6月17日财经早餐：中东局势或迎重要转折！美股上涨、黄金下挫70美元，WTI原油险失70大关

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美国总统特朗普公开呼吁所有人立即撤离伊朗首都德黑兰，并重申伊朗应该与美国签署限制核计划的协议，加之美军尼米兹号航母改道驶向中东。市场揣测在美国施压下中东局势将快速缓和。美国三大股指全线上涨，道指涨0.75%；标指涨0.94%，报6033点；纳指升1.52%；中国金龙指数反弹2.07%。英、法及德股份别回升0.28%、0.75%及0.78%。

热门股方面，Meta旗下WhatsApp计划首次展示广告，并获券商唱好，股价涨2.9%，创收市历史新高；英伟达及特斯拉分别升1.9%和1.2%。航空股收复上周五部分失地，高盛升2.3%，为涨幅最大道指成份股，美国银行和花旗集团都攀升2.2%，摩根大通上扬2%。

10年期美债收益率涨4个基点至4.45%，连续两日上涨；美元指数持稳98.0上方；黄金重挫1.4%，跌破3400美元关口；WTI原油跌2.32%，险失70美元关口；美元/日元涨0.46%，冲击145.0；欧元/美元涨0.09%；比特币涨2.19%，报107928，以太坊涨1.7%。

宏观要闻

中东局势或迎重要转折！特朗普呼吁所有人立即撤出伊朗首都德黑兰！

美国总统特朗普周一公开呼吁所有人立即撤离伊朗首都德黑兰，并重申伊朗应该与美国签署限制核计画的协议，而以色列表明将持续发动袭击。以军亦轰炸位于伊朗首都德黑兰的伊朗国家电视台大楼，直播节目一度中断，大楼内有多名人员受伤。作为回应，伊朗向以色列发动新一轮导弹袭击，目标是海法及特拉维夫。

不过，一系列证据表明美国不愿看到中东局势持续恶化，美国核动力航空母舰「尼米兹号」(USS Nimitz)取消原本在越南中部港口停靠的计划，向西驶向中东。另外，美国军方已将大量加油机转移到欧洲，这被视为美国正在为迅速升级做好准备。再者，七大工业国(G7)集团峰会联合声明草案关注以色列与伊朗的冲突，但特朗普并未签署这份联合声明。

路透引述消息人士称，伊朗正在要求卡塔尔、沙特阿拉伯及阿曼出面，向特朗普施压，敦促特朗普要求以色列立即停火，而伊朗则同意在核武谈判上作出妥协。

RBC资本市场策略员卡尔瓦西纳(Lori Calvasina)警告，基于之前股市升浪和估值高企，一旦更广泛的中东冲突持续，导致油价飙升并大幅推高通胀，标指在最坏情景下可能插水达20%。

美英达成贸易协议条款，含进口汽车配额和钢铝关税

美国白宫发表声明表示，美国总统特朗普与英国首相斯塔默共同宣布了贸易协议的一般条款。据悉，在一般条款中，美国计划为英国汽车进口设定每年10万辆的配额，征收关税税率为10%。英国承诺，努力满足美国对输美钢铝产品供应链安全以及相关生产设施所有权性质的要求。在英国满足这些要求的前提下，美国计划迅速对英国生产的钢铝制品以及某些衍生钢铝制品设定最惠国税率配额。

此外，双方承诺通过建立某些航空航天产品的免关税双边贸易，来强化航空航天和飞机制造的供应链。美国废除了此前三项行政命令中对英国航空航天业征收的关税。

OPEC料明年非OPEC+产量增长放缓

石油出口国组织(OPEC)发表月报，认为即使贸易不明朗，全球经济表现上半年以来一直好过预期，由于基础较强，相信能支持稳健趋势延续至下半年，但按季将放缓，维持今明两年石油需求预测；其中，今年估计将增长每天130万桶。

报告预期，油组与俄罗斯等盟友(OPEC+)以外国家产量，明年将增长每天73万桶，较上月预测少7万桶。虽然OPEC+原订上月增产每天41.1万桶，但月报统计，实际仅增产每天15.4万桶，主要由于之前个别成员产量持续超标，需要补偿。由于哈萨克持续超标，成员实际产量较总目标仍多约每天40万桶。

发展中国家外来投资创18年新低

世界银行指出，2023年发展中国家的外来直接投资(FDI)金额为4350亿美元，是2005年以来最低数字；另外，发达国家的FDI金额为3360亿美元，是1996年以来最低水平。

世银副首席经济师Ayhan Kose认为，贸易壁垒增加及碎片化，以及宏观经济与地缘风险上升，是导致发展中国家FDI减少的主要因素，这对发展中国家的经济发展带来负面打击，发展中国家须找出方法，改变外资流入情况。

