【财经纵览】:美国核心PCE同比创三年新高!黄金收复4000,标普、纳指四连跌、苹果跌超6%

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周四(6月25日)标普全球能源发表报告称,周四共有78艘船舶通过霍尔木兹海峡,创下伊朗战事爆发来单日最高通航纪录。WTI原油暂时企稳于70美元关口。随着油价大幅回落,通胀上升威胁有所缓解,但整体风险并未消失,因其受到包括关税、能源、人工智能(AI)投资的影响。

美国商务部经济分析局公布数据显示,5月个人消费支出(PCE)物价指数同比上涨4.1%,为2023年4月以来最高水平。剔除食品和能源后,核心PCE同比上升3.4%,为2023年10月以来的最高水平。美联储“三把手”威廉斯释放鸽派信号,称目前通胀水平毫无疑问属于偏高,但现行利率完全具备条件将通胀引导回2%的长期目标。预计通胀将于今年底降至3.5%,其后持续回落,并于2028年触及2%美联储目标。

美国记忆芯片巨头美光(Micron)交出亮丽业绩并唱好收入前景,但苹果公司宣布产品加价,拖累股价跌超6%,标普、纳指录得四连跌。美股三大指数涨跌不一,其中道指涨0.14%;标指跌0.01%;纳指跌0.46%;中国金龙指数跌2.7%。欧股全线上涨,英、法及德股份别上扬0.65%、0.55%及1.03%。

热门股方面,芯片股上扬,闪迪涨超21%,美光科技涨超15%并创5月26日以来最佳单日表现,应用材料涨超13%,西部数据、阿斯麦涨超4%,高通涨超3%。

市场行情

美股:美股三大指数涨跌不一。道指跌0.01%,标普500指数跌0.01%,纳指跌0.46%。

欧股:欧洲股市全线上涨。德国DAX 30指数涨1.03%。法国CAC 40指数涨0.55%。英国富时100指数涨0.65%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.39%,较上一交易日持平。

商品:黄金涨0.86%,报4026美元。WTI原油涨2.29%,报71.5美元。

外汇:美元指数跌0.14%,报101.4。美元/日圆持平,欧元/美元涨0.1%。

加密货币:比特币24小时内跌2.12%,目前报59696美元。以太币24小时内跌3.37%,目前报1566.7美元。

港股:恒指夜市期指收报23005点,跌76点,较昨日恒指收市23076点,低水72点,成交19000张。国指夜市期指收报7586点,较昨日国指收市低水22点。

宏观要闻

标普:霍尔木兹海峡通航量恢复至战前近六成水平

标普全球能源发表报告称,周四共有78艘船舶通过霍尔木兹海峡,创下伊朗战事爆发以来单日最高通航纪录。本月,霍尔木兹海峡的船舶日均通航量已恢复至冲突前水平的约57%。

截至周四,本月累计有551艘船舶通过霍尔木兹海峡,预计将成为战事爆发以来通航量最高的月份。报告指出,近期驶离霍尔木兹海峡的船舶不仅包括因冲突而长期滞留的船舶,也包括近期进入的船舶,反映出航运活动出现初步正常化迹象。不过,海峡通航量回升态势能否持续仍有待观察,相关协议仍需进一步巩固与落实。

标普全球评级表示,维持对2026年剩余时间、布兰特原油平均价格每桶110美元的预期,2027年降至80美元,2028年起下调至65美元。

鲁比奥:以色列和黎巴嫩接近达成意向承诺

美国国务卿鲁比奥(Marco Rubio)表示,如果与伊朗之间行不通,总统特朗普有多个选项。美国目前正在关注以色列和黎巴嫩事态,昨天的会谈“非常顺利”,以色列和黎巴嫩接近达成一份“意向承诺”。

鲁比奥表示,美国寻求与伊朗开展建设性对话,并达成最终协议,但不会不惜一切代价。他还表示,任何国家无权在霍尔木兹海峡征收通行费。他又说,“费用”和“通行费”是一回事。霍尔木兹海峡的收费体系根本不可行。就伊朗支持代理人的问题,鲁比奥指出,伊朗谅解备忘录涉及不干涉他国内政的问题。美国关注的是行动,而非伊朗的言词。

