7月8日财经早餐:关税重磅消息!黄金巨震、美元/日元大涨逾1%,特斯拉重挫近7%!

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周一(7月7日)特朗普宣布延长“对等关税”暂缓期,将最终实施时间从7月9日推迟到8月1日。宣布将从8月1日起对14个国家开征较高关税,其中对来自日本和韩国的进口产品征收25%的关税。老挝及缅甸面临被加征的税率最高,达到40%。此外,特朗普警告向支持金砖国家反美政策的国家征收10%额外关税。10年期美债殖利率升至4.38%,反映关税政策变化对通胀的潜在影响,市场避险情绪升温。

美国三大股指普遍下挫,道指下滑0.94%;标指挫0.79%,报6229点;纳指跌0.92%;中国金龙指数反弹0.59%。热门股方面,马斯克宣布筹建“美国党”,拖累特斯拉最多曾插水8.4%,收市仍挫6.8%;建党消息公布以来,特斯拉股价累计损失680亿美元。苹果股价回落1.7%。高盛倒退1.8%,美国运通、摩根大通、花旗都降低超过1%。日本丰田汽车的美国预托证券(ADR)股价滑落4%,日产汽车ADR急泻7.2%。

10年期美债收益率跌6个基点至4.38%,美元指数涨0.55%,创近两周新高;欧元/美元跌0.58%。美元/日元涨1.09%,突破146.0;黄金涨0.4%,维持于3327-3360美元区间整理;WTI原油涨1.9%;比特币跌0.95%,持稳于108000美元;以太坊跌1.14%。

宏观要闻

特朗普:延长“对等关税”暂缓期,对14个国家开征较高关税

特朗普宣布延长“对等关税”暂缓期,将最终实施时间从7月9日推迟到8月1日。8月1日起向14个国家征收高于10%基准的新关税,如果这些国家在8月1日前与美国达成协议,则可能不须支付较高关税。

其中,老挝及缅甸面临被加征的税率最高,达到40%。相较于“解放日”所公布的税率比较,柬埔寨关税将由49%降至36%,泰国税率维持在36%不变;孟加拉及塞尔维亚税率由37%跌至35%;印尼维持于32%不变;波黑由35%降为30%,与南非看齐;日本、马来西亚、哈萨克及南韩税率为25%,前两者上升1个百分点,哈萨克则减少两个百分点;突尼西亚税率由28%下调至25%。

另外,金砖国家领导人峰会一连两日在巴西里约热内卢举行,通过《里约热内卢宣言》,不点名批评特朗普的关税政策可能进一步令全球贸易减少,扰乱全球供应链,特朗普随即批评金砖国家推行“反美政策”,并威胁对金砖国家成员国加征10%的新关税。

大摩认为,特朗普政府实际上延长了关税宽限期,透过释放强硬姿态及提供更多谈判时间,以迫使主要贸易伙伴让步,在8月1日前达成有利于美国的贸易协议,这使美国股市前景变得更难预测。

美财长称未来两日有数项贸易公布,欧盟接近与美国达成协议

美国财长贝森特接受财经频道CNBC访问时表示,未来48小时内将有数项贸易相关宣布。他解释,今天开始寄出关于各国关税水平的信件并非最后通谍,只是公式化信件,容许再次回来磋商。另外,贝森特预期,未来数周与中方代表会谈,但拒绝评论会否讨论社交平台TikTok控制权问题,仅称视乎中方是否愿意把讨论延伸至贸易以外其他范畴。

路透引述消息人士称,欧盟周一未有收到美国政府发出的较高关税通知信件。据报导欧盟与美国政府接近达成贸易协议,条款包括部分欧盟货品将继续支付10%基准关税,这些货品包括飞机及相关配件、汽车及零部件,以及医疗用品等。欧盟委员会向成员国大使周一称,希望与美国达成较均衡及全面的贸易协议,但也要接受较不均衡的协议。同时,欧盟不排除美国可能加征新关税的可能。

日本5月实际工资降2.9% 近两年最大跌幅

日本实际工资连续5个月下降,并出现近两年最快下滑速度,因通胀持续快于工资升速,阻碍日本的经济增长。日本厚生劳动省数据显示,经通胀调整后,5月实质薪资按年下降2.9%,高于市场预期跌1.7%,为20个月以来最大降幅;4月经修正后为下降2%。

5月名义整体现金所得增长1%,低于预期上升2.4%,亦远低于4月经修正后的2%增幅,也是2024年3月来最低增幅。5月基本工资上涨2%,加班工资增长1%,涨幅均较4月放缓。厚生劳动省官员表示,名义薪资增长放缓的主因是特别支付额下降了18.7%,这些特别支付额主要由波动较大的一次性奖金组成;春季劳资谈判的结果,可能要到夏季才会在薪资统计数据中明显反映出来。

