美元/印度卢比收复部分失地,关注FOMC会议纪要

来源 Fxstreet
2024-5-22 04:44
  • 印度卢比在周三失去动能
  • 美联储官员坚持谨慎态度,提振美元。
  • 周三,FOMC 会议纪要和美联储官员古尔斯比的讲话将成为焦点。

印度卢比(INR)在周三走低,因谨慎的美联储讲话支撑美元(USD)。美联储官员将等待劳动力市场出现更多令人鼓舞的宽松迹象,并进一步放缓通胀,以实现 2% 的目标。然而,印度股市的持续上涨可能会提振印度卢比,并对该货币对构成下行压力。周二,印度 NIFTY50 指数创下近三周新高,突破 22,600 点,使印度卢比对美元汇率创下三周新高。

周三,投资者将重点关注 FOMC 会议纪要和美联储主席古尔斯比的讲话。周四,印度外汇和债务市场将休市,但将公布 5 月份印度汇丰制造业和服务业采购经理人指数初值。此外,美国 5 月标普全球采购经理人指数初值也将于周四晚些时候公布。

每日摘要市场动态:印度卢比在美联储的谨慎态度下难以上扬

  • 海外投资者在 5 月份抛售了价值超过 30 亿美元的印度股票,这是自 2023 年 1 月以来最大的月度资金外流。
  • 联合国(UN)将印度2024年的经济增长预测从1月份的6.2%上调至今年的6.9%。预计 2025 年印度经济将增长 6.6%。
  • 印度政府债券被纳入摩根大通的GBI-EM指数后,预计将从2024年6月起吸引约230亿美元的资金大量流入印度,增强投资者对印度金融市场的信心。
  • 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,美联储必须对首次加息举措持谨慎态度,并补充说,他更倾向于等待更长时间再降息,以确保通胀不会开始反弹。
  • 美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,在开始降低借贷成本之前,他需要再看到几个月的良好通胀数据。沃勒还说,他认为没有必要进一步加息。
  • 根据 CME FedWatch 工具,金融市场认为美联储 9 月份政策利率不变的可能性约为 35%。

技术分析:日图上美元/印度卢比呈弱

印度卢比当日走软。美元/印度卢比的乐观立场似乎很脆弱,因为该货币对在日线图上的关键100天指数移动平均线(EMA)附近徘徊。如果该货币对跌破关键的 EMA均线 和自 3 月 21 日以来形成的头肩底形态颈线,则看跌前景可能重现。此外,14 天相对强弱指数(RSI)维持在 43.40 附近的看跌区域,暂时支持卖方。

如果果断跌破 83.20-83.25 区域的颈线与 100 天 EMA 的汇合点,将面临 83.00 的心理支撑。再往北,下一个需要关注的障碍是 1 月 15 日的低点 82.78。

上行方面,短期阻力位将出现在头肩顶形态的右肩 83.54(5 月 13 日的高点)。任何跟进买盘都将使图表形态失效,并为触及 4 月 17 日的高点 83.72,进而触及 84.00 铺平道路。

今日美元价格

下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元对日元最坚挺。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.01% 0.00% 0.01% 0.03% 0.03% -0.47% 0.02%
欧元 -0.01%   -0.04% 0.00% 0.02% 0.02% -0.47% 0.02%
英镑 0.01% 0.02%   0.01% 0.04% 0.03% -0.46% 0.03%
加元 -0.01% 0.00% 0.00%   0.03% 0.02% -0.47% 0.02%
澳元 -0.01% -0.02% -0.03% -0.03%   0.00% -0.47% -0.01%
日元 -0.04% -0.01% -0.01% -0.03% 0.02%   -0.49% 0.00%
新西兰元 0.43% 0.45% 0.44% 0.44% 0.47% 0.47%   0.46%
瑞士法郎 -0.02% -0.02% -0.02% -0.02% 0.01% 0.00% -0.49%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

印度卢比常见问题
推动印度卢比走势的关键因素是什么?

印度卢比是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水平都会对其产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及印度储备银行设定的利率水平,也是卢比的主要影响因素。

印度储备银行的决策如何影响印度卢比?

印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,从而促进贸易。此外,印度储备银行还试图通过调整利率将通货膨胀率维持在 4% 的目标水平。较高的利率通常会使卢比走强。这是由于 "利差交易 "的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率相对较高的国家,并从中获利。

影响印度卢比币值的宏观经济因素有哪些?

影响卢比币值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(国内生产总值)、贸易平衡和外资流入。经济增长率越高,海外投资就越多,从而推高卢比的需求。贸易收支负值减少最终会导致卢比走强。较高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀率)对卢比也是有利的。风险环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于卢比。

通货膨胀如何影响印度卢比?

较高的通胀率,特别是如果通胀率相对高于印度的同类国家,通常会对货币产生负面影响,因为它反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多的卢比来购买外国进口商品,这对卢比是不利的。同时,较高的通胀率通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,由于国际投资者的需求增加,这对卢比是有利的。较低的通货膨胀率则会产生相反的影响。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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