美联储“三把手”威廉斯:2028年料实现通胀目标

有美联储“三把手”称号的美国纽约联储银行总裁威廉斯(John Williams)表示,目前通胀水平毫无疑问属于偏高,但现行利率完全具备条件将通胀引导回2%的长期目标。

威廉斯在联邦公开市场委员会(FOMC)享有永久投票权,他指出通胀仍然受到多重因素驱动,风险并未消失,影响因素包括关税、能源、人工智能(AI)投资,预料通胀将于今年底降至3.5%,其后持续回落,并于2028年触及2%美联储目标。威廉斯指出,当前货币政策立场能够有效压抑通胀,但由于多重风险仍然存在,利率短期内预料维持不变。美联储上周议息后按兵不动,近半数官员预计今年至少加息25基点,市场则估计9月货币政策进一步收紧。

美联储古尔斯比周四表示,尽管美国最新通胀报告显示服务业通胀出现了一线改善希望,但潜在的通胀压力依然过高,且走势令人担忧。在接受CNBC采访时,古尔斯比不愿就美联储应加息还是维持利率不变发表具体看法。他表示,自己赞同美联储主席沃什的观点,即应避免助长关于未来利率路径的猜测。

美国5月PCE同比涨幅突破4%,美联储保留加息选项

随着中东冲突推高能源价格,美国5月通胀进一步攀升,三年来首次突破4.0%,这恐令美联储保留今年加息的选项。美国商务部经济分析局表示,5月PCE物价指数同比急升4.1%,为2023年4月以来最大涨幅,也是自那以来首次突破4.0%。剔除波动较大的食品和能源成分后,5月PCE物价指数同比上涨3.4%。这是2023年10月以来的最大涨幅。PCE通胀数据公布后,市场仍预计美联储将在7月按兵不动9月加息

美国第一季GDP数据大幅上修,但消费者支出几乎停滞

美国商务部经济分析局公布,第一季GDP环比年率终值为成长2.1%,这一数据较此前预估有所上调。此前公布的增长率为1.6%。路透访查的经济学家此前预计,GDP增长率将维持在1.6%不变。10月至12月季度,经济增速为0.5%。消费者支出增速从此前报告的1.4%大幅下调至0.5%,这反映了服务支出的下修。

全球公司要闻

苹果产品罕见全球加价,股价泻逾6%

美国苹果公司以记忆芯片短缺导致价格飙升为由,宣布调高Mac、iPad和家用设备的售价。消息拖累苹果周四股价跌幅一度扩大至6.6%,低见273.75美元,创去年4月以来最大盘中跌幅;收市报275.15美元,仍挫6.1%。

苹果宣布,对Mac、iPad等产品实施全球加价,最高上涨300美元,MacBook Air调高200美元,iPad Air升幅达到25%。集团表示,人工智能(AI)数据中心的快速扩张,造成对记忆芯片的需求激增,公司从未见过某一种零部件价格涨得如此之多、如此之快,行政总裁库克(Tim Cook)曾形容情况是百年一遇。

本次加价并不涉及iPhone、Apple Watch及AirPods,但涵盖MacBook、iPad、HomePod、Apple TV及Vision Pro等多条产品线,影响范围之广在苹果史上较为罕见。苹果同时暗示,本次并非最后一轮加价,又称已到了需要开始对多款产品加价的时候,为未来进一步加价留下空间。

OpenAI据报倾向明年才进行IPO

美国《纽约时报》(NYT)引述消息人士称,OpenAI倾向于推迟到明年才进行首次公开招股(IPO)。为OpenAI上市提供建议的银行家警告,近期科技股以及SpaceX上市后股价均出现剧烈波动,可能削弱散户投资者对OpenAI发售股票的热情。SpaceX现时股价较上市后的高位下跌超过三成。

据外电先前报道,OpenAI正在与高盛和摩根士丹利合作,争取最快今年秋季上市。OpenAI在6月9日发布的声明称,已向美国证券交易委员会(SEC)保密提交IPO档。OpenAI行政总裁阿尔特曼(Sam Altman)向员工发放讯息称,预计将在明年内上市。据悉,阿尔特曼敦促包括银行家和律师在内的顾问,将估值目标定在1万亿美元。

今日重要事件

美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

美国6月一年期通胀率预期终值

美联储卡什卡利发表讲话

美国至6月26日当周石油钻井总数

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