美联储文章料利率中长期或降至近零水平

美国美联储研究文章称,短期利率在未来数年内再度降至接近零水平的可能性不能抹杀,只是情况存在极高的不确定性。文章由纽约联储银行与旧金山联储银行共同撰写,纽约联储银行总裁威廉斯(John Williams)是文章作者之一。

文章指出被视为短期市场利率指标的联邦基金利率,在中期至长期内,回到新冠疫情前接近零水平的风险确实存在,接近零的联邦基金利率水平与经济陷入困难有关,而目前经济具备高度不确定性,利率因此可能一如2008年或2020年初般,须大幅下降以应对经济危机风险。同时,美联储如果要达致全面就业目标,也可能须重新向市场释出大量资金,这可能令联邦基金利率降低至近零水平。美联储6月公布的利率点阵图估计,联邦基金利率在2027年将回落至3.4%水平。官员对中性利率水平的估计也向上修订为3%。

OPEC+传9月将日产量再提高55万桶

路透引述5名消息人士透露,石油出口国组织及盟友(OPEC+)可能在8月开会时,批准9月将日产量再提高55万桶,这将完成8个成员国向市场恢复每日217万桶的计划,并允许阿联酋按更高的产量配额增产。

虽然油价今年来偏软,但OPEC+于4月开始增产每天13.8万桶,逐步取消2023年底开始的自愿减产计划,上周六通过8月开始大幅增产每天54.8万桶。如消息属实,将是连续两个月大幅增产。

市场行情

美股:美股三大指数普遍下跌,道指跌0.94%,标指跌0.79%,纳指跌0.92%。

欧股:欧洲股市涨跌不一,德国DAX 30指数涨1.21%。法国CAC 40指数涨0.35%。英国富时100指数跌0.19%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.38%,较上一个交易日涨6个基点。

商品:黄金涨0.41%,报3339美元/盎司。WTI原油涨1.9%,报66.9美元/桶。

外汇:美元指数涨0.55%,报97.5。美元/日圆涨1.09%,欧元/美元跌0.58%。

加密货币:比特币24小时内跌0.87%,目前报108258美元。以太币24小时内跌1.11%,目前报2542美元。

港股:恒指夜市期指收报23886点,升21点,较昨日恒指收市23887点,低水2点,成交10778张。国指夜市期指收报8606点,较昨日国指收市低水3点。

全球公司要闻

马斯克组党拖累 特斯拉市值蒸发逾5300亿

马斯克(Elon Musk)上周六宣布筹组“美国党”(America Party),目标是取得2个至3个参议院席位及8个至10个众议院席位,以推动美国政府削减财赤及国债,避免美国破产。特斯拉周一股价曾插水8.4%,收市仍挫6.8%;组党消息曝光以来,特斯拉市值累计蒸发680亿美元。市场忧虑特朗普或作出针对特斯拉的打击行动,导致特斯拉股价受压。

路透引述数据分析公司Ortex统计,当特斯拉股价跌至296美元,沽空该股的投资者账面获利约14亿美元。上月5日马斯克首次与特朗普隔空交锋当天,特斯拉股价曾跌15%,沽空者获利逾40亿美元。

美国白宫贸易顾问抨击库克 指苹果不愿加速撤走中国工序

美国白宫贸易顾问纳瓦罗批评苹果公司行政总裁库克,指苹果不愿加速把生产工序撤出中国。纳瓦罗认为,美国能生产先进型人工智能芯片,也有能力制造苹果的生产设备,他不明白库克为何不能把中国的生产的iPhone迁至其他地区。有分析员称,苹果如果改在美国生产iPhone,每部手机生产成本可能高达3500美元。苹果曾经称,将斥资5000亿美元在美国扩充生产设施,以及承诺在美国组装价值3000美元的Mac Pro

CoreWeave斥逾700亿收购Core Scientific

人工智能(AI)初创公司CoreWeave同意以换股方式,收购数据中心基建供应商Core Scientific,交易作价为90亿美元。消息曝光后,Coreweave周一股价一度跌6%,Core Scientific最多急泻逾24%。《华尔街日报》在6月率先报道有关消息后,两间公司股价早前曾造好。CoreWeave行政总裁Michael Intrator表示,交易有助提升公司营运效率。

今日要闻前瞻

日本5月贸易帐

澳央行公布利率决议

德国5月季调后贸易帐

法国5月贸易帐

美国6月NFIB小型企业信心指数

美国6月纽约联储1年通胀预期

EIA公布月度短期能源展望报告

美国至7月4日当周API原油库存

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