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投资慧眼Insights - 高市早苗意外胜选后,市场对日本央行加息预期大幅削减。若日本政府不发出干预信号,日元汇率可能会跌至155。
10月8日,美元/日元(USD/JPY)涨至152.99,连续第5日上涨,创自2025年2月以来新高。
消息面上,高市早苗在日本自民党总裁选举中意外胜出,将成为日本首位女首相。由于高市早苗是安倍经济学的推崇者,主张宽松货币政策和扩张性财政政策,市场对日本央行加息预期大幅削减。
隔夜指数掉期(OIS)显示,目前市场预期10月加息的概率为25%,远低于一周前的68%。
高市早苗的核心经济顾问本田悦郎表示,10月加息可能很困难,建议12月加息时机更佳。

【图源:TradingView;2025年美元/日元(USD/JPY)走势】
未来日元汇率走势将如何?
美国银行下调了对日元的预测,预计日元兑美元汇率将在今年底达到155,而此前的目标是153。德意志银行也将对日元的评级从“看涨”转为“中性”。
值得注意的是,随着日元汇率不断贬值,市场对日本财务省出手干预的猜测越来越大。
“日本财务省与日本央行不愿看到日元大幅贬值,目前汇率回到150-160区间,这一水平让他们感到不安。”Gama Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello表示,“干预行动很可能先以‘口头干预’的形式出现,但如果日元继续贬值,实际干预可能很快跟进。”
SBI FXTRADE董事Marito Ueda表示,如果财务省没有发出强烈的警告,且日本央行也避免发出任何有关加息的信号,美元/日元(USD/JPY)有可能触及155。
三井住友银行的Hirofumi Suzuki则指出,若日元贬值速度加快,且美元兑日元汇率在一至两周内接近160,日本政府可能出手干预汇市。
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