日元小幅上涨,但面临来自延迟加息押注的阻力

来源 Fxstreet
  • 日元从七个多月来的低点反弹,兑美元汇率回升。
  • 对高市的政策可能推迟日本央行加息的预期可能限制日元的涨幅。
  • 以色列-哈马斯和平协议提升了投资者的风险偏好,并对日元构成阻力。

周四,日元(JPY)在亚洲交易时段小幅上涨,远离前一天兑美元触及的近八个月低点。日本财政大臣加藤胜信本周早些时候警告称,近期国内货币贬值导致外汇市场波动加剧。此外,市场对日本央行(BoJ)再次加息的押注仍在,这也是支撑日元的另一个因素。

然而,考虑到对日本财政前景日益增长的担忧,日元的任何显著升值似乎都难以实现。事实上,预计将成为日本首位女性首相的高市早苗是积极政府支出的坚定支持者,并预计将反对日本央行进一步收紧政策。此外,以色列-哈马斯达成的和平协议第一阶段提升了全球风险情绪,可能会限制避险日元的涨幅。

日元多头在日本央行加息的可能性减小的情况下似乎缺乏坚定性

  • 日本财政大臣加藤胜信本周早些时候表示,政府将对外汇市场的波动保持警惕,货币以稳定的方式反映基本面是非常重要的。
  • 高市早苗在上周六执政的自由民主党(LDP)领导人选举中的意外胜利使她有望成为首位女性首相,并引发了对更扩张性财政政策的猜测。
  • 交易员们现在预计日本央行将在10月30日的下次会议上加息的可能性为26%,低于上周五的约60%。这自本周初以来一直对日元施加压力。
  • 高市的经济顾问本田悦郎和相田拓司被引用称,新首相可能会容忍在12月或1月再加息,但之后的路径仍不明确。
  • 此外,日本的通胀率在过去三年中一直保持在或高于日本央行的2%目标,经济在截至6月的三个月内连续第五个季度扩张,继续保持对今年再次加息的希望。
  • 美联储9月会议的会议纪要于周三发布,显示参与者几乎一致同意在劳动力市场风险和更平衡的通胀前景的担忧下降低利率。
  • 然而,政策制定者在年底前是否应再降息一到两次的问题上仍存在分歧。尽管如此,整体基调仍然谨慎,并指向持续的宽松倾向。
  • 事实上,CME集团的美联储观察工具显示,交易员们仍在预计今年剩余的两次政策会议(10月和12月)上各降息25个基点的可能性更大。
  • 美国总统唐纳德·特朗普周三表示,以色列和哈马斯已同意他的20点和平计划的第一阶段,以暂停战斗并释放至少一些人质和囚犯,这削弱了避险资产。
  • 交易员们现在期待美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话,以获取有关未来降息路径的更多线索。这反过来将影响美元的价格动态,并为美元/日元货币对提供一些有意义的推动力。

美元/日元可能吸引一些逢低买入者,并在152.00附近找到良好支撑

日线相对强弱指数(RSI)仍接近超买区,限制了交易者在美元/日元货币对上进行新的看涨押注。然而,任何后续的回调可能会吸引新的买家,并在152.00整数关口附近保持支撑。接下来是夜间低点,约在151.70区域,如果突破,可能会引发一些技术性卖盘,并将现货价格拖至151.00强水平的水平。

另一方面,153.00整数关口,或周三触及的多个月高点,现在似乎成为了一个直接的障碍。持续的强势突破该水平将重申积极的前景,并将美元/日元货币对推升至下一个相关障碍,接近153.70-153.75区域,随后多头最终目标是自2月12日以来首次重新夺回154.00关口。

日本央行常见问题(FAQ)

日本银行(BoJ)是日本的中央银行,负责制定国家的货币政策。它的任务是发行纸币,并实施货币和货币控制,以确保价格稳定,这意味着通胀目标在2%左右。

2013年,日本央行(Bank of Japan)开始实施超宽松的货币政策,以在低通胀环境下刺激经济和推高通胀。央行的政策是基于量化和定性宽松政策(QQE),即印刷钞票购买政府或公司债券等资产,以提供流动性。2016年,央行加大了策略力度,进一步放松政策,先是引入负利率,然后直接控制10年期政府债券的收益率。2024年3月,日本央行提高了利率,实际上退出了超宽松的货币政策立场。

日本央行的大规模刺激措施导致日元对其他主要货币贬值。这一过程在2022年和2023年加剧,原因是日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,后者选择大幅加息以对抗数十年来的高通胀水平。日本央行的政策导致日元与其他货币的汇率差距扩大,从而拉低了日元的价值。这一趋势在2024年部分逆转,当时日本央行决定放弃超宽松的政策立场。

日元贬值和全球能源价格飙升导致日本通货膨胀率上升,超过了日本央行2%的目标。该国工资上涨的前景——助长通胀的一个关键因素——也促成了这一举措。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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