Kose又认为，FDI减少反映全球及一些国家的经济衰退风险升温。报告指出， 发展中国家的FDI在2023年只占本地生产总值(GDP)的2.3%，只及2008年的一半。2012至2024年期间，中国、巴西及印度吸引的外资占发展中国家FDI总值的一半。

美参议院共和党减税法案修订版：拟将债务上限提高5万亿

美国参议院共和党人周二公布了特朗普数万亿美元经济计划中修订后的税收与医疗保健条款，这是实现其在7月4日前通过该法案目标的关键一步。新版法案在扩大部分税收优惠的同时，将债务上限提高5万亿美元，较众议院通过版本中的4万亿有所增加。

该版本基本遵循众议院法案框架，因参议院共和党领袖试图避免就法案实质内容进行漫长谈判——若8月中旬财政部无法继续采取非常规债务限额措施，美国可能面临债务违约风险。草案中明显缺失的是关于州和地方税（SALT）减免的协议。法案暂时保留了现行1万美元的SALT扣除上限作为过渡条款，立法者们仍在就这项具有重要政治意义的减税政策进行谈判。这项立法在很大程度上延续了特朗普2017年对家庭和小企业的减税政策，该政策将于2025年底到期。该法案还包括一系列新的减税措施，包括总统在竞选期间承诺的取消小费和加班费税。

特朗普下令扩大搜捕非法移民行动，或再限制36个国家公民入境

美国总统特朗普表示，他指令联邦执法人员扩大遣返非法移民的行动，包括在多个大城市拘捕非法移民。特朗普当局的行动，或引致美国大型抗议活动进一步恶化。上周六，美国全国有多个城市举行示威活动，抗议特朗普大举搜捕非法移民，并派遣国民警衞队与海军陆战队士兵到洛杉矶的决定。

另外，据美国媒体日前报导，美国政府正在考虑进一步扩大旅行禁令，可能禁止另外36个国家的公民入境美国。可能面临签证禁令或其他入境限制的新增国家包括埃及、吉布提、津巴布韦、尼日利亚等25个非洲国家，几个加勒比国家，以及若干亚洲国家和太平洋岛国。

市场行情

美股：美股三大指数普遍上涨，道指涨0.75%，标指升0.94%，纳指涨1.52%。

欧股：欧洲股市普遍上涨，德国DAX 30指数跌0.78%。法国CAC 40指数跌0.75%。英国富时100指数涨0.28%。

债市：美国十年期基准公债殖利率约4.45%，较上一个交易日涨4个基点。

商品：黄金跌1.42%，报3384.6美元/盎司。WTI原油跌2.32%，报71.5美元/桶。

外汇：美元指数持平，报98.14。美元/日圆涨0.46%，欧元/美元涨0.09%。

加密货币：比特币24小时内涨1.27%，目前报106968美元。以太币24小时内涨0.3%，目前报2555美元。

港股：恒指夜市期指收报24096点，升41点，较昨日恒指收市24060点，高水35点，成交12730张。国指夜市期指收报8734点，较昨日国指收市高水4点。

全球公司要闻

OpenAI据报拟指控微软涉垄断

《华尔街日报》引述消息人士称，人工智能(AI)模型ChartGPT开发商OpenAI与微软的关系可能进一步恶化，OpenAI管理层考虑就微软一些可能违反反垄断法规的行为提出申诉。

微软是OpenAI主要投资者之一，早于2019年开始便向该公司投入资金，支持其产品开发工作，涉及资金据报合共逾100亿美元，其持股比例达4成以上，但两间公司近年来的关系大不如前。OpenAI曾试图减低微软对其AI产品及算力的控制。

OpenAI正寻求转型为牟利企业，微软的首肯是其中关键。根据报道，两间公司在有关问题的商讨近期几乎陷入停滞。因此，OpenAI管理层正考虑采取向微软提出反垄断指控的严厉手段，以寻求谈判上的突破。如果OpenAI采取控告手段，很可能导致美国反垄断机构介入调查，甚至爆发一场科技界触目的大战。

科蒂集团(COTY.US)曾飙13% 据报其正考虑潜在出售

CoverGirl等化妆品牌母公司科蒂集团周一股价曾飙升13%，据报公司正探索潜在出售。报导指，科蒂集团正处于初步讨论阶段，可能将业务拆分成两部分出售，包括奢侈品部门与消费品部门。

今日要闻前瞻

日本央行公布利率决议

日本央行行长植田和男召开新闻发布会

IEA公布月度原油市场报告

德国6月ZEW经济景气指数

欧元区6月ZEW经济景气指数

美国5月零售销售月率

美国5月进口物价指数月率

美国5月工业产出月率

美国6月NAHB房产市场指数

美国4月商业库存月率

加拿大央行公布货币政策会议纪要

美国至6月13日当周API原油库存