在监控数据并决定如何应对时,需要保持灵活性,并将“所有选择都放在桌面上”。
  • 据彭博社报道,亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)昨天表示:“预计通货膨胀的路径将是不平衡的,通货膨胀幅度的缩小将增强人们对降息必要性的信心。”
  • 周三,美联储发布的涵盖4月至5月中旬的褐皮书报告显示,全国经济活动略有增长,各行业和地区的情况好坏参半。报告还显示,就业略有上升,工资增长温和,物价温和上涨,因消费者抵制物价进一步上涨。
  • 据路透社报道,明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔·卡什卡利暗示了加息的可能性。Kashkari表示,"我认为没有人完全排除加息的可能性。"他对通缩趋势表示怀疑,并预计只会降息两次。

技术分析:美元/日元在157.00附近交易

周五,美元/日元在156.80附近交易。日线图显示一个对称三角形,表明当前看涨趋势暂停。然而,14日相对强弱指数(RSI)仍高于50,表明该货币对将继续看涨。

美元/日元可能会测试对称三角形的上边界,然后是158.00的心理水平。如果突破这一水平,下一个目标可能是160.32,这将是30多年来的最高点。

在下行路上,即时支撑位出现在157.00的心理水平,随后是9日指数移动均线(EMA) 156.55。进一步下跌可能会导致美元/日元测试对称三角形的下边界。

美元/日元:日线图

 

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对列出的主要货币的百分比变化。日元对加元是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.06% 0.11% -0.16% -0.10% 0.16% -0.12% 0.14%
EUR -0.03%   0.06% -0.20% -0.13% 0.13% -0.14% 0.11%
GBP -0.11% -0.08%   -0.27% -0.22% 0.06% -0.22% 0.03%
CAD 0.15% 0.19% 0.26%   0.07% 0.34% 0.04% 0.35%
AUD 0.10% 0.13% 0.22% -0.07%   0.28% -0.01% 0.29%
JPY -0.17% -0.13% -0.08% -0.33% -0.30%   -0.28% 0.00%
NZD 0.08% 0.14% 0.22% -0.08% -0.01% 0.25%   0.27%
CHF -0.16% -0.12% -0.06% -0.35% -0.27% 0.00% -0.28%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差,或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率,因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场,通常是为了降低日元的价值,不过由于主要贸易伙伴的政治担忧,日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策,导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息,以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场,导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大,这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着,在市场紧张时期,投资者更有可能将资金投入日元,因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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